CRM¶
El módulo CRM es el lugar central para gestionar todos sus contactos: clientes, proveedores, prospectos, talleres y cualquier persona con la que su empresa interactúe. Los contactos pueden ser personas o empresas.
Crear un contacto¶
Acceda a y haga clic en Añadir contacto. Complete los datos del contacto:
Tipo de contacto: Persona o Empresa
Nombre: Nombre completo (obligatorio)
Email / Teléfono: Al menos uno es obligatorio
Dirección: Direcciones de facturación y envío
Etiquetas: Categorice los contactos con etiquetas
Estado: Realice un seguimiento de la etapa del contacto en su pipeline
Asignado a: Asigne uno o más miembros del equipo
Los contactos también pueden marcarse como proveedor o taller mediante los interruptores de la página de detalle.
Página de detalle del contacto¶
La página de detalle del contacto ofrece una visión completa con pestañas para:
Detalles: Información del contacto, estado, etiquetas, direcciones y atributos
Ventas / Presupuestos / Reparaciones: Pedidos relacionados
Facturas: Facturas emitidas y recibidas
Transacciones: Historial de pagos
Tareas / Eventos: Tareas y eventos de calendario vinculados
Emails: Historial de conversaciones por correo electrónico
Archivos: Documentos adjuntos
Productos: Productos de proveedor (para contactos de proveedores)
Una cronología en la página de detalle muestra un historial cronológico de todas las interacciones: emails, pedidos, facturas, notas, cambios de estado y mucho más.
Llamada, SMS y WhatsApp¶
Junto al número de teléfono de un contacto obtiene íconos de acción rápida para comunicarse sin copiar el número a ninguna parte:
Llamar: inicia una llamada desde la aplicación.
SMS: abre el formulario de SMS para enviar un mensaje de texto al contacto.
WhatsApp: abre un chat de WhatsApp con el número ya ingresado, listo para escribir su mensaje.
El ícono de WhatsApp aparece en todos los lugares donde se muestra un número de teléfono: la página de detalles del contacto (incluyendo el segundo número de teléfono), la lista de contactos y la tarjeta del cliente. También está disponible en el número de teléfono de un pedido.
En un pedido, el mensaje de WhatsApp se rellena previamente con un saludo breve que hace referencia al pedido, redactado en el idioma del cliente (si no está disponible, se utiliza su propio idioma y, en última instancia, el idioma predeterminado del sistema). Puede editar el texto antes de enviarlo.
Atributos¶
Los atributos son campos personalizados que usted añade a un contacto cuando los datos que desea almacenar no coinciden con ninguno de los campos integrados. Cada vez que la pregunta sea «¿dónde pongo X en un contacto?» y X no sea nombre, email, teléfono, dirección, etiquetas o estado — la respuesta casi siempre es un atributo.
Ejemplos típicos en un contacto:
Número de DNI, número de pasaporte, número de permiso de conducir
Referencia de cliente de otro sistema (número de fidelización, ID de CRM externo, etc.)
Preferencias como talla de anillo, metal preferido, alergias, preferencias de comunicación
Los datos sensibles como números de DNI deben almacenarse en un atributo de tipo Texto, y un escaneo o fotografía del documento mismo puede subirse en la tarjeta Imágenes de DNI en la misma página.
La tarjeta Atributos se encuentra en la pestaña Detalles del contacto. Consulte Atributos para la referencia completa (tipos, opciones, filtrado, gestión de definiciones).
Vista Kanban¶
Cambie entre la vista de lista y kanban utilizando el selector de vista. El tablero kanban organiza los contactos en columnas por estado y admite arrastrar y soltar para actualizar el estado de un contacto.
Cada tarjeta kanban muestra el nombre del contacto, las etiquetas, los usuarios asignados, la valoración en estrellas y las notas internas.
Valoración en estrellas¶
Valore los contactos con hasta 3 estrellas para priorizar contactos importantes. Haga clic en las estrellas en la vista de lista, tarjeta kanban o página de detalle para establecer la valoración.
Fusionar contactos¶
Para fusionar contactos duplicados:
Acceda a la lista de contactos
Haga clic en Fusionar contactos
Seleccione el contacto a fusionar (se eliminará)
Seleccione el contacto destino (conservará todos los datos)
Confirme la fusión
Todos los datos relacionados (pedidos, facturas, emails, transacciones, etc.) se transfieren al contacto destino.
Relaciones¶
Vincule contactos entre sí mediante tipos de relación (por ejemplo, «Socio», «Recomendación»). Navegue a la sección Relaciones en la página de detalle de un contacto para añadir o ver relaciones.
Integraciones¶
Mailchimp: Sincronice contactos con su audiencia de Mailchimp para marketing por email.
PEPPOL: Consulte el estado de registro PEPPOL para facturación electrónica.
Filtrado¶
Filtre la lista de contactos por:
Nombre, email o teléfono (búsqueda)
Tipo de contacto (persona o empresa)
Estado
Valoración en estrellas
Tags
País
Idioma
Proveedor / Taller
Rango de fechas de creación