CRM

CRM-moduuli on keskitetty paikka hallita kaikkia yhteystietojanne: asiakkaita, toimittajia, prospekteja, työpajoja ja kaikkia, joiden kanssa yrityksenne on vuorovaikutuksessa. Yhteystiedot voivat olla henkilöitä tai yrityksiä.

Luo yhteystieto

Siirtykää kohtaan CRM ‣ Yhteystiedot ja napsauttakaa Lisää yhteystieto. Täyttäkää yhteystiedot:

  • Yhteystyyppi: Henkilö tai yritys

  • Nimi: Koko nimi (pakollinen)

  • Sähköposti / Puhelin: Vähintään toinen vaaditaan

  • Osoite: Laskutus- ja toimitusosoitteet

  • Tunnisteet: Luokittele yhteystiedot tunnisteilla

  • Tila: Seuraa yhteystiedon vaihetta myyntiputkessanne

  • Vastuuhenkilö: Määritä yksi tai useampi tiimin jäsen

Yhteystiedot voidaan myös merkitä toimittajaksi tai työpajaksi käyttämällä tietojen sivun kytkimiä.

Yhteystietojen tietosivu

Yhteystietojen tietosivu tarjoaa kattavan yleiskatsauksen välilehdillä:

  • Tiedot: Yhteystiedot, tila, tunnisteet, osoitteet ja attribuutit

  • Myynnit / Tarjoukset / Korjaukset: Liittyvät tilaukset

  • Laskut: Lähtevät ja saapuvat laskut

  • Tapahtumat: Maksuhistoria

  • Tehtävät / Tapahtumat: Linkitetyt tehtävät ja kalenteritapahtumat

  • Sähköpostit: Sähköpostikeskustelujen historia

  • Tiedostot: Liitetyt asiakirjat

  • Tuotteet: Toimittajan tuotteet (toimittajayhteystiedoissa)

Aikajana tietosivulla näyttää kronologisen historian kaikista vuorovaikutuksista: sähköpostit, tilaukset, laskut, muistiinpanot, tilamuutokset ja paljon muuta.

Puhelu, tekstiviesti ja WhatsApp

Yhteystiedon puhelinnumeron vieressä näkyvät pika-toimintokuvakkeet, joilla tavoitatte heidät kopioimatta numeroa mihinkään:

  • Soita: aloita puhelu sovelluksesta.

  • Tekstiviesti: avaa tekstiviestilomake lähettääksenne viestin yhteystiedolle.

  • WhatsApp: avaa WhatsApp-keskustelu, jossa numero on jo täytetty ja voitte kirjoittaa viestinne.

WhatsApp-kuvake näkyy kaikkialla, missä puhelinnumero on näkyvissä: yhteystietojen tietosivulla (mukaan lukien toinen puhelinnumero), yhteystietoluettelossa ja asiakaskortissa. Se on käytettävissä myös tilauksen puhelinnumerossa.

Tilauksessa WhatsApp-viesti on esitäytetty lyhyellä tervehdyksellä, joka viittaa tilaukseen ja on kirjoitettu asiakkaan kielellä (oletuksena oma kielenne, sitten järjestelmän oletuskieli). Voitte muokata tekstiä ennen lähettämistä.

Attribuutit

Attribuutit ovat mukautettuja kenttiä, jotka lisäätte yhteystietoon, kun tallennettava tieto ei sovi mihinkään valmiiseen kenttään. Aina kun kysymys on ”minne laitan X:n yhteystietoon?” ja X ei ole nimi, sähköposti, puhelin, osoite, tunnisteet tai tila — vastaus on lähes aina attribuutti.

Tyypillisiä esimerkkejä yhteystiedossa:

  • Henkilökortin numero, passin numero, ajokortin numero

  • Asiakasviite toisesta järjestelmästä (kanta-asiakasnumero, ulkoinen CRM-tunniste jne.)

  • Mieltymykset kuten sormuksen koko, suosikkimetalli, allergiat, viestintämieltymykset

Arkaluontoiset tiedot kuten henkilötodistusnumerot tulee tallentaa Teksti-attribuuttiin, ja asiakirjan skannaus tai valokuva voidaan ladata Henkilötodistuskuvat-kortilla samalla sivulla.

Attribuutit-kortti sijaitsee kontaktin Tiedot-välilehdellä. Katso täydellinen ohje (tyypit, vaihtoehdot, suodatus, määritelmien hallinta) kohdasta Attribuutit.

Kanban-näkymä

Vaihda lista- ja kanban-näkymän välillä näkymäkytkimellä. Kanban-taulu järjestää kontaktit sarakkeisiin tilan mukaan ja tukee vedä ja pudota -toimintoa kontaktin tilan päivittämiseen.

Jokaisella kanban-kortilla näkyy kontaktin nimi, tunnisteet, vastuuhenkilöt, tähtiarvo ja sisäiset muistiinpanot.

Tähtiarvo

Arvostelkaa kontaktit enintään kolmella tähdellä priorisoidaksenne tärkeät kontaktit. Klikkaa tähtiä listanäkymässä, kanban-kortilla tai tietosivulla asettaaksesi arvon.

Yhdistä kontaktit

Yhdistääksenne kaksoiskappaleet:

  1. Siirry kontaktilistaan

  2. Klikkaa Yhdistä kontaktit

  3. Valitse yhdistettävä kontakti (poistetaan)

  4. Valitse kohdekontakti (säilyttää kaikki tiedot)

  5. Vahvista yhdistäminen

Kaikki liittyvät tiedot (tilaukset, laskut, sähköpostit, tapahtumat jne.) siirretään kohdekontaktille.

Suhteet

Linkittäkää kontaktit toisiinsa suhdetyyppien avulla (esim. ”Kumppani”, ”Suosittelija”). Siirtykää kontaktin tietosivun Suhteet-osioon lisätäksenne tai nähdäksenne suhteet.

Integraatiot

  • Mailchimp: Synkronoi kontaktit Mailchimp-yleisöösi sähköpostimarkkinointia varten.

  • PEPPOL: Näytä PEPPOL-rekisteröintitila sähköistä laskutusta varten.

Suodatus

Suodata kontaktilista seuraavasti:

  • Nimi, sähköposti tai puhelin (haku)

  • Kontaktityyppi (henkilö tai yritys)

  • Tila

  • Tähtiarvo

  • Tunnisteet

  • Maa

  • Kieli

  • Toimittaja / Työpaja

  • Luontipäivämäärän aikaväli