Roller og tilladelser¶
Tilladelser i Gem Logic administreres via roller. I stedet for at tildele tilladelser til individuelle brugere opretter De roller med specifikke tilladelser og tildeler disse roller til brugere. Kun administratorbrugere kan oprette og administrere roller.
Roller¶
En rolle grupperer et sæt af tilladelser. Hver bruger kan tildeles én rolle ad gangen.
Opret en rolle¶
Navigér til . Rollelisten vises under brugerlisten.
Klik på Tilføj rolle og giv rollen et navn.
På rolledetaljsiden aktiverer De de tilladelser, De ønsker at tildele. De er organiseret i grupper efter område (salg, operationer, katalog, kunder, finans samt data og indsigt).
Gå tilbage til brugerlisten og tildel rollen til de ønskede brugere via Rolle-rullemenuen.
Bemærk
En ny rolle starter med alle tilladelser aktiveret. For at begrænse, hvad en rolle kan gøre, skal De slå de tilladelser fra, De ikke ønsker, efter oprettelsen.
Tilgængelige tilladelser¶
På rolledetaljsiden er tilladelserne organiseret i grupper, der afspejler Gem Logics områder.
Salg¶
De ordretyper, rollen kan åbne og administrere:
Salg – se og administrer salg.
Tilbud – se og administrer tilbud.
Reparationer – se og administrer reparationer.
Memoer – se og administrer memoer.
Kreationer – se og administrer kreationer.
Drift¶
Forsendelser – administrer forsendelser og sporing.
Opgaver – administrer opgaver og projektkoordinering.
Arbejdsark – opret og administrer arbejdsark og timesedler.
Kalender – opret og administrer kalender og aftaler.
Automatisering – opret og administrer automatiseringsworkflows.
Katalog¶
Produkt / lager – opret og administrer beholdning og produktkatalog.
Certifikater – opret og administrer certifikater.
Filer – administrer filer og dokumentlagring.
Kunder og kommunikation¶
Kontakter – få adgang til kontakter og kundeinformation.
E-mails – administrer e-mailkommunikation og skabeloner.
Finans¶
Bogføring – få adgang til bogføringsmodulet og økonomiske data.
Transaktioner – få adgang til transaktioner og betalingsinformation.
Fakturering – administrer fakturering og abonnementsplaner.
Data og indsigter¶
Se grafer – få adgang til diagrammer og analyser i hele systemet.
Eksporter data – eksporter og download filer (CSV, Excel, PDF).
Slet – slet og arkiver poster i hele systemet.
Vis omkostninger og fortjeneste – få adgang til produktomkostnings- og fortjenesteinformation.
Bemærk
Administratorbrugere omgår alle rettighedskontroller og har altid fuld adgang til alle moduler, uanset deres tildelte rolle.
Skjul omkostninger og fortjeneste for nogle brugere¶
For at forhindre visse brugere i at se indkøbspriser, omkostninger, marginer og fortjeneste, skal De give dem en rolle med Vis omkostninger og fortjeneste slået fra:
Opret eller rediger en rolle under .
I gruppen Data og indsigt skal De slå Vis omkostninger og fortjeneste fra.
Tildel denne rolle til de brugere, der ikke må se omkostnings- og fortjenesteinformation.
Disse brugere vil derefter se omkostnings- og fortjenestedata skjult i hele appen – i produktlister, på ordrer og i rapportering. Administratorbrugere ser altid omkostninger og fortjeneste uanset deres rolle.