Agenda¶
Le module Agenda vous donne une vue d’ensemble des événements, des tâches et des échéances de commandes dans une seule interface. Vous pouvez créer des agendas locaux, connecter des comptes Google Agenda et partager des agendas avec les membres de votre équipe.
Accédez à pour ouvrir l’agenda.
Vues de l’agenda¶
L’agenda propose quatre vues :
Jour – grille horaire pour une seule journée.
Semaine – grille horaire pour la semaine complète (par défaut sur ordinateur).
Mois – vue d’ensemble du mois.
Liste – une liste des événements à venir (par défaut sur mobile).
Utilisez les boutons fléchés pour naviguer entre les périodes, ou cliquez sur Aujourd’hui pour revenir à la date actuelle. Un mini-agenda dans la barre latérale permet une navigation rapide par date.
Calendriers¶
Vous pouvez gérer plusieurs calendriers, chacun avec sa propre couleur. Activez ou désactivez les calendriers dans la barre latérale pour contrôler quels événements sont visibles.
Créer un calendrier local¶
Cliquez sur le bouton + dans la barre latérale et choisissez Calendrier local. Donnez-lui un nom et choisissez une couleur.
Connecter Google Calendar¶
Cliquez sur le bouton + et choisissez Google Calendar. Connectez-vous avec votre compte Google pour autoriser la connexion. Une fois connectés, les événements se synchronisent automatiquement dans les deux sens toutes les 30 minutes.
Les événements créés dans Gem Logic apparaissent dans Google Calendar et inversement. Supprimer un événement dans l’un ou l’autre l’élimine des deux.
Calendrier par défaut¶
Cliquez sur le menu d’un calendrier pour le définir comme calendrier par défaut. Les nouveaux événements sont créés sur le calendrier par défaut sauf si vous en choisissez un autre.
Créer un événement¶
Cliquez sur une date ou un créneau horaire dans le calendrier, ou utilisez le bouton Ajouter un événement. Renseignez les champs suivants :
Nom de l’événement – le titre de l’événement.
Début et Fin – date et heure.
Calendrier – le calendrier sur lequel placer l’événement.
Lieu – un lieu optionnel.
Description – détails supplémentaires.
Participants – contacts à inviter.
Couleur – remplacer la couleur du calendrier pour cet événement.
Astuce
Vous pouvez reprogrammer les événements en les faisant glisser vers une nouvelle date ou heure.
Google Meet¶
Pour les événements sur un Google Calendar, vous pouvez générer un lien Google Meet directement depuis le formulaire d’événement. Le lien apparaît dans les détails de l’événement afin que les participants puissent rejoindre l’appel en un clic.
Détail de l’événement¶
Cliquez sur un événement pour voir ses détails. Depuis la vue détaillée, vous pouvez :
Modifier les champs de l’événement.
Changer la couleur de l’événement.
Supprimer l’événement.
Rejoindre un appel vidéo si un lien est disponible.
Lorsqu’un événement est lié à un contact, l’activité est automatiquement publiée dans le chatter du contact.
Tâches et commandes sur le calendrier¶
Le calendrier peut afficher plus que de simples événements. Utilisez les boutons de la barre latérale pour afficher ou masquer :
Tâches – les tâches avec une date planifiée ou une échéance apparaissent sur le calendrier en violet. Faites glisser une tâche pour modifier sa date planifiée.
Commandes – les commandes avec une échéance apparaissent codées par couleur selon leur type (vert pour les ventes, orange pour les réparations, violet pour les créations, bleu pour les devis, rose pour les dépôts-ventes). Faites glisser une commande pour modifier son échéance. Cliquez sur une commande pour accéder à sa page de détails.
Voir aussi