משימות¶
מודול המשימות מאפשר לכם לארגן את העבודה באמצעות משימות ופרויקטים. ניתן להציג משימות על לוח כאנבאן או ברשימה, להקצותן לחברי צוות, לקשרן לאנשי קשר ולהזמנות, ולעקוב אחריהן באמצעות סטטוסים הניתנים להתאמה אישית.
לוח כאנבאן¶
עברו אל כדי לפתוח את לוח הכאנבאן. משימות מוצגות ככרטיסים מאורגנים בעמודות לפי סטטוס. הסטטוסים המוגדרים כברירת מחדל הם נוצרה, בתהליך ו־הושלמה.
גררו ושחררו כרטיס משימה בין עמודות כדי לשנות את הסטטוס שלה. פס התקדמות בראש הדף מציג את אחוז ההשלמה הכולל.
השתמשו בכפתורי הסינון כדי לצמצם את הלוח לפי:
חבר צוות – הצג רק משימות שהוקצו לאדם ספציפי.
שבוע – הצג משימות המתוכננות לשבוע מסוים. השתמשו בחצים כדי לנווט בין שבועות, או לחצו על העבר משימות לשבוע הבא כדי לתזמן מחדש את כל המשימות מהשבוע.
סינונים נוספים זמינים לפי סטטוס, פרויקט, איש קשר, יוצר, מועד אחרון וטווח תאריכים.
טיפ
הסינונים שלכם נשמרים אוטומטית כדי שהלוח יזכור את התצוגה האחרונה שלכם.
תצוגת רשימה¶
לחצו על סמל הרשימה כדי לעבור לתצוגת טבלה. הטבלה מציגה כותרת משימה, סטטוס, פרויקט, איש קשר, משתמשים שהוקצו ותאריך יצירה. תוכלו לייצא את נתוני הטבלה מתצוגה זו.
כדי להגדיר את תצוגת ברירת המחדל שלכם (כאנבאן או רשימה), השתמשו בכפתור העדפת התצוגה. Gem Logic זוכר את הבחירה שלכם.
יצירת משימה¶
לחצו על הוסף משימה או על כפתור + בכל עמודת כאנבאן. מלאו את השדות הבאים:
תיאור – תיאור טקסט עשיר של המשימה.
כותרת – אופציונלי; נוצר אוטומטית מהתיאור אם נותר ריק.
סטטוס – ברירת המחדל היא נוצרה.
הוקצה ל – חבר צוות אחד או יותר.
פרויקט – אופציונלי; קבצו את המשימה תחת פרויקט.
איש קשר – קישור ללקוח או לספק.
מועד אחרון – תאריך ושעת יעד.
תאריך מתוכנן – תאריך יעד לתכנון.
שבוע – הקצו את המשימה לתקופה שבועית.
פרטי – הסתר את המשימה ממשתמשים אחרים.
צבע – סמן את כרטיס המשימה בקוד צבע.
ניתן ליצור משימות גם מחלקים אחרים ב-Gem Logic, למשל משרשור דוא״ל או מהזמנה.
פרטי המשימה¶
לחצו על כרטיס משימה כדי לפתוח את עמוד הפרטים שלה. מכאן תוכלו:
לערוך את כל שדות המשימה.
להציג ולהוסיף מסמכים המצורפים למשימה.
לעקוב אחר זמן שהושקע באמצעות גיליונות עבודה וכפתור טיימר ההתחלה.
לצפות ב**יומן הפעילות** (צ’אטר) עם שינויי סטטוס והערות.
לשכפל את המשימה.
לשלוח דוא״ל הקשור למשימה.
לסמן את המשימה כבעלת עדיפות.
התראות לאיש קשר¶
הפעילו את הודע לאיש קשר במשימה כדי לשלוח דוא״ל לאיש הקשר המקושר כאשר המשימה נוצרת או הסטטוס שלה משתנה. בחרו מאיזו כתובת דוא״ל לשלוח באמצעות השדה הודע באמצעות דוא״ל.
פרויקטים¶
פרויקטים מקבצים משימות קשורות יחד. נווטו אל כדי לראות את כל הפרויקטים.
לכל פרויקט יש:
כותרת – שם הפרויקט.
תיאור – תיאור טקסטואלי.
איש קשר – איש קשר מקושר אופציונלי.
סטטוס – סטטוס הפרויקט.
משתפי פעולה – חברי צוות העובדים על הפרויקט.
עמוד פרטי הפרויקט מציג את כל המשימות מקובצות לפי סטטוס (נוצר, בתהליך, הושלם) עם ספירת השלמה.
סטטוסים¶
משימות ופרויקטים משתמשים בסטטוסים כדי לעקוב אחר ההתקדמות. שלושה סטטוסים ברירת מחדל מסופקים:
נוצר – המשימה חדשה.
בתהליך – עובדים על המשימה.
הושלם – המשימה הסתיימה.
תוכלו להוסיף סטטוסים מותאמים אישית מתוך . לכל סטטוס יש שם, צבע וסדר תצוגה. סטטוסים מותאמים אישית מופיעים כעמודות נוספות בלוח הקנבן.
תזכורות למועד יעד¶
כאשר מועד היעד של משימה חולף, Gem Logic שולחת באופן אוטומטי התראה ליוצר המשימה ולכל חברי הצוות המוקצים. זה כולל גם התראה בתוך האפליקציה וגם תזכורת בדוא״ל.