הזמנות מכירה

הזמנת מכירה היא מכירה מאושרת של מוצר אחד או יותר או שירותים ללקוח. כאשר מוצר מתווסף למכירה, הוא מנוכה מיד מהמלאי.

יצירת מכירה

נווטו אל מכירות ‣ מכירות וצרו מכירה חדשה. בחרו את איש הקשר של הלקוח והוסיפו פריטים. לכל פריט תוכלו להגדיר את המחיר, שיעור המע״מ, ההנחה והכמות.

ניתן להוסיף פריטים באמצעות:

• חיפוש ובחירת מוצר

• סריקת ברקוד

• שימוש ב**פריטי מכירה מהירה** (מוצרים הנמכרים באופן תדיר)

• החלת תבנית הזמנה (סט שמור של פריטים)

• הקלדת שורת שירות בטקסט חופשי

מלאי והחזרות

כאשר מוסיפים מוצר למכירה, המלאי שלו מופחת באופן אוטומטי. כדי לבטל את הפעולה, השתמשו בפעולה החזר על הפריט — המוצר מוחזר למלאי ומסומן בהתאם.

לא ניתן למחוק פריט ממכירה אם הוא מקושר למוצר. השתמשו במקום זאת בפעולת ההחזרה, המבטיחה מעקב תקין אחר המלאי.

עסקאות

רשמו תשלומים כנגד המכירה באמצעות כרטיס עסקאות בסרגל הצד. הסכום הפתוח מתעדכן באופן אוטומטי. כאשר ההזמנה משולמת במלואה, ניתן להפעיל אוטומציות (לדוגמה, יצירת חשבונית או שליחת דואר אלקטרוני לאישור).

מסמכים

מתפריט צור מסמך, צרו:

• קבלה או טופס הזמנה

• תעודת משלוח

• חשבונית ו**זיכוי**

ראה גם

• מכירות

• הצעות מחיר

• תזכירים