Faktury wychodzące¶
Faktury wychodzące to faktury, które Pana/Pani firma wysyła do klientów, zazwyczaj generowane ze sprzedaży lub napraw. Gem Logic tworzy profesjonalne faktury PDF z automatyczną numeracją, śledzi status płatności i obsługuje wysyłanie faktur elektronicznie przez PEPPOL.
Tworzenie faktury wychodzącej¶
Faktury wychodzące są zawsze tworzone na podstawie istniejącego zamówienia — sprzedaży, naprawy lub kreacji. Proces jest identyczny niezależnie od tego, czy klient jest osobą prywatną czy profesjonalnym (biznesowym) klientem; nie ma odrębnego procesu dla klientów profesjonalnych.
Otwórz stronę szczegółów zamówienia, kliknij menu rozwijane Make document w prawym górnym rogu i wybierz Invoice, aby otworzyć formularz faktury. Faktura jest generowana na podstawie pozycji z tego zamówienia.
Informacja
Invoice nie jest dostępna dla ofert ani memo. Najpierw przekształć ofertę w sprzedaż, a następnie wystaw fakturę dla sprzedaży.
Formularz umożliwia skonfigurowanie:
Język — język dokumentu faktury (domyślnie język klienta).
Kwota do zafakturowania — zafakturuj pełną kwotę lub częściową kwotę jako procent lub stałą wartość. W przypadku fakturowania częściowego pozostałe saldo jest śledzone dla następnej faktury.
Okres płatności — liczba dni do terminu płatności.
Data dostawy — opcjonalna data dostawy pokazana na dokumencie.
Dodatkowe informacje — dodatkowy tekst dodany do stopki faktury.
Tagi
Komunikacja strukturalna — opcjonalnie dodaj belgijską strukturalną referencję płatności.
Przycisk zapłać teraz — dodaj link do płatności online do dokumentu faktury.
Dodatkowe informacje o fakturze (zwijane) — incoterms, kraj eksportu, kraj produkcji, kraj ostatecznego przeznaczenia oraz warunki płatności.
Może Pan/Pani również wybrać konkretne pozycje zamówienia do uwzględnienia, umożliwiając selektywne fakturowanie pojedynczych pozycji.
Faktury łączone¶
Aby utworzyć jedną fakturę dla wielu zamówień, wybierz zamówienia i użyj opcji faktury łączonej. Wszystkie wybrane zamówienia muszą należeć do tego samego klienta. Może Pan/Pani opcjonalnie dodać dodatkową pozycję z niestandardowym tytułem, kwotą i stawką podatkową.
Numeracja faktur¶
Numery faktur są generowane automatycznie dla każdego roku i każdego podmiotu gospodarczego. Można skonfigurować prefiks ze zmiennymi dynamicznymi, takimi jak (year), (year_2_digits), (month), (day), oraz numerem początkowym. Na przykład prefiks INV(year)- wygeneruje numery INV2026-1, INV2026-2 itd.
Strona szczegółów¶
Strona szczegółów wyświetla:
Lewa strona — szczegóły faktury:
Numer faktury, data, powiązane zamówienia, firma, klient, numer VAT oraz identyfikator PEPPOL.
Kwota, VAT (etykieta dostosowuje się do kraju) oraz suma.
Procent częściowego fakturowania (jeśli dotyczy).
Termin płatności, data dostawy, dodatkowe informacje, incoterms, pola kraju oraz warunki płatności.
Komunikat ustrukturyzowany i tagi.
Status płatności — zmienny za pomocą przycisku rozwijanego.
Przycisk Update do edycji faktury. Po wysłaniu faktury za pośrednictwem PEPPOL nie można jej już aktualizować.
Prawa strona:
Podgląd PDF wygenerowanej faktury z przyciskami drukowania i otwierania.
Transakcje — powiązane płatności pokazujące ID transakcji, datę, kwotę oraz metodę płatności.
Dziennik aktywności — oś czasu działań i komentarzy.
Status płatności¶
Każda faktura wychodząca ma jeden z trzech statusów:
Opłacono (zielony)
W trakcie płatności (żółty) — ustawiany automatycznie, gdy termin płatności przypada w przyszłości.
Nieopłacona (czerwony)
Status można zmienić zarówno z widoku listy, jak i ze strony szczegółów.
PEPPOL¶
W przypadku firm w Belgii faktury wychodzące mogą być wysyłane elektronicznie za pośrednictwem sieci PEPPOL. Przycisk Wyślij przez PEPPOL pojawia się, gdy klient jest firmą posiadającą numer VAT. Po wysłaniu faktura jest blokowana i nie można jej już aktualizować. Status PEPPOL oraz znacznik czasu są wyświetlane zarówno w widoku listy, jak i w widoku szczegółów.
Eksport UBL¶
Można pobrać dowolną fakturę wychodzącą jako plik UBL XML ze strony szczegółów. W przypadku eksportów zbiorczych należy użyć funkcji eksportu ZIP z widoku listy, aby pobrać wszystkie faktury z danego zakresu dat w formacie PDF lub UBL.
Noty kredytowe¶
Wychodzące noty kredytowe można tworzyć ze strony szczegółów zamówienia. Formularz noty kredytowej pozwala określić kwotę (z VAT lub bez VAT), stawkę VAT, język oraz dodatkowy tekst w stopce. Noty kredytowe są numerowane osobno z prefiksem CD.
Filtrowanie¶
Lista faktur wychodzących może być filtrowana według:
Zakres dat faktur
Zakres terminów płatności
Numer faktury
Status płatności
Zakres kwoty całkowitej
Kontakt (klient)
Oflagowane
Tagi
Firma (gdy prowadzą Państwo wiele podmiotów gospodarczych)
Kolor
Faktury można również eksportować jako CSV lub pobrać jako archiwum ZIP.
Zobacz także