Rollen und Berechtigungen¶
Berechtigungen in Gem Logic werden über Rollen verwaltet. Anstatt Berechtigungen einzelnen Benutzern zuzuweisen, erstellen Sie Rollen mit spezifischen Berechtigungen und weisen diese Rollen den Benutzern zu. Nur Admin-Benutzer können Rollen erstellen und verwalten.
Rollen¶
Eine Rolle fasst eine Reihe von Berechtigungen zusammen. Jedem Benutzer kann eine Rolle gleichzeitig zugewiesen werden.
Erstellen einer Rolle¶
Navigieren Sie zu . Die Rollenliste wird unterhalb der Benutzerliste angezeigt.
Klicken Sie auf Rolle hinzufügen und geben Sie der Rolle einen Namen.
Aktivieren Sie auf der Rollendetailseite die Berechtigungen, die Sie zuweisen möchten. Sie sind nach Bereichen geordnet (Vertrieb, Betrieb, Katalog, Kunden, Finanzen sowie Daten und Einblicke).
Kehren Sie zur Benutzerliste zurück und weisen Sie die Rolle den gewünschten Benutzern über das Dropdown-Menü Rolle zu.
Bemerkung
Eine neue Rolle beginnt mit allen aktivierten Berechtigungen. Um einzuschränken, was eine Rolle tun kann, deaktivieren Sie nach der Erstellung die Berechtigungen, die Sie nicht möchten.
Verfügbare Berechtigungen¶
Auf der Rollendetailseite sind die Berechtigungen in Gruppen organisiert, die den Bereichen von Gem Logic entsprechen.
Verkäufe¶
Die Auftragstypen, die die Rolle öffnen und verwalten kann:
Verkäufe – Verkäufe anzeigen und verwalten.
Angebote – Angebote anzeigen und verwalten.
Reparaturen – Reparaturen anzeigen und verwalten.
Memos – Memos anzeigen und verwalten.
Kreationen – Kreationen anzeigen und verwalten.
Betrieb¶
Sendungen – Sendungen und Sendungsverfolgung verwalten.
Aufgaben – Aufgaben und Projektkoordination verwalten.
Arbeitsblätter – Arbeitsblätter und Stundenzettel erstellen und verwalten.
Agenda – Agenda und Termine erstellen und verwalten.
Automatisierung – Automatisierungs-Workflows erstellen und verwalten.
Katalog¶
Produkt / Lager – Inventar und Produktkatalog erstellen und verwalten.
Zertifikate – Zertifikate erstellen und verwalten.
Dateien – Dateien und Dokumentenspeicherung verwalten.
Kunden und Kommunikation¶
Kontakte – Kontakte und Kundeninformationen einsehen.
E-Mails – E-Mail-Kommunikation und Vorlagen verwalten.
Finanzen¶
Buchhaltung – Buchhaltungsmodul und Finanzdaten einsehen.
Transaktionen – Transaktionen und Zahlungsinformationen einsehen.
Abrechnung – Abrechnung und Abonnementpläne verwalten.
Daten und Erkenntnisse¶
Diagramme anzeigen – Zugriff auf Diagramme und Analysen im gesamten System.
Daten exportieren – Dateien exportieren und herunterladen (CSV, Excel, PDF).
Löschen – Datensätze systemweit löschen und archivieren.
Kosten und Gewinne anzeigen – Zugriff auf Produktkosten- und Gewinninformationen.
Bemerkung
Administrator-Benutzer umgehen alle Berechtigungsprüfungen und haben immer vollen Zugriff auf jedes Modul, unabhängig von ihrer zugewiesenen Rolle.
Kosten und Gewinne vor bestimmten Benutzern verbergen¶
Um zu verhindern, dass bestimmte Benutzer Einkaufspreise, Kosten, Margen und Gewinne sehen, weisen Sie ihnen eine Rolle zu, bei der Kosten und Gewinne anzeigen deaktiviert ist:
Erstellen oder bearbeiten Sie eine Rolle unter .
Deaktivieren Sie in der Gruppe Daten und Erkenntnisse die Option Kosten und Gewinne anzeigen.
Weisen Sie diese Rolle den Benutzern zu, die keine Kosten- und Gewinninformationen sehen sollen.
Diese Benutzer sehen dann Kosten- und Gewinndaten in der gesamten Anwendung verborgen – in Produktlisten, auf Bestellungen und in Berichten. Admin-Benutzer sehen Kosten und Gewinne immer, unabhängig von ihrer Rolle.