Reporting¶
Aplikácia Reporting Vám umožňuje vytvárať vlastné reporty z Vašich dát, vizualizovať ich ako tabuľky alebo grafy a zoskupovať ich na prehľadových paneloch. Na rozdiel od pevného Finančné zhrnutie sami rozhodujete, čo presne merať, ako to zoskupiť a ako to vyzerá.
Prejdite na a začnite. Stránka má dve karty: Reporty (Vaše uložené reporty) a Prehľadové panely.
Vytváranie reportu¶
Z karty Reporty kliknite na Nový report, čím otvoríte nástroj na vytváranie reportov. Nástroj zobrazuje Vaše nastavenia na ľavej strane a živý náhľad na pravej strane, ktorý sa aktualizuje pri každej zmene.
Na definovanie reportu si vyberiete:
Zdroj dát: typ dát, na ktorých report stojí (pozri Zdroje dát).
Zoskupiť podľa: dimenzie používané na zoskupenie Vašich dát do riadkov, ako napríklad kategória, mesiac, predajca alebo stav. Môžete kombinovať niekoľko dimenzií.
Metriky: hodnoty, ktoré sú vypočítané pre každú skupinu, ako napríklad počet, súčet alebo priemer.
Vizualizácia: spôsob zobrazenia výsledku (pozri Vizualizácie).
Zoradiť podľa a Limit riadkov: usporiadajú výsledky podľa akejkoľvek metriky a obmedzia počet zobrazených riadkov.
Filtre: zúžia dáta pred ich zoskupením. Dostupné filtre závisia od zdroja dát (obdobie, stav, predajca, predajný kanál, kategória, značka, cenové rozpätie a ďalšie).
Zadajte reportu Názov reportu a voliteľný Popis, potom kliknite na Uložiť report.
Zdroje dát¶
Report vždy stojí na jednom zdroji dát:
Produkty: Váš produktový katalóg (počet, predajná cena, nákladová cena, hodnota zásob, úrovne zásob a ďalšie), zoskupený podľa kategórie, značky, kolekcie, dodávateľa, stavu alebo meny.
Zásoby podľa skladu: množstvá zásob a hodnota na skladové miesto.
Predaje: každá predaná položka, takže tržby môžete rozdeliť podľa produktu, kategórie, značky alebo kolekcie, s metrikami ako predané položky, množstvo, celkom (s DPH a bez DPH), priemerná hodnota položky, daň, náklad a zisk.
Opravy, Výroba: objednávky daného typu, s metrikami na úrovni objednávky, ako napríklad počet objednávok, celková suma s daňou, priemerná hodnota objednávky, daň, nesplatená suma, náklad a zisk.
Predaje, opravy a výroba: predaje, opravy a výroba spoločne na úrovni objednávky, s ďalšou dimenziou a filtrom Typ objednávky.
Transakcie: každá príjmová a výdajová platba, zoskupené podľa mesiaca, spôsobu platby, finančného účtu, kategórie, kontaktu alebo stavu, s počtom transakcií a celkovou alebo priemernou sumou.
Poznámka
Metriky nákladov a zisku sa zobrazujú len používateľom, ktorí majú oprávnenie vidieť náklady a zisky.
Vizualizácie¶
Tá istá správa môže byť zobrazená rôznymi spôsobmi:
Tabuľka: riadky a stĺpce s celkovými sumami podľa stĺpcov.
Stĺpcový graf a Čiarový graf: porovnajú metriku naprieč Vašimi skupinami.
Koláčový graf a Prstencový graf: ukazujú, ako je metrika rozdelená medzi skupiny.
KPI karty: zvýrazňujú jedno alebo viacero kľúčových čísiel.
Zobrazenie a export správy¶
Otvorenie uloženej správy zobrazí vizualizáciu spolu s jej dátami. Odtiaľto môžete:
Upraviť alebo Odstrániť správu (môže to urobiť len vlastník alebo správca).
Exportovať podkladové dáta ako CSV alebo Excel. Exportovanie vyžaduje oprávnenie Exportovať dáta.
Dashboardy¶
Dashboardy Vám umožňujú umiestniť niekoľko uložených správ vedľa seba na jednu stránku.
Otvorte kartu Dashboardy a vytvorte nový dashboard s názvom a voliteľným popisom.
Kliknite na Pridať správu, vyberte jednu z Vašich uložených správ a zvoľte, ako široká má byť (od štvrtiny strany až po plnú šírku).
Preťahujte widgety za ich rukoväť, aby ste ich preusporiadali, kedykoľvek zmeňte šírku widgetu alebo odstráňte widget, ktorý už nepotrebujete.
Podobne ako správy môže byť aj dashboard zdieľaný s Vaším tímom.
Oprávnenia¶
Prístup k aplikácii Reporting vyžaduje oprávnenie Zobraziť grafy. Bez neho je položka v ponuke uzamknutá. Ak nevidíte Reporting, požiadajte správcu, aby Vám toto oprávnenie udelil.
Viď aj