発行請求書¶
発行請求書とは、貴社が顧客に送付する請求書で、通常は販売や修理から生成されます。Gem Logicは自動採番機能を備えたプロフェッショナルなPDF請求書を作成し、支払状況を追跡し、PEPPOLを介した電子請求書送付に対応しています。
発行請求書の作成¶
発行請求書は常に既存の注文(販売、修理、または**制作**)から作成されます。顧客が個人であっても法人(ビジネス)クライアントであっても、プロセスは同一です。法人クライアント専用のフローはありません。
注文の**詳細ページ**を開き、右上の Make document ドロップダウンをクリックし、Invoice を選択して請求書フォームを開きます。請求書はその注文の品目から生成されます。
注釈
Invoice は見積書やメモでは使用できません。まず見積書を販売に変換してから、販売を請求してください。
フォームでは以下を設定できます:
言語 — 請求書書類の言語(デフォルトは顧客の言語)。
請求金額 — 全額、またはパーセンテージや固定値による一部金額を請求します。部分請求の場合、残高は次回の請求書のために追跡されます。
支払期限 — 支払期限までの日数。
納品日 — 書類に表示される任意の納品日。
追加情報 — 請求書のフッターに追加されるテキスト。
タグ
構造化通信 — ベルギーの構造化支払参照を任意で追加します。
今すぐ支払うボタン — 請求書書類にオンライン決済リンクを追加します。
**追加請求書情報**(折りたたみ可能) — インコタームズ、輸出国、製造国、最終仕向地国、および支払条件。
含める注文品目を個別に選択することもでき、個別明細の選択的な請求が可能です。
統合請求書¶
**複数の注文**に対して1枚の請求書を作成するには、注文を選択して統合請求オプションを使用します。選択したすべての注文は同じ顧客に属している必要があります。カスタムタイトル、金額、税率を持つ追加明細を任意で追加できます。
請求書番号の付番¶
請求書番号は、事業主体ごと・年ごとに自動生成されます。(year)、(year_2_digits)、(month)、(day) といった動的プレースホルダーを含む**接頭辞**と開始番号を設定できます。たとえば INV(year)- という接頭辞を設定すると、INV2026-1、INV2026-2 のように生成されます。
詳細ページ¶
詳細ページには以下が表示されます:
左側 — 請求書詳細:
請求書ID、日付、関連注文、会社、顧客、税番号、PEPPOL識別子。
金額、税(ラベルは国により適応)、合計。
部分請求割合(該当する場合)。
支払期限、納品日、追加情報、インコタームズ、国フィールド、支払条件。
構造化通信とタグ。
支払ステータス — ドロップダウンボタンで変更可能。
請求書を編集するための Update ボタン。請求書がPEPPOL経由で送信されると、更新できなくなります。
右側:
生成された請求書の PDFプレビュー (印刷・開くボタン付き)。
取引 — 関連する支払い(取引ID、日付、金額、支払方法を表示)。
アクティビティログ — アクションとコメントのタイムライン。
支払状況¶
各送信請求書は、以下の3つのステータスのいずれかを持ちます:
**支払済み**(緑)
支払処理中 (黄色) — 支払期限が未来の場合に自動設定されます。
未払い (赤)
ステータスは、一覧ビューと詳細ページの両方から変更できます。
PEPPOL¶
ベルギーの企業では、送信請求書を PEPPOL ネットワーク経由で電子送信できます。PEPPOLで送信 ボタンは、顧客が税番号を持つ企業の場合に表示されます。送信後、請求書はロックされ更新できなくなります。PEPPOLステータスとタイムスタンプは、一覧ビューと詳細ビューの両方に表示されます。
UBLエクスポート¶
任意の送信請求書を UBL XML ファイルとして詳細ページからダウンロードできます。一括エクスポートには、一覧ビューのZIPエクスポート機能を使用して、指定期間のすべての請求書をPDFまたはUBL形式でダウンロードできます。
クレジットノート¶
送信クレジットノートは注文詳細ページから作成できます。クレジットノート伝票では、金額(税込または税抜)、税率、言語、追加フッターテキストを指定できます。クレジットノートは CD 接頭辞を付けて別途番号付けされます。
絞り込み¶
送信請求書一覧は以下でフィルタリングできます:
請求書日付範囲
支払期限範囲
請求書ID
支払状況
合計金額範囲
連絡先 (顧客)
フラグ付き
タグ
**ビジネス**(複数の事業体をお持ちの場合)
色
請求書はCSVとしてエクスポートしたり、ZIPアーカイブとしてダウンロードしたりすることもできます。