Zadania¶
Moduł Zadania pozwala organizować pracę za pomocą zadań i projektów. Zadania można przeglądać na tablicy Kanban lub w formie listy, przypisywać członkom zespołu, łączyć z kontaktami i zamówieniami oraz śledzić za pomocą konfigurowalnych statusów.
Tablica Kanban¶
Przejdźcie Państwo do , aby otworzyć tablicę Kanban. Zadania wyświetlane są jako karty uporządkowane w kolumnach według statusu. Domyślne statusy to Utworzone, W trakcie i Ukończone.
Przeciągnijcie i upuśćcie kartę zadania między kolumnami, aby zmienić jego status. Pasek postępu u góry pokazuje ogólny procent ukończenia.
Użyjcie filtrów, aby zawęzić tablicę według:
Członek zespołu – wyświetl tylko zadania przypisane do konkretnej osoby.
Tydzień – wyświetl zadania zaplanowane na dany tydzień. Użyjcie strzałek, aby poruszać się między tygodniami, lub kliknijcie Przenieś zadania do następnego tygodnia, aby przełożyć wszystkie zadania z danego tygodnia.
Dostępne są dodatkowe filtry według statusu, projektu, kontaktu, twórcy, terminu oraz zakresu dat.
Wskazówka
Państwa filtry zapisują się automatycznie, więc tablica zapamięta ostatni widok.
Widok listy¶
Kliknijcie ikonę listy, aby przełączyć się na widok tabeli. Tabela wyświetla tytuł zadania, status, projekt, kontakt, przypisanych użytkowników oraz datę utworzenia. Możecie Państwo wyeksportować dane tabeli z tego widoku.
Aby ustawić domyślny widok (Kanban lub lista), użyjcie przełącznika preferencji widoku. Gem Logic zapamięta Państwa wybór.
Utwórz zadanie¶
Kliknijcie Dodaj zadanie lub przycisk + w dowolnej kolumnie Kanban. Wypełnijcie następujące pola:
Opis – opis zadania w tekście sformatowanym.
Tytuł – opcjonalny; generowany automatycznie z opisu, jeśli pozostawiony pusty.
Status – domyślnie Utworzone.
Przypisane do – jeden lub więcej członków zespołu.
Projekt – opcjonalnie zgrupujcie zadanie w ramach projektu.
Kontakt – link do klienta lub dostawcy.
Termin – data i godzina realizacji.
Data planowana – docelowa data dla planowania.
Tydzień – przypisz zadanie do okresu tygodniowego.
Prywatne – ukryj zadanie przed innymi użytkownikami.
Kolor – oznacz kartę zadania kolorem.
Zadania można również tworzyć z innych części Gem Logic, na przykład z wątku e-mail lub zamówienia.
Szczegóły zadania¶
Kliknij kartę zadania, aby otworzyć stronę szczegółów. Stamtąd może Pan/Pani:
Edytować wszystkie pola zadania.
Przeglądać i dodawać dokumenty dołączone do zadania.
Śledzić czas spędzony za pomocą arkuszy roboczych i przycisku uruchamiającego stoper.
Przeglądać dziennik aktywności (chatter) ze zmianami statusu i komentarzami.
Powielić zadanie.
Wysłać e-mail dotyczący zadania.
Oznaczyć zadanie jako priorytetowe.
Powiadomienia dla kontaktów¶
Włącz opcję Powiadom kontakt w zadaniu, aby wysłać e-mail do powiązanego kontaktu w momencie utworzenia zadania lub zmiany jego statusu. Wybierz, z jakiego adresu e-mail wysyłać, korzystając z pola Powiadom przez e-mail.
Projekty¶
Projekty grupują powiązane zadania. Przejdź do , aby zobaczyć wszystkie projekty.
Każdy projekt zawiera:
Tytuł – nazwę projektu.
Opis – opis tekstowy.
Kontakt – opcjonalny powiązany kontakt.
Status – status projektu.
Współpracownicy – członków zespołu pracujących nad projektem.
Strona szczegółów projektu pokazuje wszystkie zadania pogrupowane według statusu (utworzone, w toku, ukończone) wraz z licznikiem ukończenia.
Statusy¶
Zadania i projekty używają statusów do śledzenia postępu. Dostępne są trzy domyślne statusy:
Utworzone – zadanie jest nowe.
W toku – zadanie jest w trakcie realizacji.
Ukończone – zadanie jest zakończone.
Może Pan/Pani dodać niestandardowe statusy z . Każdy status ma nazwę, kolor i kolejność wyświetlania. Niestandardowe statusy pojawiają się jako dodatkowe kolumny na tablicy Kanban.
Przypomnienia o terminach¶
Gdy termin zadania mija, Gem Logic automatycznie wysyła powiadomienie do twórcy zadania oraz wszystkich przypisanych członków zespołu. Obejmuje to zarówno powiadomienie w aplikacji, jak i przypomnienie e-mail.
Zobacz także