Prodej

Modul Prodeje je srdcem správy objednávek v Gem Logic. Všechny transakce se zákazníky — ať už jde o přímý prodej, cenovou nabídku, opravu, zakázkovou výrobu nebo memo — jsou spravovány prostřednictvím stejného jednotného rozhraní.

Typy objednávek

Gem Logic dělí objednávky do pěti typů, z nichž každý má vlastní zobrazení seznamu a kanban tabuli. To usnadňuje samostatné sledování a správu různých druhů transakcí při zachování konzistentního pracovního postupu.

  • Prodejní objednávky: Potvrzené prodeje produktů zákazníkům.

  • Cenové nabídky: Cenové návrhy, které mohou být přijaty a převedeny na prodej, opravu nebo zakázkovou výrobu.

  • Opravy: Předměty přinesené zákazníky k opravě, směrované přes dílnu.

  • Výroba: Zakázkové objednávky, které procházejí dílnou.

  • Memo: Produkty zapůjčené klientovi, které mohou být po potvrzení převedeny na prodej.

Všechny typy objednávek sdílejí stejné rozložení stránky s detaily s levým panelem pro položky a pravým postranním panelem pro informace o objednávce, stav, dokumenty a transakce. V závislosti na typu se určité sekce zobrazují nebo skrývají automaticky.

Sdílené funkce

Následující funkce jsou dostupné u všech typů objednávek:

  • Zobrazení kanban a seznamu: Přepínejte mezi kanban tabulí (organizovanou podle stavu) a tabulkovým zobrazením.

  • Stavy: Každý typ objednávky má vlastní konfigurovatelné stavy.

  • Kontakt: Každá objednávka je propojena se zákaznickým kontaktem.

  • Položky: Přidejte produkty nebo řádky služeb ke kterékoli objednávce.

  • Dokumenty: Generujte PDF jako jsou účtenky, cenové nabídky, dodací listy a faktury.

  • Transakce: Zaznamenávejte platby proti objednávce.

  • Štítky a přiřazení uživatelé: Organizujte a delegujte práci.

  • Podpisy: Zachyťte podpisy klienta i prodejce přímo na objednávce.

  • Chatter: Interní komentáře a záznam aktivit u každé objednávky.

  • Úkoly: Propojte úkoly s objednávkou pro další sledování.

  • Automatizace: Nastavte pracovní postupy pro odesílání e-mailů, SMS, změnu stavů nebo automatické generování dokumentů při určitých událostech.

  • Atributy: Přidejte k jakékoli objednávce vlastní pole pro zachycení dodatečných informací, které se nevejdou do standardních polí (např. hmotnost kamene, priorita dílny, externí reference). Atributy lze omezit na konkrétní typ objednávky a vytisknout na dokumenty nebo štítky oprav. Viz Atributy.

Vytvoření objednávky

Přejděte do příslušného modulu (např. Prodej ‣ Prodeje) a klikněte na tlačítko pro vytvoření. Vyberte kontakt zákazníka a poté přidejte položky do objednávky. Každá položka může být produkt z Vašeho inventáře nebo volně zadaná servisní řádka.

Objednávku můžete vytvořit také přímo ze stránky s detaily kontaktu pomocí rozbalovací nabídky Přidat nový.

Položky objednávky

Každá položka objednávky může zahrnovat:

  • Produkt (propojený s inventářem) nebo volně zadaný název

  • Množství, cena (s DPH nebo bez DPH) a sazba DPH

  • Sleva (procento nebo pevná částka)

  • Přiřazený uživatel a stav

  • Reference dodavatele a nákladová cena (pro sledování zisku)

  • Poznámky pro interní použití

Dílenské položky

U prodejů, cenových nabídek, oprav a zakázek má stránka s detaily dvě záložky: Klient (položky viditelné pro zákazníka) a Dílna (interní položky popisující práci k provedení). Dílenské položky nejsou zahrnuty v dokumentech určených pro zákazníka.

Filtrování

Všechna zobrazení seznamu objednávek podporují filtrování podle:

  • Vyhledávání (jméno kontaktu, ID objednávky, názvy položek, SKU)

  • Stav

  • Rozsahy data nákupu, termínu a data ukončení

  • Přiřazený uživatel

  • Štítky

  • Prodejce

  • Prodejní kanál

  • Rozsah celkové hodnoty objednávky

Viz také