Izlazne fakture

Izlazne fakture su fakture koje Vaša tvrtka šalje klijentima, obično generirane iz prodaja ili popravaka. Gem Logic kreira profesionalne PDF fakture s automatskim numeriranjem, prati status plaćanja i podržava elektroničko slanje faktura putem PEPPOL-a.

Kreiranje izlazne fakture

Izlazne fakture se uvijek kreiraju iz postojeće narudžbe — prodaja, popravak ili kreacija. Postupak je identičan bez obzira je li klijent privatna osoba ili profesionalni (poslovni) klijent; ne postoji zasebni tok za profesionalne klijente.

Otvorite stranicu s detaljima narudžbe, kliknite na padajući izbornik Make document u gornjem desnom kutu i odaberite Invoice kako biste otvorili obrazac za fakturu. Faktura se generira iz artikala te narudžbe.

Napomena

Invoice nije dostupno za ponude ili memoe. Prvo pretvorite ponudu u prodaju, a zatim fakturirajte prodaju.

Obrazac omogućuje konfiguriranje:

  • Jezik — jezik dokumenta fakture (zadano jezik klijenta).

  • Iznos naplate — fakturirajte puni iznos ili djelomični iznos kao postotak ili fiksnu vrijednost. Kod djelomičnog fakturiranja, preostali saldo se prati za sljedeću fakturu.

  • Period plaćanja — broj dana do roka za plaćanje.

  • Datum dostave — neobvezni datum dostave prikazan na dokumentu.

  • Dodatne informacije — dodatni tekst dodan u podnožje fakture.

  • Oznake

  • Strukturirana komunikacija — neobvezno dodajte belgijsku strukturiranu referencu za plaćanje.

  • Gumb plati odmah — dodajte vezu za online plaćanje u dokument fakture.

  • Dodatne informacije o fakturi (sklopivo) — incoterms, zemlja izvoza, zemlja proizvodnje, zemlja konačne destinacije i uvjeti plaćanja.

Također možete odabrati određene artikle narudžbe koje želite uključiti, omogućujući selektivno fakturiranje pojedinačnih stavki.

Kombinirane fakture

Za kreiranje jedne fakture za više narudžbi, odaberite narudžbe i upotrijebite opciju kombinirane fakture. Sve odabrane narudžbe moraju pripadati istom klijentu. Neobvezno možete dodati dodatnu stavku s prilagođenim naslovom, iznosom i poreznom stopom.

Numeracija faktura

Brojevi faktura generiraju se automatski po godini po poslovnom subjektu. Možete konfigurirati prefiks s dinamičkim rezerviranim mjestima kao što su (year), (year_2_digits), (month), (day) i početni broj. Na primjer, prefiks INV(year)- generira INV2026-1, INV2026-2 itd.

Stranica s detaljima

Stranica s detaljima prikazuje:

Lijeva strana — detalji fakture:

  • ID fakture, datum, povezane narudžbe, tvrtka, klijent, porezni broj i PEPPOL identifikator.

  • Iznos, PDV (oznaka se prilagođava po državi) i ukupno.

  • Postotak djelomične fakturacije (kada je primjenjivo).

  • Rok plaćanja, datum isporuke, dodatne informacije, incoterms, polja za države i uvjeti plaćanja.

  • Strukturirana komunikacija i oznake.

  • Status plaćanja — promjenjiv putem padajućeg izbornika.

  • Gumb Update za uređivanje fakture. Nakon što se faktura pošalje putem PEPPOL-a, više se ne može ažurirati.

Desna strana:

  • PDF pregled generirane fakture s gumbima za ispis i otvaranje.

  • Transakcije — povezana plaćanja s prikazom ID transakcije, datuma, iznosa i načina plaćanja.

  • Dnevnik aktivnosti — kronologija radnji i komentara.

Status plaćanja

Svaka izlazna faktura ima jedan od tri statusa:

  • Plaćeno (zeleno)

  • U plaćanju (žuto) — automatski se postavlja kada je rok plaćanja u budućnosti.

  • Neplaćeno (crveno)

Status se može promijeniti i iz prikaza popisa i sa stranice s detaljima.

PEPPOL

Za tvrtke u Belgiji izlazne fakture mogu se slati elektronički putem mreže PEPPOL. Gumb Pošalji putem PEPPOL-a prikazuje se kada je kupac tvrtka s poreznim brojem. Nakon slanja faktura se zaključava i više se ne može ažurirati. Status PEPPOL-a i vremenska oznaka prikazuju se u prikazu popisa i na stranici s detaljima.

UBL izvoz

Možete preuzeti bilo koju izlaznu fakturu kao UBL XML datoteku sa stranice s detaljima. Za masovni izvoz upotrijebite funkciju ZIP izvoza iz prikaza popisa kako biste preuzeli sve fakture za raspon datuma u PDF ili UBL formatu.

Knjižna odobrenja

Izlazna knjižna odobrenja mogu se stvoriti sa stranice s detaljima narudžbe. Obrazac knjižnog odobrenja omogućuje Vam određivanje iznosa (s PDV-om ili bez njega), porezne stope, jezika i dodatnog teksta u podnožju. Knjižna odobrenja numeriraju se odvojeno s prefiksom CD.

Filtriranje

Popis izlaznih faktura može se filtrirati prema:

  • Raspon datuma fakture

  • Raspon roka plaćanja

  • ID fakture

  • Status plaćanja

  • Raspon ukupnog iznosa

  • Kontakt (kupac)

  • Označeno

  • Oznake

  • Odjel (kada imate više poslovnih subjekata)

  • Boja

Fakture se također mogu izvesti kao CSV ili preuzeti kao ZIP arhiva.

Više informacija