סטטוסים

סטטוסים משמשים לאורך Gem Logic למעקב אחר התקדמות רשומות כגון הזמנות, מוצרים, אנשי קשר, משימות, פרויקטים, הזמנות ספקים וכדומה. לכל סוג של רשומה יש קבוצה משלה של סטטוסים שניתן להתאים אישית כדי להתאים לתהליך העבודה שלכם.

סטטוסים מוצגים כתגים צבעוניים על גבי רשומות וניתן לשנות אותם על ידי לחיצה על התג ובחירת סטטוס חדש מהתפריט הנפתח. הם גם משמשים כעמודות ב**תצוגת קנבאן**, שבה ניתן לארגן רשומות באופן ויזואלי לפי הסטטוס הנוכחי שלהן.

כיצד סטטוסים פועלים

לכל סטטוס ב-Gem Logic יש את המאפיינים הבאים:

• שם: שם התצוגה של הסטטוס (לדוגמה ”נוצר“, ”נמסר“).

• קוד סטטוס: מזהה פנימי, שנוצר אוטומטית מהשם אם לא הוגדר.

• צבע רקע ו**צבע טקסט**: מגדירים את המראה של תג הסטטוס.

• סדר: קובע את מיקום הסטטוס ברשימות נפתחות ובעמודות קנבאן.

• ניתן לעריכה: האם המשתמש יכול לשנות את שם הסטטוס.

• ניתן למחיקה: האם המשתמש יכול למחוק את הסטטוס. סטטוס שמוקצה כרגע לרשומה אחת או יותר אינו ניתן למחיקה.

• הסתר פריטים בקנבאן: כאשר מופעל, רשומות עם סטטוס זה מוסתרות מלוח הקנבאן.

• התראה אחרי x ימים: מפעיל התראה אופציונלית אם רשומה נשארת בסטטוס זה למשך זמן ארוך יותר ממספר הימים שצוין.

שינוי סטטוס

כדי לשנות את הסטטוס של רשומה, לחצו על תג הסטטוס המוצג ברשומה. תופיע רשימה נפתחת עם כל הסטטוסים הזמינים. בחרו את הסטטוס הרצוי והרשומה תעודכן מיד.

כאשר סטטוס משתנה, הודעה מתועדת אוטומטית ב־Chatter של הרשומה ומציינת את הסטטוס הקודם והחדש, יחד עם המשתמש שביצע את השינוי. זה מספק מעקב ביקורת מלא לשינויי סטטוס.

ניתן גם לנקות סטטוס על־ידי בחירה באפשרות הניקוי ברשימה הנפתחת של הסטטוס.

סטטוסים ברירת מחדל

Gem Logic יוצר אוטומטית סטטוסי ברירת מחדל עבור מספר סוגי רשומות כאשר המערכת מוגדרת לראשונה. סטטוסי ברירת מחדל אלה אינם ניתנים לשינוי שם, אך ניתן להוסיף סטטוסים מותאמים אישית נוספים.

הוספת סטטוסים מותאמים אישית

ניתן להוסיף סטטוסים מותאמים אישית מהרשימה הנפתחת של הסטטוס של כל רשומה על־ידי הקלדת שם סטטוס חדש ואישור. ניתן להגדיר את צבע הרקע, צבע הטקסט והסדר בעת יצירת סטטוס חדש.

סטטוסים מותאמים אישית ניתנים לעריכה מאוחר יותר כדי לשנות את שמם, צבעיהם, סידורם והגדרות ההתראה שלהם.

תצוגת קנבאן

תצוגת הקנבאן משתמשת בסטטוסים כעמודות. כל עמודה מייצגת סטטוס, ורשומות מוצגות ככרטיסים בתוך העמודה המתאימה להן.

ניתן לכווץ עמודות על־ידי לחיצה על סמל הכיווץ בכותרת העמודה. זוהי הגדרה לכל משתמש, כך שכל משתמש יכול להתאים אישית אילו עמודות גלויות.

אם לסטטוס מופעלת האפשרות הסתר פריטים בקנבאן, רשומות עם סטטוס זה לא יופיעו בתצוגת הקנבאן.

שינוי סטטוס המוני

עבור מוצרים, Gem Logic תומך ב**שינויי סטטוס המוניים**, המאפשרים לשנות את הסטטוס של כל המוצרים מסטטוס אחד לאחר בפעולה אחת. זה שימושי בעת ניהול מלאים גדולים.