Informes¶
La aplicación Informes le permite crear sus propios informes a partir de sus datos, visualizarlos en forma de tablas o gráficos, y agruparlos en paneles. A diferencia del Resumen financiero fijo, usted decide exactamente qué medir, cómo agrupar los datos y cómo presentarlos.
Acceda a para comenzar. La página tiene dos pestañas: Informes (sus informes guardados) y Paneles.
Crear un informe¶
Desde la pestaña Informes, haga clic en Nuevo informe para abrir el generador de informes. El generador muestra sus configuraciones a la izquierda y una vista previa en vivo a la derecha que se actualiza a medida que realiza cambios.
Para definir un informe, elija:
Fuente de datos: el tipo de datos en el que se basa el informe (consulte Fuentes de datos).
Agrupar por: las dimensiones utilizadas para agrupar sus datos en filas, como categoría, mes, vendedor o estado. Puede combinar varias.
Métricas: los valores que se calculan para cada grupo, como un recuento, un total o un promedio.
Visualización: cómo se muestra el resultado (consulte Visualizaciones).
Ordenar por y Límite de filas: ordenan los resultados por cualquier métrica y limitan cuántas filas se muestran.
Filtros: reducen los datos antes de agruparlos. Los filtros disponibles dependen de la fuente de datos (período, estado, vendedor, canal de ventas, categoría, marca, rango de precios, y más).
Asigne al informe un Nombre del informe y una Descripción opcional, y luego haga clic en Guardar informe.
Fuentes de datos¶
Un informe siempre se basa en una fuente de datos:
Productos: su catálogo de productos (cantidad, precio de venta, precio de coste, valor del stock, niveles de stock, y más), agrupados por categoría, marca, colección, proveedor, estado o divisa.
Stock por almacenamiento: cantidades y valor del stock por ubicación de almacenamiento.
Ventas: cada artículo vendido, permitiéndole desglosar los ingresos por producto, categoría, marca o colección, con métricas como artículos vendidos, cantidad, total (con y sin impuestos), valor promedio por artículo, impuestos, coste y beneficio.
Reparaciones, Creaciones: pedidos de ese tipo específico, con métricas a nivel de pedido como número de pedidos, total con impuestos incluidos, valor promedio del pedido, impuestos, importe pendiente, coste y beneficio.
Ventas, reparaciones y creaciones: ventas, reparaciones y creaciones juntas a nivel de pedido, con una dimensión y filtro adicional de Tipo de pedido.
Transacciones: cada pago entrante y saliente, agrupado por mes, método de pago, cuenta financiera, categoría, contacto o estado, con el número de transacciones y el importe total o promedio.
Nota
Las métricas de coste y beneficio solo aparecen para los usuarios autorizados a consultar costes y beneficios.
Visualizaciones¶
Un mismo informe puede mostrarse de diferentes maneras:
Tabla: filas y columnas con totales por columna.
Gráfico de barras y Gráfico de líneas: comparan una métrica a través de sus grupos.
Gráfico circular y Gráfico de anillo: muestran cómo se distribuye una métrica entre los grupos.
Tarjetas KPI: destacan una o más cifras clave.
Consultar y exportar un informe¶
Al abrir un informe guardado se muestra la visualización junto con sus datos. Desde aquí usted puede:
Editar o Eliminar el informe (solo el propietario o un administrador pueden hacerlo).
Exportar los datos subyacentes como CSV o Excel. La exportación requiere el permiso Exportar datos.
Cuadros de mando¶
Los cuadros de mando le permiten colocar varios informes guardados uno junto al otro en una sola página.
Abra la pestaña Cuadros de mando y cree un nuevo cuadro de mando con un nombre y una descripción opcional.
Haga clic en Añadir informe, seleccione uno de sus informes guardados y elija su ancho (desde un cuarto de la página hasta el ancho completo).
Arrastre los widgets por su control para reordenarlos, cambie el ancho de un widget en cualquier momento, o elimine un widget que ya no necesite.
Al igual que los informes, un cuadro de mando puede compartirse con su equipo.
Permisos¶
El acceso a la aplicación Informes requiere el permiso Ver gráficos. Sin él, el elemento de menú está bloqueado. Si no puede ver Informes, solicite a su administrador que conceda este permiso.
Ver también