Ventes

Le module Ventes est au cœur de la gestion des commandes dans Gem Logic. Toutes les transactions client — qu’il s’agisse d’une vente directe, d’un devis, d’une réparation, d’une création sur mesure ou d’un depot vente — sont gérées via la même interface unifiée.

Types de commandes

Gem Logic organise les commandes en cinq types, chacun disposant de sa propre vue liste et de son tableau kanban. Cela facilite le suivi et la gestion séparée des différents types de transactions, tout en conservant un flux de travail cohérent.

  • Commandes de vente : Ventes confirmées de produits aux clients.

  • Devis : Propositions de prix pouvant être acceptées et converties en vente, réparation ou création.

  • Réparations : Articles apportés par les clients pour réparation, acheminés vers l’atelier.

  • Créations : Commandes sur mesure passant par l’atelier.

  • Dépôts vente : Produits prêtés à un client, convertibles en vente une fois confirmés.

Tous les types de commandes partagent la même mise en page de page détaillée, avec un panneau gauche pour les articles et une barre latérale droite pour les informations de commande, le statut, les documents et les transactions. Selon le type, certaines sections s’affichent ou se masquent automatiquement.

Fonctionnalités communes

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour tous les types de commandes :

  • Vue kanban et vue liste : Basculez entre un tableau kanban (organisé par statut) et une vue tableau.

  • Statuts : Chaque type de commande dispose de ses propres statuts configurables.

  • Contact : Chaque commande est liée à un contact client.

  • Articles : Ajoutez des produits ou des lignes de service à n’importe quelle commande.

  • Documents : Générez des PDF tels que reçus, devis, bons de livraison et factures.

  • Transactions : Enregistrez les paiements sur une commande.

  • Tags et utilisateurs assignés : Organisez et déléguez le travail.

  • Signatures : Capturez les signatures du client et du vendeur directement sur la commande.

  • Chatter : Commentaires internes et journal d’activité sur chaque commande.

  • Tâches : Associez des tâches à une commande pour le suivi.

  • Automatisations : Configurez des flux de travail pour envoyer des emails, des SMS, modifier les statuts ou générer des documents automatiquement lorsque certains événements se produisent.

  • Attributs : Ajoutez des champs personnalisés à n’importe quelle commande pour capturer des informations supplémentaires ne correspondant pas aux champs standard (par exemple poids de la pierre, priorité atelier, référence externe). Les attributs peuvent être limités à un type de commande spécifique et imprimés sur les documents ou les étiquettes de réparation. Voir Attributs.

Créer une commande

Accédez au module concerné (par exemple, Ventes ‣ Ventes) et cliquez sur le bouton de création. Sélectionnez un contact client, puis ajoutez des articles à la commande. Chaque article peut être un produit de votre inventaire ou une ligne de service en texte libre.

Vous pouvez également créer une commande directement depuis la page de détails d’un contact en utilisant le menu déroulant Ajouter.

Articles de la commande

Chaque article de commande peut inclure :

  • Un produit (lié à l’inventaire) ou un titre en texte libre

  • Quantité, prix (TTC ou HT) et taux de TVA

  • Remise (pourcentage ou montant fixe)

  • Utilisateur assigné et statut

  • Référence fournisseur et prix de revient (pour le suivi de la rentabilité)

  • Notes pour usage interne

Articles d’atelier

Pour les ventes, devis, réparations et créations, la page de détails comporte deux onglets : Client (articles visibles par le client) et Atelier (articles internes décrivant le travail à effectuer). Les articles d’atelier ne sont pas inclus dans les documents destinés au client.

Filtrage

Toutes les vues de liste de commandes permettent de filtrer par :

  • Recherche (nom du contact, ID de commande, titres d’articles, USG)

  • Statut

  • Plages de date d’achat, d’échéance et de sortie

  • Utilisateur assigné

  • Tags

  • Vendeur

  • Canal de vente

  • Plage de total de commande

Voir aussi