CRM¶
Модуль CRM — це центральне місце для управління всіма Вашими контактами: клієнтами, постачальниками, потенційними клієнтами, майстернями та всіма, з ким взаємодіє Ваша компанія. Контакти можуть бути як фізичними особами, так і компаніями.
Створення контакту¶
Перейдіть до та натисніть Додати контакт. Заповніть дані контакту:
Тип контакту: Особа або Компанія
Ім’я: Повне ім’я (обов’язково)
Електронна пошта / Телефон: Потрібно вказати принаймні одне
Адреса: Адреси для виставлення рахунків і доставки
Теги: Категоризуйте контакти за допомогою тегів
Статус: Відстежуйте етап контакту у Вашій воронці продажів
Призначено: Призначте одного або кількох членів команди
Контакти також можна позначити як постачальник або майстерня за допомогою перемикачів на сторінці деталей.
Сторінка деталей контакту¶
Сторінка деталей контакту надає повний огляд із вкладками для:
Деталі: Контактна інформація, статус, теги, адреси та атрибути
Продажі / Комерційні пропозиції / Ремонти: Пов’язані замовлення
Рахунки: Вихідні та вхідні рахунки
Транзакції: Історія платежів
Завдання / Події: Пов’язані завдання та події календаря
Листування: Історія листування електронною поштою
Файли: Прикріплені документи
Товари: Товари постачальника (для контактів постачальників)
Хронологія на сторінці деталей показує хронологічну історію всіх взаємодій: листування електронною поштою, замовлення, рахунки, примітки, зміни статусу та багато іншого.
Дзвінок, SMS та WhatsApp¶
Поруч із номером телефону контакту Ви побачите піктограми швидких дій, які дозволяють зв’язатися з ним, не копіюючи номер:
Дзвінок: розпочати дзвінок із додатка.
SMS: відкрити форму SMS для надсилання повідомлення контакту.
WhatsApp: відкрити чат WhatsApp із уже заповненим номером, готовий для набору Вашого повідомлення.
Піктограма WhatsApp з’являється скрізь, де відображається номер телефону: на сторінці деталей контакту (включаючи другий номер телефону), у списку контактів і на картці клієнта. Вона також доступна біля номера телефону замовлення.
У замовленні повідомлення WhatsApp попередньо заповнюється коротким привітанням, яке посилається на замовлення, написане мовою клієнта (якщо недоступно — Вашою мовою, потім мовою системи за замовчуванням). Ви можете відредагувати текст перед надсиланням.
Атрибути¶
Атрибути — це користувацькі поля, які Ви додаєте до контакту, коли дані, які Ви хочете зберегти, не відповідають жодному з вбудованих полів. Коли виникає питання «куди помістити X у контакті?» і X — це не ім’я, електронна пошта, телефон, адреса, теги або статус, відповідь майже завжди — атрибут.
Типові приклади для контакту:
Номер посвідчення особи, номер паспорта, номер водійського посвідчення
Посилання на клієнта з іншої системи (номер програми лояльності, зовнішній ідентифікатор CRM тощо)
Вподобання як-от розмір каблучки, улюблений метал, алергії, вподобання щодо комунікації
Конфіденційні дані, наприклад номери посвідчень особи, слід зберігати в атрибуті типу Текст, а скан або фото самого документа можна завантажити в картку Зображення посвідчення особи на цій самій сторінці.
Картка «Атрибути» знаходиться у вкладці Деталі контакту. Дивіться Атрибути для повного довідника (типи, варіанти, фільтрація, керування визначеннями).
Вигляд Kanban¶
Перемикайтеся між списковим і канбан-поданням за допомогою перемикача подання. Канбан-дошка впорядковує контакти в стовпчики за статусом і підтримує переміщення елементів для оновлення статусу контакту.
Кожна канбан-картка показує ім’я контакту, теги, призначених користувачів, зіркову оцінку та внутрішні нотатки.
Зіркова оцінка¶
Оцінюйте контакти до 3 зірок, щоб виокремити важливі контакти. Клацніть на зірки у списковому поданні, канбан-картці або на сторінці деталей, щоб встановити оцінку.
Об’єднання контактів¶
Щоб об’єднати дублікати контактів:
Перейдіть до списку контактів
Натисніть Об’єднати контакти
Виберіть контакт, який потрібно об’єднати (буде видалено)
Виберіть цільовий контакт (збереже всі дані)
Підтвердіть об’єднання
Усі пов’язані дані (замовлення, рахунки, електронні листи, транзакції тощо) переносяться до цільового контакту.
Зв’язки¶
Пов’язуйте контакти один з одним через типи зв’язків (наприклад, «Партнер», «Рекомендація»). Перейдіть до розділу Зв’язки на сторінці деталей контакту, щоб додати або переглянути зв’язки.
Інтеграції¶
Mailchimp: синхронізуйте контакти з Вашою аудиторією Mailchimp для електронного маркетингу.
PEPPOL: переглядайте статус реєстрації PEPPOL для електронного виставлення рахунків.
Фільтрування¶
Фільтруйте список контактів за:
Ім’я, електронна пошта або телефон (пошук)
Тип контакту (особа або компанія)
Статус
Зіркова оцінка
Теги
Країна
Мова
Постачальник / Майстерня
Діапазон дати створення