Role i uprawnienia¶
Uprawnienia w Gem Logic są zarządzane za pomocą ról. Zamiast przypisywać uprawnienia poszczególnym użytkownikom, tworzy się role z określonymi uprawnieniami i przypisuje te role użytkownikom. Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą tworzyć i zarządzać rolami.
Role¶
Rola grupuje zestaw uprawnień. Każdemu użytkownikowi można przypisać jedną rolę w danym momencie.
Tworzenie roli¶
Przejdź do . Lista ról wyświetla się poniżej listy użytkowników.
Kliknij Dodaj rolę i nadaj roli nazwę.
Na stronie szczegółów roli włącz uprawnienia, które chce Pan / Pani przypisać. Są one zorganizowane w grupy według obszarów (sprzedaż, operacje, katalog, klienci, finanse oraz dane i analizy).
Wróć do listy użytkowników i przypisz rolę wybranym użytkownikom za pomocą listy rozwijanej Rola.
Informacja
Nowa rola zaczyna z wszystkimi uprawnieniami włączonymi. Aby ograniczyć możliwości roli, wyłącz niepożądane uprawnienia po jej utworzeniu.
Dostępne uprawnienia¶
Na stronie szczegółów roli uprawnienia są zorganizowane w grupy odpowiadające obszarom systemu Gem Logic.
Sprzedaż¶
Typy zamówień, które rola może otwierać i zarządzać:
Sprzedaż – przeglądanie i zarządzanie sprzedażą.
Oferty – przeglądanie i zarządzanie ofertami.
Naprawy – przeglądanie i zarządzanie naprawami.
Memo – przeglądanie i zarządzanie memo.
Kreacje – przeglądanie i zarządzanie kreacjami.
Operacje¶
Przesyłki – zarządzanie przesyłkami i śledzeniem.
Zadania – zarządzanie zadaniami i koordynacją projektów.
Arkusze robocze – tworzenie i zarządzanie arkuszami roboczymi oraz kartami czasu pracy.
Kalendarz – tworzenie i zarządzanie kalendarzem oraz spotkaniami.
Automatyzacja – tworzenie i zarządzanie przepływami automatyzacji.
Katalog¶
Produkt / stock – tworzenie i zarządzanie inwentarzem oraz katalogiem produktów.
Certyfikaty – tworzenie i zarządzanie certyfikatami.
Pliki – zarządzanie plikami i przechowywaniem dokumentów.
Klienci i komunikacja¶
Kontakty – dostęp do kontaktów i informacji o klientach.
E-maile – zarządzanie komunikacją e-mail i szablonami.
Finanse¶
Księgowość – dostęp do modułu księgowości i danych finansowych.
Transakcje – dostęp do transakcji i informacji o płatnościach.
Rozliczenia – zarządzanie rozliczeniami i planami subskrypcji.
Dane i analizy¶
Wyświetlanie wykresów – dostęp do wykresów i analiz w całym systemie.
Eksport danych – eksportowanie i pobieranie plików (CSV, Excel, PDF).
Usuwanie – usuń i archiwizuj rekordy w całym systemie.
Wyświetlanie kosztów i zysków – dostęp do informacji o kosztach i zyskach produktów.
Informacja
Użytkownicy administracyjni pomijają wszystkie kontrole uprawnień i zawsze mają pełny dostęp do każdego modułu, niezależnie od przypisanej im roli.
Ukrywanie kosztów i zysków przed niektórymi użytkownikami¶
Aby uniemożliwić niektórym użytkownikom przeglądanie cen zakupu, kosztów, marż i zysków, przypisz im rolę z wyłączoną opcją Wyświetlanie kosztów i zysków:
Utwórz lub edytuj rolę w menu .
W grupie Dane i analizy wyłącz opcję Wyświetlanie kosztów i zysków.
Przypisz tę rolę użytkownikom, którzy nie powinni widzieć informacji o kosztach i zyskach.
Ci użytkownicy będą mieli ukryte dane o kosztach i zyskach w całej aplikacji — na listach produktów, zamówieniach i raportach. Administratorzy zawsze widzą koszty i zyski, niezależnie od swojej roli.