Migrace dat z jiného systému

Přechod na Gem Logic z jiného systému je přímočarý. Ať již Vaše data sídlí ve starém desktopovém softwaru, tabulkách nebo u jiného poskytovatele, můžete je do Gem Logic naimportovat pomocí CSV souborů. Náš tým může migraci provést za Vás, nebo to můžete udělat sami pomocí vestavěného importního modulu.

Jak to funguje

Proces migrace se skládá ze tří jednoduchých kroků:

  1. Exportujte svá data z Vašeho současného systému ve formátu Excel nebo CSV.

  2. Naimportujte je do Gem Logic — buď zasláním souborů našemu týmu, nebo pomocí importního modulu sami.

  3. Ověřte a spusťte provoz — společně zkontrolujeme naimportovaná data, proškolíme Váš tým a jste připraveni začít pracovat v Gem Logic.

Jaká data je třeba migrovat

Existují tři typy dat, která jsou při přechodu na nový systém nezbytná. Jedná se o nezastupitelné položky, které s Vámi musí přejít:

  • Produkty a stock: Váš kompletní inventář včetně popisů, cen, kovů, drahokamů, hmotností a jakýchkoli dalších produktových detailů, které sledujete.

  • Kontakty: Vaši zákazníci a dodavatelé s jejich kontaktními údaji, adresami a případnými poznámkami nebo preferencemi, které máte uloženy.

  • Historie prodejů a oprav: Vaše dřívější prodejní transakce a záznamy oprav, abyste si uchovali kompletní historii Vaší obchodní činnosti.

Tyto tři typy dat pokrývají to nejdůležitější pro hladký přechod. Pokud máte další data, která byste chtěli převést, můžeme to prodiskutovat individuálně.

Vaše právo na Vaše data

Váš současný poskytovatel softwaru je povinen Vám poskytnout přístup k Vašim datům. Musí Vám buď poskytnout přímý export, nebo nabídnout přímočarý způsob, jak si své informace vytáhnout. Toto jsou Vaše data a máte plné právo si je vzít s sebou při přechodu k jinému poskytovateli.

Pokud máte potíže s exportem Vašich dat z Vašeho současného systému, kontaktujte nás na support@gem-logic.com a pomůžeme Vám tímto procesem projít.

Dva způsoby migrace

Uděláme to za Vás

Jednoduše exportujte svá data a zašlete soubory našemu týmu. My vše namapujeme do správných polí, naimportujeme data a společně s Vámi je ověříme. Toto je zahrnuto jako součást standardního procesu zaučení bez dodatečných nákladů.

Udělejte to sami

Gem Logic má vestavěný importní modul, který můžete využít k importu dat vlastním tempem. Takto funguje samoobslužný import:

  1. Přejděte do seznamového zobrazení záznamů, které chcete naimportovat (např. Produkty, Kontakty, Prodeje).

  2. Otevřete Akce ‣ Import.

  3. Stáhněte si prázdnou CSV šablonu. Šablony jsou dostupné ve formátu US (oddělené čárkami) a EU formátu (oddělené středníky).

  4. Šablona obsahuje dva řádky záhlaví: první popisuje každé pole a druhý obsahuje interní názvy polí. Tyto řádky záhlaví neměňte ani neodstraňujte.

  5. Vyplňte svá data od třetího řádku. Sloupce, které nepotřebujete, můžete odstranit.

  6. Nahrajte vyplněný CSV soubor a odešlete.

  7. Import probíhá na pozadí. Obdržíte e-mail, jakmile bude dokončen, a výsledky si můžete zkontrolovat v Actions ‣ Import history.

Tip

Při přípravě Vašeho CSV souboru se ujistěte, že názvy sloupců odpovídají šabloně poskytnuté aplikací Gem Logic. Systém používá tyto názvy sloupců k mapování dat do správných polí. Pokud si nejste jistí, jak strukturovat Váš soubor, pošlete jej našemu týmu podpory a my Vám pomůžeme jej připravit.

Podporované typy záznamů

Následující typy záznamů lze importovat:

  • Produkty

  • Kontakty

  • Prodeje a položky prodejů

  • Opravy a položky oprav

  • Cenové nabídky a položky cenových nabídek

  • Konsignace a položky konsignací

  • Materiály

  • Kategorie

  • Značky

  • Certifikáty

  • Kolekce

  • Atributy

  • Sklady

  • Transakce

  • Příchozí a odchozí faktury

  • E-mailové adresy

  • Dárkové karty

  • Objednávky u dodavatelů

  • Nákupy od zákazníků

Pro většinu migrací stačí importovat produkty, kontakty a historii prodejů či oprav. Ostatní typy záznamů jsou k dispozici podle potřeby.

Viz také

Export a import dat pro podrobnější informace o tom, jak funguje modul exportu a importu, včetně aktualizace existujících záznamů a zobrazení historie importů.