CRM¶

CRMモジュールは、すべての連絡先を一元管理する場所です。顧客、仕入先、見込み客、工房、そして貴社が関わるあらゆる相手を管理できます。連絡先は個人でも企業でも構いません。

連絡先の作成¶

CRM ‣ 連絡先へ移動し、連絡先を追加をクリックします。連絡先の詳細を入力してください:

連絡先は詳細ページのトグルを使用して**仕入先**または**工房**としてマークすることもできます。

連絡先詳細ページは、以下のタブで包括的な概要を提供します:

詳細ページの**タイムライン**には、すべてのやり取りの時系列履歴が表示されます:メール、注文、請求書、メモ、ステータス変更など。

連絡先の電話番号の横には、番号をコピーせずにすぐに連絡できるクイックアクションアイコンが表示されます:

WhatsAppアイコンは、電話番号が表示されるすべての場所に表示されます:連絡先詳細ページ(2つ目の電話番号を含む)、連絡先リスト、顧客カード。注文の電話番号にも表示されます。

注文の場合、WhatsAppメッセージには注文を参照する簡単な挨拶があらかじめ入力されており、顧客の言語で記述されます(顧客の言語がない場合はご自身の言語、次にシステムのデフォルト言語にフォールバック)。送信前にテキストを編集できます。

属性は、保存したいデータが組み込みフィールドに適合しない場合に**連絡先に追加するカスタムフィールド**です。「連絡先のどこにXを入れればよいか?」という質問があり、Xが名前、メール、電話、住所、タグ、ステータスのいずれでもない場合、答えはほぼ常に属性です。

連絡先における典型的な例:

身分証明書番号などの機微情報は**テキスト**型の属性に保存し、証明書自体のスキャンや写真は同じページの**身分証明書画像**カードにアップロードできます。

属性カードは顧客の**詳細**タブ内にございます。詳しくは属性をご参照ください（タイプ、オプション、絞り込み、定義の管理など）。

表示切替ボタンでリスト表示とカンバン表示を切り替えられます。カンバンボードは顧客をステータス別に列に整理し、ドラッグ＆ドロップで顧客のステータスを更新できます。

各カンバンカードには、顧客名、タグ、担当ユーザー、星評価、社内メモが表示されます。

重要な顧客を優先付けるため、最大3つ星で顧客を評価できます。リスト表示、カンバンカード、詳細ページの星をクリックして評価を設定してください。

重複した顧客を統合するには：

関連するすべてのデータ（受注、請求書、メール、取引など）は統合先の顧客に転送されます。

顧客リストを以下の条件で絞り込めます：