Atrybuty¶
Atrybuty to pola niestandardowe, które Pan/Pani samodzielnie definiuje i przypisuje do dowolnego rodzaju rekordu w Gem Logic. Gdy wbudowane pola kontaktu, produktu, sprzedaży, oferty, naprawy, kreacji lub memo nie obejmują informacji, którą należy przechowywać, atrybut jest właściwym miejscem na jej umieszczenie.
Każdy atrybut jest wielokrotnego użytku: po zdefiniowaniu atrybutu na przykład dla kontaktów pojawia się on w każdym kontakcie i można go wypełnić lub pozostawić pusty.
Gdzie pojawiają się atrybuty¶
Atrybuty są dostępne w:
Kontakty — zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Typowe zastosowania: numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy, NIP lub identyfikator podatkowy, data urodzenia, rocznica, data rozpoczęcia współpracy jako klient, zewnętrzne odniesienie z innego systemu, rozmiar pierścionka, preferencje, alergie.
Sprzedaże, oferty, naprawy, kreacje, memo — dla wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkretnego zamówienia, takich jak numer zadania, waga kamienia, instrukcja warsztatowa lub nota dostawy.
Produkty i warianty — dla szczegółów materiałowych, certyfikatów, charakterystyk kamieni szlachetnych lub dowolnych wartości opisowych, według których chce Pan/Pani filtrować i wyświetlać w katalogu. W przypadku produktów atrybuty służą również jako filtry na liście produktów i mogą być publikowane na stronie internetowej.
Na stronie szczegółów każdego z tych rekordów znajduje się karta Atrybuty (lub, w przypadku produktów, wiersze atrybutów wewnątrz karty Szczegóły). Proszę kliknąć Dodaj definicję atrybutu, aby utworzyć nowy, a następnie wypełnić wartość bezpośrednio w wierszu.
Typy atrybutów¶
Każda definicja atrybutu posiada typ, który kontroluje sposób wprowadzania wartości:
Słowo — krótka wartość wybierana z listy opcji wielokrotnego użytku (np. „Złoto”, „Srebro”, „Platyna”). Nowe opcje można dodawać na bieżąco i są one dostępne w każdym innym rekordzie, który używa tego samego atrybutu.
Tekst — tekst dowolny, idealny do dłuższych wartości, takich jak numer dowodu osobistego, numer seryjny lub krótka notatka.
Liczba — wartość numeryczna.
Data — data wybierana za pomocą kalendarza.
Wartość logiczna — przełącznik tak / nie.
Definicje i wartości¶
Atrybut składa się z dwóch warstw:
Definicja atrybutu to samo pole — jego nazwa (np. „Numer dowodu osobistego”), typ oraz, w przypadku typu Słowo, lista dozwolonych opcji. Definicja jest tworzona raz i jest współdzielona przez wszystkie rekordy danego rodzaju.
Wartość atrybutu to to, co konkretny rekord ma wypełnione dla danej definicji. Wyczyszczenie wartości w rekordzie nie usuwa definicji ani listy opcji.
Oznacza to, że nowe atrybuty utworzone w jednym kontakcie natychmiast pojawiają się (puste) we wszystkich innych kontaktach, gotowe do wypełnienia. To samo dotyczy zamówień, produktów i innych typów rekordów.
Ograniczenie do określonego typu zamówienia¶
Atrybuty zamówień mogą być ograniczone do jednego typu zamówienia (sprzedaż, oferta, naprawa, tworzenie lub memo). Na przykład można utworzyć atrybut „Waga kamienia”, który pojawia się tylko przy naprawach, lub atrybut „Priorytet w warsztacie”, który pojawia się tylko przy tworzeniach. Atrybuty bez ustawionego typu zamówienia pojawiają się w każdym zamówieniu, niezależnie od typu.
Opcje wyświetlania¶
Podczas tworzenia lub edycji definicji atrybutu można włączyć:
Pokaż na dokumentach — atrybut i jego wartość są drukowane na generowanych dokumentach (np. fakturach, zleceniach naprawy, ofertach).
Pokaż na etykietach napraw (tylko zamówienia) — atrybut jest drukowany na etykietach napraw obok kodu kreskowego.
Pokaż na stronie internetowej (produkty) — atrybut jest widoczny na Państwa publicznej stronie internetowej.
Te przełączniki są niezależne, więc można zachować atrybut tylko do użytku wewnętrznego, pozostawiając je wszystkie wyłączone.
Filtrowanie według atrybutów¶
Niestandardowe atrybuty można wykorzystać jako filtry w widokach list — przede wszystkim w liście produktów, gdzie każdy atrybut zdefiniowany dla produktów automatycznie staje się opcją filtrowania. Dzięki temu atrybuty stanowią elastyczny sposób na segmentację danych bez konieczności proszenia o nowe wbudowane pole.
Zarządzanie definicjami atrybutów¶
Wszystkie definicje atrybutów można przeglądać i edytować z jednej listy. Z dowolnej karty Atrybuty można również tworzyć nowe definicje, zmieniać nazwy istniejących i zarządzać ich listami predefiniowanych opcji. Listę Definicje atrybutów można przypiąć do menu głównego za pomocą niestandardowych linków menu w Państwa profilu, aby uzyskać szybki dostęp.