Rapportage¶

De Rapportage app stelt u in staat om uw eigen rapporten te bouwen vanuit uw data, deze te visualiseren als tabellen of grafieken, en ze samen te groeperen op dashboards. In tegenstelling tot het vaste Financieel overzicht bepaalt u precies wat u wilt meten, hoe u het groepeert en hoe het eruitziet.

Navigeer naar Rapportage om te beginnen. De pagina heeft twee tabbladen: Rapporten (uw opgeslagen rapporten) en Dashboards.

Een rapport bouwen¶

Klik vanuit het tabblad Rapporten op Nieuw rapport om de rapportbouwer te openen. De bouwer toont uw instellingen aan de linkerkant en een live voorbeeld aan de rechterkant dat bijwerkt terwijl u wijzigingen aanbrengt.

Om een rapport te definiëren kiest u:

Gegevensbron: het type data waarop het rapport is gebaseerd (zie Gegevensbronnen).
Groeperen op: de dimensies die worden gebruikt om uw data in rijen te groeperen, zoals categorie, maand, verkoper of status. U kunt er meerdere combineren.
Metrieken: de waarden die voor elke groep worden berekend, zoals een telling, een totaal of een gemiddelde.
Visualisatie: hoe het resultaat wordt weergegeven (zie Visualisaties).
Sorteren op en Rijlimiet: orden de resultaten op elke metriek en beperk hoeveel rijen worden getoond.
Filters: verfijn de data voordat deze wordt gegroepeerd. Beschikbare filters zijn afhankelijk van de gegevensbron (periode, status, verkoper, verkoopkanaal, categorie, merk, prijsklasse en meer).

Geef het rapport een Rapportnaam en een optionele Beschrijving, klik vervolgens op Rapport opslaan.

Gegevensbronnen¶

Een rapport is altijd gebaseerd op één gegevensbron:

Producten: uw productcatalogus (telling, verkoopprijs, kostprijs, stockwaarde, voorraadniveaus en meer), gegroepeerd op categorie, merk, collectie, leverancier, status of valuta.
Stock per opslag: voorraadaantallen en waarde per opslaglocatie.
Verkopen: elk verkocht artikel, zodat u de omzet kunt opsplitsen per product, categorie, merk of collectie, met metrieken zoals verkochte artikelen, hoeveelheid, totaal (incl. en excl. btw), gemiddelde artikelwaarde, belasting, kost en winst.
Reparaties, Creaties: bestellingen van dat enkele type, met metrieken op orderniveau zoals aantal bestellingen, totaal inclusief belasting, gemiddelde orderwaarde, belasting, openstaand bedrag, kost en winst.
Verkopen, reparaties en creaties: verkopen, reparaties en creaties samen op orderniveau, met een extra dimensie en filter Ordertype.
Transacties: elke betaling in en uit, gegroepeerd per maand, betaalmethode, financiële rekening, categorie, contact of status, met het aantal transacties en het totale of gemiddelde bedrag.

Notitie

Kosten- en winststatistieken verschijnen alleen voor gebruikers die gemachtigd zijn om kosten en winsten te bekijken.

Visualisaties¶

Hetzelfde rapport kan op verschillende manieren worden weergegeven:

Tabel: rijen en kolommen met totalen per kolom.
Staafdiagram en Lijndiagram: vergelijk een statistiek over uw groepen.
Cirkeldiagram en Ringdiagram: tonen hoe een statistiek is verdeeld over groepen.
KPI-kaarten: benadrukken een of meer kerngetallen.

Een rapport bekijken en exporteren¶

Het openen van een opgeslagen rapport toont de visualisatie samen met de bijbehorende gegevens. Vanaf hier kunt u:

Het rapport Bewerken of Verwijderen (alleen de eigenaar of een beheerder kan dit doen).
De onderliggende gegevens exporteren als CSV of Excel. Exporteren vereist de machtiging Gegevens exporteren.

Dashboards¶

Met dashboards kunt u meerdere opgeslagen rapporten naast elkaar op één pagina plaatsen.

Open het tabblad Dashboards en maak een nieuw dashboard aan met een naam en optionele beschrijving.
Klik op Rapport toevoegen, kies een van uw opgeslagen rapporten en bepaal hoe breed deze moet zijn (van een kwart van de pagina tot volledige breedte).
Sleep de widgets aan hun handgreep om ze te herschikken, wijzig de breedte van een widget op elk gewenst moment, of verwijder een widget die u niet meer nodig heeft.

Net als rapporten kan een dashboard worden gedeeld met uw team.

Rechten¶

Toegang tot de Reporting-app vereist de machtiging Grafieken bekijken. Zonder deze machtiging is het menu-item vergrendeld. Als u Reporting niet kunt zien, vraag dan uw beheerder om deze machtiging te verlenen.

Zie ook