תפקידים והרשאות

הרשאות ב-Gem Logic מנוהלות באמצעות תפקידים. במקום להקצות הרשאות למשתמשים בודדים, תוכלו ליצור תפקידים עם הרשאות ספציפיות ולהקצות תפקידים אלה למשתמשים. רק משתמשי ניהול יכולים ליצור ולנהל תפקידים.

תפקידים

תפקיד מקבץ קבוצת הרשאות יחד. לכל משתמש ניתן להקצות תפקיד אחד בכל פעם.

יצירת תפקיד

1. נווטו אל הגדרות ‣ משתמשים. רשימת התפקידים מוצגת מתחת לרשימת המשתמשים.

2. לחצו על הוסף תפקיד ותנו שם לתפקיד.

3. בדף פרטי התפקיד, הפעילו את ההרשאות שברצונכם להקצות. הן מאורגנות בקבוצות לפי תחום (מכירות, פעילות תפעולית, קטלוג, לקוחות, פיננסים, ונתונים ותובנות).

4. חזרו לרשימת המשתמשים והקצו את התפקיד למשתמשים הרצויים באמצעות התפריט הנפתח תפקיד.

הערה

תפקיד חדש מתחיל עם כל ההרשאות מופעלות. כדי להגביל את פעולות התפקיד, כבו את ההרשאות שאינכם רוצים לאחר יצירתו.

הרשאות זמינות

בעמוד פרטי התפקיד ההרשאות מאורגנות בקבוצות המשקפות את תחומי Gem Logic.

מכירות

סוגי ההזמנות שהתפקיד יכול לפתוח ולנהל:

• מכירות – צפייה וניהול מכירות.

• הצעות מחיר – צפייה וניהול הצעות מחיר.

• תיקונים – צפייה וניהול תיקונים.

• תזכירים – צפייה וניהול תזכירים.

• יצירות – צפייה וניהול יצירות.

תפעול

• משלוחים – ניהול משלוחים ומעקב.

• משימות – ניהול משימות ותיאום פרויקטים.

• גיליונות עבודה – יצירה וניהול גיליונות עבודה ודפי נוכחות.

• יומן – יצירה וניהול יומן ופגישות.

• אוטומציה – יצירה וניהול תהליכי אוטומציה.

קטלוג

• מוצר / מלאי – יצירה וניהול מלאי וקטלוג מוצרים.

• תעודות – יצירה וניהול תעודות.

• קבצים – ניהול קבצים ואחסון מסמכים.

לקוחות ותקשורת

• אנשי קשר – גישה לאנשי קשר ומידע לקוחות.

• דוא״ל – ניהול תקשורת דוא״ל ותבניות.

כספים

• הנהלת חשבונות – גישה למודול הנהלת חשבונות ונתונים פיננסיים.

• עסקאות – גישה לעסקאות ומידע תשלום.

• חיוב – ניהול חיוב ותוכניות מנוי.

נתונים ותובנות

• הצגת גרפים – גישה לתרשימים וניתוחים בכל המערכת.

• ייצוא נתונים – ייצוא והורדת קבצים (CSV, Excel, PDF).

• מחק – מחק וארכב רשומות בכל המערכת.

• הצג עלויות ורווחים – גישה למידע על עלות ורווח של מוצרים.

הערה

משתמשי מנהל עוקפים את כל בדיקות ההרשאות ותמיד יש להם גישה מלאה לכל מודול, ללא קשר לתפקיד שהוקצה להם.

הסתר עלויות ורווחים ממשתמשים מסוימים

כדי למנוע ממשתמשים מסוימים לראות מחירי רכישה, עלויות, שוליים ורווח, הקצה להם תפקיד עם הצג עלויות ורווחים כבוי:

1. צור או ערוך תפקיד תחת הגדרות ‣ משתמשים.

2. בקבוצת נתונים ותובנות, כבה את הצג עלויות ורווחים.

3. הקצה תפקיד זה למשתמשים שלא אמורים לראות מידע על עלויות ורווחים.

משתמשים אלו יראו אז נתוני עלויות ורווחים מוסתרים בכל האפליקציה — ברשימות מוצרים, בהזמנות ובדיווחים. משתמשי מנהל תמיד רואים עלויות ורווחים ללא קשר לתפקיד שלהם.