Migracija podatkov iz drugega sistema

Prehod na Gem Logic iz drugega sistema je enostaven. Ne glede na to, ali se Vaši podatki nahajajo v stari namizni programski opremi, preglednicah ali pri drugem ponudniku, jih lahko uvozite v Gem Logic z datotekami CSV. Naša ekipa lahko opravi migracijo namesto Vas, ali pa to storite sami z vgrajenim modulom za uvoz.

Kako deluje

Proces migracije sledi trem preprostim korakom:

  1. Izvozite svoje podatke iz trenutnega sistema v formatu Excel ali CSV.

  2. Uvozite jih v Gem Logic — bodisi s pošiljanjem datotek naši ekipi bodisi z uporabo modula za uvoz po lastni presoji.

  3. Preverite in zaživite — skupaj pregledamo uvožene podatke, usposobimo Vašo ekipo in pripravljeni ste za delo v Gem Logic.

Kateri podatki morajo biti migrirani

Obstajajo tri vrste podatkov, ki so ključne pri prehodu na nov sistem. To so nujni elementi, ki jih morate vzeti s seboj:

  • Artikli in zaloga: celoten inventar z opisi, cenami, kovinami, dragulji, utežmi in vsemi drugimi podrobnostmi artiklov, ki ste jih spremljali.

  • Kontakti: Vaše stranke in dobavitelji s kontaktnimi podatki, naslovi ter vsemi zabeležkami ali preferencami, ki ste jih shranili.

  • Zgodovina prodaj in popravil: pretekle prodajne transakcije in evidence popravil, tako da ohranite popolno zgodovino Vaše poslovne dejavnosti.

Te tri vrste podatkov pokrivajo bistveno za nemoten prehod. Če imate dodatne podatke, ki bi jih radi prenesli, se lahko o tem pogovorimo od primera do primera.

Vaša pravica do Vaših podatkov

Vaš trenutni ponudnik programske opreme Vam mora omogočiti dostop do Vaših podatkov. Zagotoviti Vam mora neposreden izvoz ali Vam ponuditi preprost način za pridobitev Vaših informacij. To so Vaši podatki in imate polno pravico, da jih vzamete s seboj ob prehodu na drugega ponudnika.

Če imate težave pri izvozu podatkov iz trenutnega sistema, nas kontaktirajte na support@gem-logic.com in pomagali Vam bomo pri postopku.

Dva načina migracije

Opravimo to namesto Vas

Preprosto izvozite podatke in pošljite datoteke naši ekipi. Vse bomo preslikali v ustrezna polja, uvozili podatke in jih skupaj z Vami preverili. To je vključeno v standardni postopek uvajanja brez dodatnih stroškov.

Storite to sami

Gem Logic ima vgrajen modul za uvoz, ki ga lahko uporabite za uvoz podatkov v svojem tempu. Tako deluje samostojni uvoz:

  1. Pojdite na pogled seznama zapisov, ki jih želite uvoziti (npr. Artikli, Kontakti, Prodaje).

  2. Odprite Dejanja ‣ Uvoz.

  3. Prenesite prazno predlogo CSV. Predloge so na voljo v formatu ZDA (ločeno z vejicami) in v formatu EU (ločeno s podpičji).

  4. Predloga vsebuje dve vrstici glave: prva opisuje vsako polje, druga pa vsebuje interna imena polj. Ne spreminjajte ali brišite teh vrstic glave.

  5. Izpolnite svoje podatke od tretje vrstice naprej. Stolpce, ki jih ne potrebujete, lahko odstranite.

  6. Naložite izpolnjeno datoteko CSV in jo oddajte.

  7. Uvoz poteka v ozadju. Ko bo končan, boste prejeli e-sporočilo in rezultate si lahko ogledate v Actions ‣ Import history.

Nasvet

Pri pripravi datoteke CSV poskrbite, da se imena stolpcev ujemajo s predlogo, ki jo ponuja Gem Logic. Sistem uporablja ta imena stolpcev za preslikavo podatkov v prava polja. Če niste prepričani, kako strukturirati datoteko, jo pošljite ekipi za podporo in pomagali vam bomo pri pripravi.

Podprti tipi zapisov

Naslednje tipe zapisov je mogoče uvoziti:

  • Izdelki

  • Kontakti

  • Prodaje in prodajne postavke

  • Popravila in popravilne postavke

  • Ponudbe in ponudbene postavke

  • Konsignacije in konsignacijske postavke

  • Materiali

  • Kategorije

  • Blagovne znamke

  • Certifikati

  • Zbirke

  • Atributi

  • Skladišča

  • Transakcije

  • Prejeti in izdani računi

  • E-poštni naslovi

  • Darilne kartice

  • Naročila pri dobaviteljih

  • Odkupi od strank

Za večino migracij boste morali uvoziti le izdelke, kontakte in zgodovino prodaj ali popravil. Drugi tipi zapisov so na voljo po potrebi.

Poglej Tudi

Izvoz in uvoz podatkov za več podrobnosti o delovanju modula za izvoz in uvoz, vključno s postopkom za posodobitev obstoječih zapisov in ogledom zgodovine uvoza.