Kundenaufträge¶
Ein Kundenauftrag ist ein bestätigter Verkauf eines oder mehrerer Produkte oder Dienstleistungen an einen Kunden. Wenn ein Produkt zu einem Verkauf hinzugefügt wird, wird es sofort vom Bestand abgezogen.
Einen Verkauf erstellen¶
Navigieren Sie zu und erstellen Sie einen neuen Verkauf. Wählen Sie den Kundenkontakt aus und fügen Sie Artikel hinzu. Für jeden Artikel können Sie den Preis, den MwSt.-Satz, den Rabatt und die Menge festlegen.
Artikel können auf folgende Weise hinzugefügt werden:
Suchen und Auswählen eines Produkts
Scannen eines Barcodes
Verwendung von Schnellverkaufsartikeln (häufig verkaufte Produkte)
Anwendung einer Auftragsvorlage (ein gespeicherter Satz von Artikeln)
Eingabe einer Freitext-Dienstleistungszeile
Bestand und Retouren¶
Wenn ein Produkt zu einem Verkauf hinzugefügt wird, wird sein Bestand automatisch abgezogen. Um dies rückgängig zu machen, verwenden Sie die Aktion Zurückgeben für einen Artikel — das Produkt wird an das Lager zurückgegeben und entsprechend markiert.
Ein Artikel kann nicht aus einem Verkauf gelöscht werden, wenn er mit einem Produkt verknüpft ist. Verwenden Sie stattdessen die Rückgabeaktion, die eine ordnungsgemäße Bestandsverfolgung gewährleistet.
Transaktionen¶
Erfassen Sie Zahlungen gegen den Verkauf über die Karte Transaktionen in der Seitenleiste. Der ausstehende Betrag wird automatisch aktualisiert. Wenn der Auftrag vollständig bezahlt ist, können Automatisierungen ausgelöst werden (z. B. Erstellung einer Rechnung oder Versand einer Bestätigungs-E-Mail).
Dokumente¶
Aus dem Dropdown-Menü Dokument erstellen können Sie Folgendes generieren:
Quittung oder Auftragsformular
Lieferschein
Rechnung und Gutschrift