Rollen en rechten¶
Rechten in Gem Logic worden beheerd via rollen. In plaats van rechten toe te wijzen aan individuele gebruikers, maakt u rollen aan met specifieke rechten en wijst u die rollen toe aan gebruikers. Alleen beheerders kunnen rollen aanmaken en beheren.
Rollen¶
Een rol groepeert een set rechten. Elke gebruiker kan één rol tegelijk toegewezen krijgen.
Een rol aanmaken¶
Navigeer naar . De rollenlijst wordt onder de gebruikerslijst weergegeven.
Klik op Rol toevoegen en geef de rol een naam.
Schakel op de roldetailpagina de rechten in die u wilt toewijzen. Ze zijn georganiseerd in groepen per gebied (verkoop, operations, catalogus, klanten, financiën en data en inzichten).
Ga terug naar de gebruikerslijst en wijs de rol toe aan de gewenste gebruikers via het vervolgkeuzemenu Rol.
Notitie
Een nieuwe rol begint met alle rechten ingeschakeld. Om te beperken wat een rol kan doen, schakelt u de rechten die u niet wilt uit nadat u de rol heeft aangemaakt.
Beschikbare rechten¶
Op de roldetailpagina zijn de rechten georganiseerd in groepen die de gebieden van Gem Logic weerspiegelen.
Verkopen¶
De ordertypes die de rol kan openen en beheren:
Verkoop – verkopen bekijken en beheren.
Offertes – offertes bekijken en beheren.
Reparaties – reparaties bekijken en beheren.
Memo’s – memo’s bekijken en beheren.
Creaties – creaties bekijken en beheren.
Operations¶
Zendingen – beheer zendingen en tracking.
Taken – beheer taken en projectcoördinatie.
Werkbladen – creëer en beheer werkbladen en urenstaten.
Agenda – creëer en beheer agenda’s en afspraken.
Automatisering – creëer en beheer automatiseringsworkflows.
Catalogus¶
Product / stock – creëer en beheer inventaris en de productcatalogus.
Certificaten – creëer en beheer certificaten.
Bestanden – beheer bestanden en documentopslag.
Klanten en communicatie¶
Contacten – toegang tot contacten en klantinformatie.
E-mails – beheer e-mailcommunicatie en sjablonen.
Financiën¶
Boekhouding – toegang tot de boekhouding module en financiële data.
Transacties – toegang tot transacties en betalingsinformatie.
Facturering – beheren van facturering en abonnementen.
Data en inzichten¶
Grafieken weergeven – toegang tot diagrammen en analyses in het hele systeem.
Data exporteren – exporteer en download bestanden (CSV, Excel, PDF).
Verwijderen – verwijder en archiveer records door het hele systeem.
Kosten en winst weergeven – toegang tot productkosten- en winstinformatie.
Notitie
Beheerders omzeilen alle rechtencontroles en hebben altijd volledige toegang tot elke module, ongeacht hun toegewezen rol.
Kosten en winsten verbergen voor sommige gebruikers¶
Om te voorkomen dat bepaalde gebruikers inkoopprijzen, kosten, marges en winst zien, geeft u hen een rol met Kosten en winsten bekijken uitgeschakeld:
Creëer of bewerk een rol via .
Schakel in de groep Data en inzichten de optie Kosten en winsten bekijken uit.
Wijs die rol toe aan de gebruikers die geen kosten- en winstinformatie mogen zien.
Die gebruikers zien dan kosten- en winstdata verborgen door de hele applicatie — in productlijsten, op bestellingen en in rapportages. Beheerders zien altijd kosten en winsten, ongeacht hun rol.