CRM

CRM modul je središnje mjesto za upravljanje svim Vašim kontaktima: klijentima, dobavljačima, potencijalnim klijentima, radionicama i svima s kojima Vaša tvrtka posluje. Kontakti mogu biti osobe ili tvrtke.

Stvaranje kontakta

Idite na CRM ‣ Kontakti i kliknite Dodaj kontakt. Ispunite podatke kontakta:

  • Vrsta kontakta: Osoba ili Tvrtka

  • Ime: Puno ime (obavezno)

  • E-pošta / Telefon: Barem jedan je obavezan

  • Adresa: Adrese za naplatu i dostavu

  • Oznake: Kategorizirajte kontakte pomoću oznaka

  • Status: Pratite fazu kontakta u Vašem prodajnom procesu

  • Dodijeljeno: Dodijelite jednog ili više članova tima

Kontakti također mogu biti označeni kao dobavljač ili radionica korištenjem prekidača na stranici s detaljima.

Stranica s detaljima kontakta

Stranica s detaljima kontakta pruža cjelovit pregled s karticama za:

  • Detalji: Kontaktni podaci, status, oznake, adrese i atributi

  • Prodaja / Ponude / Popravci: Povezane narudžbe

  • Fakture: Izlazne i ulazne fakture

  • Transakcije: Povijest plaćanja

  • Zadaci / Događaji: Povezani zadaci i kalendarski događaji

  • E-pošta: Povijest e-mail razgovora

  • Datoteke: Priloženi dokumenti

  • Proizvodi: Proizvodi dobavljača (za kontakte dobavljača)

Vremenska crta na stranici s detaljima prikazuje kronološku povijest svih interakcija: e-poštu, narudžbe, fakture, bilješke, promjene statusa i još mnogo toga.

Poziv, SMS i WhatsApp

Pored telefonskog broja kontakta nalaze se ikone za brze radnje kojima možete doći do njih bez kopiranja broja bilo gdje:

  • Poziv: pokrenite poziv iz aplikacije.

  • SMS: otvorite obrazac za slanje SMS poruke kontaktu.

  • WhatsApp: otvorite WhatsApp razgovor s već upisanim brojem, spremnim za unos Vaše poruke.

Ikona WhatsApp pojavljuje se svugdje gdje je prikazan telefonski broj: na stranici s detaljima kontakta (uključujući i drugi telefonski broj), na popisu kontakata i na kartici kupca. Dostupna je i na telefonskom broju narudžbe.

Na narudžbi je WhatsApp poruka unaprijed popunjena kratkim pozdravom koji upućuje na narudžbu, napisan na jeziku kupca (s povratom na Vaš vlastiti jezik, a zatim na zadani jezik sustava). Možete urediti tekst prije slanja.

Atributi

Atributi su prilagođena polja koja dodajete kontaktu kada podaci koje želite pohraniti ne odgovaraju nijednom od ugrađenih polja. Kad god se postavlja pitanje „gdje staviti X na kontakt?” i X nije ime, e-pošta, telefon, adresa, oznake ili status — odgovor je gotovo uvijek atribut.

Tipični primjeri na kontaktu:

  • Broj osobne iskaznice, broj putovnice, broj vozačke dozvole

  • Korisnička referenca iz drugog sustava (broj vjernosti, vanjski CRM identifikator itd.)

  • Preferencije poput veličine prstena, omiljenog metala, alergija, komunikacijskih preferencija

Osjetljivi podaci poput broja osobne iskaznice trebaju biti pohranjeni u atribut tipa Tekst, a skeniranje ili fotografija samog dokumenta mogu se učitati u karticu Slike osobne iskaznice na istoj stranici.

Kartica Atributi nalazi se u kartici Detalji kontakta. Pogledajte Atributi za potpunu referencu (tipovi, opcije, filtriranje, upravljanje definicijama).

Kanban prikaz

Prebacujte se između prikaza popisa i kanban prikaza pomoću preklopnika prikaza. Kanban ploča organizira kontakte u stupce prema statusu i podržava povlačenje i puštanje za ažuriranje statusa kontakta.

Svaka kanban kartica prikazuje ime kontakta, oznake, dodijeljene korisnike, ocjenu zvjezdicama i interne bilješke.

Ocjena zvjezdicama

Ocijenite kontakte s do 3 zvjezdice kako biste prioritizirali važne kontakte. Kliknite na zvjezdice u prikazu popisa, kanban kartici ili stranici s detaljima kako biste postavili ocjenu.

Spajanje kontakata

Za spajanje dupliciranih kontakata:

  1. Idite na popis kontakata

  2. Kliknite Spoji kontakte

  3. Odaberite kontakt koji će biti spojen (bit će izbrisan)

  4. Odaberite ciljni kontakt (zadržat će sve podatke)

  5. Potvrdite spajanje

Svi povezani podaci (narudžbe, računi, e-poruke, transakcije itd.) prenose se na ciljni kontakt.

Odnosi

Povežite kontakte jedne s drugima pomoću tipova odnosa (npr. „Partner”, „Preporuka”). Idite u odjeljak Odnosi na stranici s detaljima kontakta kako biste dodali ili pregledali odnose.

Integracije

  • Mailchimp: sinkronizirajte kontakte s Vašom Mailchimp publikom za e-mail marketing.

  • PEPPOL: pogledajte status PEPPOL registracije za elektroničko fakturiranje.

Filtriranje

Filtrirajte popis kontakata prema:

  • Ime, e-pošta ili telefon (pretraživanje)

  • Tip kontakta (osoba ili tvrtka)

  • Status

  • Ocjena zvjezdicama

  • Oznake

  • Država

  • Jezik

  • Dobavljač / Radionica

  • Raspon datuma stvaranja