העברת נתונים ממערכת אחרת

המעבר ל־Gem Logic ממערכת אחרת הוא פשוט. בין אם הנתונים שלכם נמצאים בתוכנת שולחן עבודה ישנה, גיליונות אלקטרוניים או אצל ספק אחר, אתם יכולים לייבא אותם ל־Gem Logic באמצעות קבצי CSV. הצוות שלנו יכול לטפל בהעברה עבורכם, או שאתם יכולים לבצע זאת בעצמכם באמצעות מודול הייבוא המובנה.

איך זה עובד

תהליך ההעברה עוקב אחר שלושה שלבים פשוטים:

1. ייצוא הנתונים שלכם מהמערכת הנוכחית בפורמט Excel או CSV.

2. ייבוא ל־Gem Logic — באמצעות שליחת הקבצים לצוות שלנו או שימוש במודול הייבוא בעצמכם.

3. אימות והפעלה — אנחנו בודקים יחד את הנתונים המיובאים, מכשירים את הצוות שלכם, ואתם מוכנים להתחיל לעבוד ב־Gem Logic.

אילו נתונים צריך להעביר

ישנם שלושה סוגי נתונים חיוניים בעת מעבר בין מערכות. אלה הרכיבים הכרחיים שצריכים להיות מועברים איתכם:

• מוצרים ומלאי: המלאי המלא שלכם כולל תיאורים, תמחור, מתכות, אבני חן, משקלים וכל פרט מוצר אחר שעקבתם אחריו.

• אנשי קשר: הלקוחות והספקים שלכם עם פרטי הקשר, הכתובות וכל הערות או העדפות ששמרתם.

• היסטוריית מכירות ותיקונים: עסקאות המכירה והתיקונים הקודמים שלכם, כדי לשמור על היסטוריה מלאה של הפעילות העסקית.

שלושת סוגי הנתונים הללו מכסים את המרכזי ביותר למעבר חלק. אם יש לכם נתונים נוספים שתרצו להעביר, נוכל לדון בכך על בסיס כל מקרה לגופו.

הזכות שלכם לנתונים

ספק התוכנה הנוכחי שלכם מחויב לתת לכם גישה לנתונים. הוא חייב לספק לכם ייצוא ישיר או להציע דרך פשוטה לחלץ את המידע שלכם. אלה הנתונים שלכם ויש לכם את מלוא הזכות לקחת אותם איתכם בעת מעבר בין ספקים.

אם אתם נתקלים בקשיים בייצוא הנתונים מהמערכת הנוכחית, צרו קשר איתנו בכתובת support@gem-logic.com ואנחנו נוכל לעזור לכם לנווט בתהליך.

שתי דרכים להעביר

אנחנו עושים זאת עבורכם

פשוט ייצאו את הנתונים ושלחו את הקבצים לצוות שלנו. אנחנו נמפה הכל לשדות הנכונים, נייבא את הנתונים ונאמת אותם יחד איתכם. זה כלול כחלק מתהליך הקליטה הסטנדרטי ללא עלות נוספת.

בצעו זאת בעצמכם

ל־Gem Logic יש מודול ייבוא מובנה שאתם יכולים להשתמש בו לייבוא נתונים בקצב שלכם. כך עובד ייבוא בשירות עצמי:

1. נווטו לתצוגת רשימה של הרשומות שברצונכם לייבא (למשל מוצרים, אנשי קשר, מכירות).

2. פתחו פעולות ‣ ייבוא.

3. הורידו תבנית CSV ריקה. תבניות זמינות בפורמט ארה״ב (מופרד בפסיקים) ובפורמט אירופאי (מופרד בנקודה-פסיק).

4. התבנית מכילה שתי שורות כותרת: הראשונה מתארת כל שדה והשנייה מכילה את שמות השדות הפנימיים. אל תשנו או תסירו את שורות הכותרת הללו.

5. מלאו את הנתונים שלכם החל מהשורה השלישית. אתם יכולים להסיר עמודות שאינכם צריכים.

6. העלו את קובץ ה-CSV המושלם ושלחו אותו.

7. הייבוא רץ ברקע. תקבלו דוא״ל כאשר הוא יושלם, ותוכלו לבדוק את התוצאות ב-Actions ‣ Import history.

טיפ

בעת הכנת קובץ ה-CSV שלכם, וודאו ששמות העמודות תואמים לתבנית שסופקה על ידי Gem Logic. המערכת משתמשת בשמות עמודות אלו כדי למפות את הנתונים לשדות הנכונים. אם אינכם בטוחים כיצד לבנות את הקובץ שלכם, שלחו אותו לצוות התמיכה שלנו ואנו נעזור לכם להכין אותו.

סוגי רשומות נתמכים

ניתן לייבא את סוגי הרשומות הבאים:

• מוצרים

• אנשי קשר

• מכירות ופריטי מכירה

• תיקונים ופריטי תיקון

• הצעות מחיר ופריטי הצעות מחיר

• תזכירים ופריטי תזכיר

• חומרים

• קטגוריות

• מותגים

• תעודות

• קולקציות

• תכונות

• מחסנים

• עסקאות

• חשבוניות נכנסות ויוצאות

• כתובות דוא״ל

• כרטיסי מתנה

• הזמנות ספקים

• רכישות מלקוחות

עבור רוב ההעברות, תצטרכו לייבא רק מוצרים, אנשי קשר והיסטוריית מכירות או תיקונים. סוגי הרשומות האחרים זמינים במידת הצורך.

ראה גם

ייצוא וייבוא נתונים לפרטים נוספים אודות אופן פעולת מודול הייצוא והייבוא, כולל כיצד לעדכן רשומות קיימות ולצפות בהיסטוריית הייבוא.