Migracja danych z innego systemu

Przejście na Gem Logic z innego systemu jest proste. Niezależnie od tego, czy Państwa dane znajdują się w starym oprogramowaniu desktopowym, arkuszach kalkulacyjnych czy u innego dostawcy, można je zaimportować do Gem Logic za pomocą plików CSV. Nasz zespół może przeprowadzić migrację za Państwa, lub mogą Państwo zrobić to samodzielnie, korzystając z wbudowanego modułu importu.

Jak to działa

Proces migracji składa się z trzech prostych kroków:

  1. Eksportuj swoje dane z obecnego systemu w formacie Excel lub CSV.

  2. Zaimportuj je do Gem Logic – wysyłając pliki do naszego zespołu lub samodzielnie korzystając z modułu importu.

  3. Zweryfikuj i rozpocznij pracę – wspólnie przeglądamy zaimportowane dane, szkolimy Państwa zespół, a Państwo są gotowi do pracy w Gem Logic.

Jakie dane należy zmigrować

Istnieją trzy typy danych, które są kluczowe przy zmianie systemu. Są to niezbędne elementy, które muszą zostać przeniesione:

  • Produkty i zapasy: pełny inwentarz, w tym opisy, ceny, metale, kamienie szlachetne, wagi i wszelkie inne szczegóły produktów, które Państwo śledzili.

  • Kontakty: Państwa klienci i dostawcy wraz z danymi kontaktowymi, adresami oraz wszelkimi notatkami lub preferencjami, które Państwo zapisali.

  • Historia sprzedaży i napraw: wcześniejsze transakcje sprzedaży i zapisy napraw, aby zachować pełną historię działalności firmy.

Te trzy typy danych obejmują to, co jest najważniejsze dla płynnego przejścia. Jeśli posiadają Państwo dodatkowe dane, które chcieliby Państwo przenieść, możemy to omówić indywidualnie.

Państwa prawo do swoich danych

Państwa obecny dostawca oprogramowania jest zobowiązany zapewnić Państwu dostęp do Państwa danych. Musi on albo udostępnić bezpośredni eksport, albo zaoferować prosty sposób na wydobycie Państwa informacji. To są Państwa dane i mają Państwo pełne prawo zabrać je ze sobą przy zmianie dostawcy.

Jeśli mają Państwo problemy z wyeksportowaniem danych z obecnego systemu, proszę skontaktować się z nami pod adresem support@gem-logic.com, a pomożemy Państwu przejść przez ten proces.

Dwa sposoby migracji

Zrobimy to za Państwa

Wystarczy wyeksportować swoje dane i przesłać pliki do naszego zespołu. Zmapujemy wszystko do odpowiednich pól, zaimportujemy dane i zweryfikujemy je wspólnie z Państwem. Jest to zawarte w standardowym procesie wdrożenia bez dodatkowych kosztów.

Zrób to samodzielnie

Gem Logic posiada wbudowany moduł importu, którego mogą Państwo użyć do zaimportowania danych we własnym tempie. Oto jak działa import samoobsługowy:

  1. Przejdź do widoku listy rekordów, które chcesz zaimportować (np. Produkty, Kontakty, Sprzedaże).

  2. Otwórz Akcje ‣ Import.

  3. Pobierz pusty szablon CSV. Szablony są dostępne w formacie US (rozdzielane przecinkami) i formacie EU (rozdzielane średnikami).

  4. Szablon zawiera dwa wiersze nagłówka: pierwszy opisuje każde pole, a drugi zawiera wewnętrzne nazwy pól. Nie należy modyfikować ani usuwać tych wierszy nagłówka.

  5. Wypełnij swoje dane zaczynając od trzeciego wiersza. Możesz usunąć kolumny, których nie potrzebujesz.

  6. Prześlij uzupełniony plik CSV i zatwierdź.

  7. Import jest wykonywany w tle. Otrzyma Pan/Pani wiadomość e-mail po jego zakończeniu, a wyniki można sprawdzić w Actions ‣ Import history.

Wskazówka

Przygotowując plik CSV, upewnij się Pan/Pani, że nazwy kolumn odpowiadają szablonowi dostarczonemu przez Gem Logic. System wykorzystuje te nazwy kolumn do mapowania danych na odpowiednie pola. Jeśli nie jest Pan/Pani pewien/-a, jak ustrukturyzować plik, proszę przesłać go do naszego zespołu wsparcia — pomożemy przygotować go prawidłowo.

Obsługiwane typy rekordów

Można importować następujące typy rekordów:

  • Produkty

  • Kontakty

  • Sprzedaże i pozycje sprzedaży

  • Naprawy i pozycje napraw

  • Oferty i pozycje ofert

  • Memo i pozycje memo

  • Materiały

  • Kategorie

  • Marki

  • Certyfikaty

  • Kolekcje

  • Atrybuty

  • Magazyny

  • Transakcje

  • Faktury przychodzące i wychodzące

  • Adresy e-mail

  • Karty podarunkowe

  • Zamówienia u dostawców

  • Zakupy od klientów

W większości migracji wystarczy zaimportować produkty, kontakty oraz historię sprzedaży lub napraw. Pozostałe typy rekordów są dostępne w razie potrzeby.

Zobacz także

Eksport i import danych — więcej szczegółów na temat działania modułu eksportu i importu, w tym aktualizacji istniejących rekordów i przeglądania historii importu.