Отчётность¶

Приложение Отчётность позволяет Вам создавать собственные отчёты на основе Ваших данных, визуализировать их в виде таблиц или диаграмм и объединять на панелях управления. В отличие от фиксированной Финансовая сводка, Вы сами решаете, что именно измерять, как группировать данные и как они будут выглядеть.

Перейдите в Отчётность, чтобы начать. На странице представлены две вкладки: Отчёты (Ваши сохранённые отчёты) и Панели управления.

Создание отчёта¶

На вкладке Отчёты нажмите Новый отчёт, чтобы открыть конструктор отчётов. Конструктор отображает Ваши настройки слева и интерактивный предварительный просмотр справа, который обновляется по мере внесения изменений.

Для определения отчёта Вы выбираете:

Источник данных: тип данных, на которых основан отчёт (см. Источники данных).
Группировать по: измерения, используемые для группировки Ваших данных в строки, такие как категория, месяц, продавец или статус. Вы можете объединить несколько.
Метрики: значения, которые вычисляются для каждой группы, такие как количество, итог или среднее.
Визуализация: как отображается результат (см. Визуализации).
Сортировать по и Предел строк: упорядочивание результатов по любой метрике и ограничение количества отображаемых строк.
Фильтры: сужение данных до их группировки. Доступные фильтры зависят от источника данных (период, статус, продавец, канал продаж, категория, бренд, диапазон цен и др.).

Задайте отчёту Название отчёта и необязательное Описание, затем нажмите Сохранить отчёт.

Источники данных¶

Отчёт всегда основывается на одном источнике данных:

Продукты: Ваш каталог продукции (количество, цена продажи, себестоимость, стоимость запасов, уровни запасов и др.), сгруппированные по категории, бренду, коллекции, поставщику, статусу или валюте.
Stock по складам: количество и стоимость запасов по местам хранения.
Продажи: каждая проданная позиция, так что Вы можете детализировать выручку по продукту, категории, бренду или коллекции, с метриками, такими как проданные позиции, количество, итог (с НДС и без НДС), средняя стоимость позиции, НДС, себестоимость и прибыль.
Ремонты, Изготовления: заказы данного типа, с метриками на уровне заказа, такими как количество заказов, итог с НДС, средняя стоимость заказа, НДС, остаток к оплате, себестоимость и прибыль.
Продажи, ремонты и изготовления: продажи, ремонты и изготовления вместе на уровне заказа, с дополнительным измерением и фильтром Тип заказа.
Транзакции: каждый входящий и исходящий платёж, сгруппированные по месяцу, способу оплаты, финансовому счёту, категории, контакту или статусу, с количеством транзакций и общей или средней суммой.

Примечание

Метрики себестоимости и прибыли отображаются только для пользователей, которым разрешено просматривать себестоимость и прибыль.

Визуализации¶

Один и тот же отчёт можно отобразить различными способами:

Таблица: строки и столбцы с итогами по каждому столбцу.
Столбчатая диаграмма и Линейная диаграмма: сравнение показателей между Вашими группами.
Круговая диаграмма и Кольцевая диаграмма: показывают, как показатель распределяется между группами.
Карточки KPI: выделяют одну или несколько ключевых цифр.

Просмотр и экспорт отчёта¶

Открытие сохранённого отчёта отображает визуализацию вместе с её данными. Отсюда Вы можете:

Редактировать или Удалить отчёт (это может сделать только владелец или администратор).
Экспортировать исходные данные в формате CSV или Excel. Для экспорта требуется разрешение Экспорт данных.

Дашборды¶

Дашборды позволяют разместить несколько сохранённых отчётов рядом на одной странице.

Откройте вкладку Дашборды и создайте новый дашборд с названием и необязательным описанием.
Нажмите Добавить отчёт, выберите один из Ваших сохранённых отчётов и укажите, какой ширины он должен быть (от четверти страницы до полной ширины).
Перетаскивайте виджеты за их рукоятку, чтобы изменить порядок, изменяйте ширину виджета в любой момент или удаляйте виджет, который Вам больше не нужен.

Как и отчёты, дашборд можно открыть для совместного доступа с Вашей командой.

Разрешения¶

Доступ к приложению Reporting требует разрешения Просмотр графиков. Без него пункт меню заблокирован. Если Вы не видите Reporting, попросите администратора предоставить это разрешение.

См.также