Roller och behörigheter¶
Behörigheter i Gem Logic hanteras via roller. Istället för att tilldela behörigheter till enskilda användare skapar ni roller med specifika behörigheter och tilldelar dessa roller till användare. Endast administratörer kan skapa och hantera roller.
Roller¶
En roll grupperar en uppsättning behörigheter. Varje användare kan tilldelas en roll i taget.
Skapa en roll¶
Navigera till . Rollistan visas under användarlistan.
Klicka på Lägg till roll och ge rollen ett namn.
På rollens detaljsida växlar ni de behörigheter ni vill tilldela. De är organiserade i grupper efter område (försäljning, operations, katalog, kunder, ekonomi samt data och insikter).
Gå tillbaka till användarlistan och tilldela rollen till önskade användare via rullgardinsmenyn Roll.
Observera
En ny roll startar med alla behörigheter aktiverade. För att begränsa vad en roll kan göra, stäng av de behörigheter du inte önskar efter att ha skapat den.
Tillgängliga behörigheter¶
På rolldetaljsidan är behörigheterna organiserade i grupper som speglar Gem Logics områden.
Försäljning¶
De ordertyper som rollen kan öppna och hantera:
Försäljning – visa och hantera försäljning.
Offerter – visa och hantera offerter.
Reparationer – visa och hantera reparationer.
Memon – visa och hantera memon.
Skapelser – visa och hantera skapelser.
Operations¶
Leveranser – hantera leveranser och spårning.
Uppgifter – hantera uppgifter och projektsamordning.
Arbetsblad – skapa och hantera arbetsblad och tidrapporter.
Agenda – skapa och hantera agenda och möten.
Automation – skapa och hantera automationsarbetsflöden.
Katalog¶
Produkt / lager – skapa och hantera inventarie och produktkatalog.
Certifikat – skapa och hantera certifikat.
Filer – hantera filer och dokumentlagring.
Kunder och kommunikation¶
Kontakter – få tillgång till kontakter och kundinformation.
E-post – hantera e-postkommunikation och mallar.
Ekonomi¶
Bokföring – få tillgång till bokföringsmodulen och ekonomisk data.
Transaktioner – få tillgång till transaktioner och betalningsinformation.
Fakturering – hantera fakturering och abonnemangsplaner.
Data och insikter¶
Visa grafer – få tillgång till diagram och analyser i hela systemet.
Exportera data – exportera och ladda ner filer (CSV, Excel, PDF).
Ta bort – ta bort och arkivera poster i hela systemet.
Visa kostnader och vinster – få tillgång till information om produktkostnader och vinster.
Observera
Administratörsanvändare kringgår alla behörighetskontroller och har alltid fullständig åtkomst till alla moduler, oavsett tilldelad roll.
Dölj kostnader och vinster för vissa användare¶
För att hindra vissa användare från att se inköpspriser, kostnader, marginaler och vinster, ge dem en roll där Visa kostnader och vinster är avstängd:
Skapa eller redigera en roll under .
I gruppen Data och insikter stänger du av Visa kostnader och vinster.
Tilldela den rollen till de användare som inte ska kunna se kostnads- och vinstinformation.
De användarna ser då kostnads- och vinstdata dolda i hela systemet — i produktlistor, på beställningar och i rapporter. Administratörer ser alltid kostnader och vinster oavsett roll.