CRM

Moduł CRM to centralne miejsce do zarządzania wszystkimi Państwa kontaktami: klientami, dostawcami, potencjalnymi klientami, warsztatami oraz wszelkimi osobami, z którymi Państwa firma współpracuje. Kontakty mogą być osobami lub firmami.

Tworzenie kontaktu

Przejdźcie Państwo do CRM ‣ Kontakty i kliknijcie Dodaj kontakt. Wypełnijcie dane kontaktu:

  • Typ kontaktu: Osoba lub Firma

  • Nazwa: Pełna nazwa (wymagane)

  • E-mail / Telefon: Co najmniej jedno pole jest wymagane

  • Adres: Adresy rozliczeniowy i wysyłkowy

  • Tagi: Kategoryzuj kontakty za pomocą tagów

  • Status: Śledź etap kontaktu w Pana/Pani potoku sprzedaży

  • Przypisany do: Przypisz jednego lub więcej członków zespołu

Kontakty można również oznaczyć jako dostawca lub warsztat przy użyciu przełączników na stronie szczegółów.

Strona szczegółów kontaktu

Strona szczegółów kontaktu zapewnia pełny przegląd z zakładkami dla:

  • Szczegóły: Informacje kontaktowe, status, tagi, adresy i atrybuty

  • Sprzedaż / Oferty / Naprawy: Powiązane zamówienia

  • Faktury: Faktury wychodzące i przychodzące

  • Transakcje: Historia płatności

  • Zadania / Wydarzenia: Powiązane zadania i wydarzenia kalendarzowe

  • E-maile: Historia konwersacji e-mailowych

  • Pliki: Załączone dokumenty

  • Produkty: Produkty dostawcy (dla kontaktów dostawców)

Oś czasu na stronie szczegółów przedstawia chronologiczną historię wszystkich interakcji: e-maile, zamówienia, faktury, notatki, zmiany statusu i wiele więcej.

Połączenie, SMS i WhatsApp

Obok numeru telefonu kontaktu znajdują się ikony szybkich działań umożliwiające skontaktowanie się bez kopiowania numeru:

  • Połączenie: rozpocznij połączenie z aplikacji.

  • SMS: otwórz formularz SMS, aby wysłać wiadomość do kontaktu.

  • WhatsApp: otwórz czat WhatsApp z już uzupełnionym numerem, gotowy do wpisania wiadomości.

Ikona WhatsApp pojawia się wszędzie tam, gdzie wyświetlany jest numer telefonu: na stronie szczegółów kontaktu (łącznie z drugim numerem telefonu), na liście kontaktów i na karcie klienta. Jest również dostępna przy numerze telefonu zamówienia.

W przypadku zamówienia wiadomość WhatsApp jest wstępnie wypełniona krótkim pozdrowieniem odnoszącym się do zamówienia, napisanym w języku klienta (z powrotem do Pana/Pani języka, a następnie domyślnego języka systemu). Może Pan/Pani edytować tekst przed wysłaniem.

Atrybuty

Atrybuty to niestandardowe pola dodawane do kontaktu, gdy dane, które chce Pan/Pani przechowywać, nie pasują do żadnego z wbudowanych pól. Ilekroć pojawia się pytanie „gdzie umieścić X w kontakcie?” a X to nie nazwa, e-mail, telefon, adres, tagi ani status — odpowiedź prawie zawsze brzmi: atrybut.

Typowe przykłady w kontakcie:

  • Numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy

  • Referencja klienta z innego systemu (numer lojalnościowy, identyfikator zewnętrznego CRM itp.)

  • Preferencje takie jak rozmiar pierścionka, ulubiony metal, alergie, preferencje komunikacyjne

Dane wrażliwe, takie jak numery dowodów osobistych, należy przechowywać w atrybucie typu Tekst, a skan lub zdjęcie samego dokumentu można przesłać w karcie Zdjęcia dowodu osobistego na tej samej stronie.

Karta Atrybuty znajduje się w zakładce Szczegóły kontaktu. Zobacz Atrybuty, aby uzyskać pełną dokumentację (typy, opcje, filtrowanie, zarządzanie definicjami).

Widok Kanban

Przełączaj się między widokiem listy a widokiem kanban za pomocą przełącznika widoków. Tablica kanban organizuje kontakty w kolumny według statusu i obsługuje przeciąganie i upuszczanie w celu aktualizacji statusu kontaktu.

Każda karta kanban wyświetla nazwę kontaktu, tagi, przypisanych użytkowników, ocenę gwiazdkową i notatki wewnętrzne.

Ocena gwiazdkowa

Oceniaj kontakty do 3 gwiazdek, aby nadać priorytet ważnym kontaktom. Kliknij gwiazdki w widoku listy, karcie kanban lub na stronie szczegółów, aby ustawić ocenę.

Scalanie kontaktów

Aby scalić duplikaty kontaktów:

  1. Przejdź do listy kontaktów

  2. Kliknij Scal kontakty

  3. Wybierz kontakt do scalenia (zostanie usunięty)

  4. Wybierz kontakt docelowy (zachowa wszystkie dane)

  5. Potwierdź scalenie

Wszystkie powiązane dane (zamówienia, faktury, e-maile, transakcje itp.) zostaną przeniesione do kontaktu docelowego.

Relacje

Łącz kontakty ze sobą za pomocą typów relacji (np. „Partner”, „Polecenie”). Przejdź do sekcji Relacje na stronie szczegółów kontaktu, aby dodać lub wyświetlić relacje.

Integracje

  • Mailchimp: synchronizuj kontakty z odbiorcami Mailchimp w celu prowadzenia marketingu e-mailowego.

  • PEPPOL: wyświetl status rejestracji PEPPOL dla fakturowania elektronicznego.

Filtrowanie

Filtruj listę kontaktów według:

  • Nazwa, e-mail lub telefon (wyszukiwanie)

  • Typ kontaktu (osoba lub firma)

  • Status

  • Ocena gwiazdkowa

  • Tagi

  • Kraj

  • Język

  • Dostawca / Warsztat

  • Zakres daty utworzenia