Rôles et permissions¶
Les permissions dans Gem Logic sont gérées via des rôles. Au lieu d’attribuer des permissions à des utilisateurs individuels, vous créez des rôles avec des permissions spécifiques et attribuez ces rôles aux utilisateurs. Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent créer et gérer les rôles.
Rôles¶
Un rôle regroupe un ensemble de permissions. Chaque utilisateur peut se voir attribuer un seul rôle à la fois.
Créer un rôle¶
Naviguez vers . La liste des rôles s’affiche en dessous de la liste des utilisateurs.
Cliquez sur Ajouter un rôle et donnez un nom au rôle.
Sur la page de détail du rôle, activez les permissions que vous souhaitez attribuer. Elles sont organisées en groupes par domaine (ventes, opérations, catalogue, clients, finance, et données et analyses).
Retournez à la liste des utilisateurs et attribuez le rôle aux utilisateurs souhaités à l’aide du menu déroulant Rôle.
Note
Un nouveau rôle démarre avec toutes les permissions activées. Pour restreindre ce qu’un rôle peut faire, désactivez les permissions que vous ne souhaitez pas après l’avoir créé.
Permissions disponibles¶
Sur la page de détail du rôle, les permissions sont organisées en groupes qui reflètent les domaines de Gem Logic.
Ventes¶
Les types de commandes que le rôle peut ouvrir et gérer :
Ventes – consulter et gérer les ventes.
Devis – consulter et gérer les devis.
Réparations – consulter et gérer les réparations.
Memos – consulter et gérer les memos.
Créations – consulter et gérer les créations.
Opérations¶
Expéditions – gérez les expéditions et le suivi.
Tâches – gérez les tâches et la coordination de projets.
Fiches de travail – créez et gérez les fiches de travail et les feuilles de temps.
Agenda – créez et gérez l’agenda et les rendez-vous.
Automatisation – créez et gérez les flux de travail automatisés.
Catalogue¶
Produit / stock – créez et gérez l’inventaire et le catalogue de produits.
Certificats – créez et gérez les certificats.
Fichiers – gérez les fichiers et le stockage de documents.
Clients et communication¶
Contacts – accédez aux contacts et informations clients.
Emails – gérez les communications par email et les modèles.
Finance¶
Comptabilité – accédez au module comptable et aux données financières.
Transactions – accédez aux transactions et informations de paiement.
Facturation – gérez la facturation et les formules d’abonnement.
Données et analyses¶
Afficher les graphiques – accédez aux graphiques et analyses dans tout le système.
Exporter les données – exportez et téléchargez des fichiers (CSV, Excel, PDF).
Supprimer – supprimez et archivez des enregistrements dans tout le système.
Afficher coûts et profits – accédez aux informations de coût et profit des produits.
Note
Les utilisateurs administrateurs contournent toutes les vérifications de permissions et ont toujours un accès complet à chaque module, quel que soit leur rôle assigné.
Masquer les coûts et profits pour certains utilisateurs¶
Pour empêcher certains utilisateurs de voir les prix d’achat, les coûts, les marges et les profits, attribuez-leur un rôle avec Voir les coûts et profits désactivé :
Créez ou modifiez un rôle sous .
Dans le groupe Données et analyses, désactivez Voir les coûts et profits.
Attribuez ce rôle aux utilisateurs qui ne doivent pas voir les informations de coût et de profit.
Ces utilisateurs verront alors les données de coût et de profit masquées dans toute l’application — dans les listes de produits, sur les commandes et dans les rapports. Les administrateurs voient toujours les coûts et profits, quel que soit leur rôle.