Poročanje¶

Aplikacija Poročanje Vam omogoča, da iz svojih podatkov zgradite lastna poročila, jih prikažete kot tabele ali grafikone ter jih združite na preglednih ploščah. Za razliko od fiksnega Finančni pregled Vi sami odločite, kaj natančno želite meriti, kako to grupirati in kako naj izgleda.

Pojdite na Poročanje, da začnete. Stran vsebuje dva zavihka: Poročila (Vaša shranjena poročila) in Pregledne plošče.

Gradnja poročila¶

V zavihku Poročila kliknite Novo poročilo, da odprete graditelja poročil. Graditelj prikazuje nastavitve na levi strani in posodobljeni predogled na desni, ki se osvežuje sproti ob spremembah.

Za določitev poročila izberete:

Vir podatkov: vrsta podatkov, na katerih temelji poročilo (glejte Viri podatkov).
Grupiraj po: dimenzije, ki se uporabljajo za združevanje podatkov v vrstice, kot so kategorija, mesec, prodajalec ali status. Lahko jih kombinirate več.
Metrike: vrednosti, ki se izračunavajo za vsako skupino, kot so štetje, skupno ali povprečje.
Vizualizacija: kako je rezultat prikazan (glejte Vizualizacije).
Razvrsti po in Omejitev vrstic: uredita rezultate po poljubni metriki in omejita število prikazanih vrstic.
Filtri: zožijo podatke, preden se grupirajo. Razpoložljivi filtri so odvisni od vira podatkov (obdobje, status, prodajalec, prodajni kanal, kategorija, blagovna znamka, cenovni razpon in drugo).

Poročilu določite Ime poročila in neobvezen Opis, nato kliknite Shrani poročilo.

Viri podatkov¶

Poročilo vedno temelji na enem viru podatkov:

Izdelki: Vaš produktni katalog (štetje, prodajna cena, nabavna cena, vrednost zaloge, ravni zalog in drugo), grupirano po kategoriji, blagovni znamki, kolekciji, dobavitelju, statusu ali valuti.
Zaloga po skladišču: količine in vrednost zaloge po skladiščnih mestih.
Prodaje: vsak prodani artikel, zato lahko prihodke razčlenite po izdelku, kategoriji, blagovni znamki ali kolekciji, z metrikami kot so prodani artikli, količina, skupaj (z in brez DDV), povprečna vrednost artikla, davek, strošek in dobiček.
Popravila, Kreacije: naročila tega posameznega tipa, z metrikami na ravni naročila, kot so število naročil, skupaj z DDV, povprečna vrednost naročila, davek, neporavnan znesek, strošek in dobiček.
Prodaje, popravila in kreacije: prodaje, popravila in kreacije skupaj na ravni naročila, s dodatno dimenzijo in filtrom Vrsta naročila.
Transakcije: vsako plačilo v in ven, grupirano po mesecu, načinu plačila, finančnem računu, kategoriji, kontaktu ali statusu, s številom transakcij in skupnim ali povprečnim zneskom.

Opomba

Metrike stroškov in dobička se prikažejo samo za uporabnike, ki imajo dovoljenje za ogled stroškov in dobička.

Vizualizacije¶

Isto poročilo je mogoče prikazati na različne načine:

Tabela: vrstice in stolpci s skupnimi seštevki po stolpcih.
Stolpčni diagram in Črtni diagram: primerjata meritev po Vaših skupinah.
Tortni diagram in Krožni diagram: prikazujeta, kako je meritev razdeljena med skupinami.
KPI-kartice: poudarijo eno ali več ključnih številk.

Ogled in izvoz poročila¶

Odprtje shranjenega poročila prikaže vizualizacijo skupaj z njegovimi podatki. Tu lahko:

Uredite ali Izbrišete poročilo (to lahko storita le lastnik ali skrbnik).
Izvozite osnovne podatke kot CSV ali Excel. Izvoz zahteva dovoljenje Izvoz podatkov.

Nadzorne plošče¶

Nadzorne plošče Vam omogočajo, da na eni strani postavite več shranjenih poročil eno ob drugem.

Odprite zavihek Nadzorne plošče in ustvarite novo nadzorno ploščo z imenom ter izbirnim opisom.
Kliknite Dodaj poročilo, izberite eno od Vaših shranjenih poročil in določite, kako široko naj bo (od četrtine strani do celotne širine).
Povlecite gradnike za ročico, da jih preuredite, spremenite širino gradnika kadarkoli ali odstranite gradnik, ki ga ne potrebujete več.

Tako kot poročila je mogoče tudi nadzorno ploščo deliti z Vašo ekipo.

Dovoljenja¶

Dostop do aplikacije Reporting zahteva dovoljenje Ogled grafov. Brez njega je menijska postavka zaklenjena. Če ne vidite aplikacije Reporting, prosite Vašega skrbnika, da Vam dodeli to dovoljenje.

Poglej Tudi