Úlohy¶
Modul Úlohy Vám umožňuje organizovať prácu pomocou úloh a projektov. Úlohy môžete zobrazovať na Kanban tabuli alebo v zozname, priraďovať ich členom tímu, prepojiť s kontaktmi a objednávkami a sledovať ich prostredníctvom prispôsobiteľných stavov.
Kanban tabuľa¶
Prejdite do a otvorte Kanban tabuľu. Úlohy sú zobrazené ako karty usporiadané v stĺpcoch podľa stavu. Predvolené stavy sú Vytvorené, Prebieha a Dokončené.
Presuňte kartu úlohy medzi stĺpcami, aby ste zmenili jej stav. Ukazovateľ postupu v hornej časti zobrazuje celkové percento dokončenia.
Použite filtre na zúženie tabule podľa:
Člen tímu – zobraziť iba úlohy priradené konkrétnej osobe.
Týždeň – zobraziť úlohy naplánované na konkrétny týždeň. Použite šípky na navigáciu medzi týždňami alebo kliknite na Presunúť úlohy do nasledujúceho týždňa a preplánujte všetky úlohy z daného týždňa.
Ďalšie filtre sú k dispozícii pre stav, projekt, kontakt, tvorcu, termín a časové rozpätie.
Tip
Vaše filtre sa ukladajú automaticky, takže tabuľa si pamätá Vaše posledné zobrazenie.
Zobrazenie zoznamu¶
Kliknutím na ikonu zoznamu prepnete do tabuľkového zobrazenia. Tabuľka zobrazuje názov úlohy, stav, projekt, kontakt, priradených používateľov a dátum vytvorenia. Z tohto zobrazenia môžete exportovať údaje tabuľky.
Ak chcete nastaviť predvolené zobrazenie (Kanban alebo zoznam), použite prepínač predvolieb zobrazenia. Gem Logic si Vašu voľbu zapamätá.
Vytvoriť úlohu¶
Kliknite na Pridať úlohu alebo na tlačidlo + v ľubovoľnom Kanban stĺpci. Vyplňte nasledujúce polia:
Popis – formátovaný textový popis úlohy.
Názov – voliteľné; automaticky sa vygeneruje z popisu, ak zostane prázdne.
Stav – predvolený je Vytvorené.
Priradené komu – jeden alebo viacerí členovia tímu.
Projekt – voliteľne zaraďte úlohu pod projekt.
Kontakt – prepojenie so zákazníkom alebo dodávateľom.
Termín – dátum a čas dokončenia.
Plánovaný dátum – cieľový dátum na plánovanie.
Týždeň – priraďte úlohu k týždennému obdobiu.
Súkromné – skryje úlohu pred ostatnými používateľmi.
Farba – priraďte úlohe farebný kód.
Úlohy môžete vytvárať aj z iných častí systému Gem Logic, napríklad z e-mailovej konverzácie alebo z objednávky.
Detail úlohy¶
Kliknite na kartu úlohy a otvorte jej detailnú stránku. Odtiaľ môžete:
Upravovať všetky polia úlohy.
Prezerať a pridávať dokumenty pripojené k úlohe.
Sledovať strávený čas pomocou pracovných listov a tlačidla spustenia časovača.
Zobraziť záznam aktivít (chatter) so zmenami stavu a komentármi.
Duplikovať úlohu.
Odoslať e-mail týkajúci sa úlohy.
Označiť úlohu ako prioritnú.
Upozornenia pre kontakty¶
Zapnite možnosť Upozorniť kontakt v úlohe, aby sa pri vytvorení úlohy alebo zmene jej stavu odoslal e-mail na prepojený kontakt. Vyberte, z ktorej e-mailovej adresy sa bude odosielať, pomocou poľa Upozorniť e-mailom.
Projekty¶
Projekty zoskupujú súvisiace úlohy. Prejdite na , aby ste videli všetky projekty.
Každý projekt má:
Názov – názov projektu.
Popis – textový popis.
Kontakt – voliteľný prepojený kontakt.
Stav – stav projektu.
Spolupracovníci – členovia tímu pracujúci na projekte.
Detailná stránka projektu zobrazuje všetky úlohy zoskupené podľa stavu (vytvorené, prebiehajúce, dokončené) s počtom dokončených.
Statusy¶
Úlohy a projekty používajú stavy na sledovanie pokroku. K dispozícii sú tri predvolené stavy:
Vytvorené – úloha je nová.
Prebiehajúce – na úlohe sa pracuje.
Dokončené – úloha je ukončená.
Vlastné stavy môžete pridať z ponuky . Každý stav má názov, farbu a poradie zobrazenia. Vlastné stavy sa zobrazujú ako ďalšie stĺpce na Kanban tabuli.
Pripomienky termínov¶
Keď termín úlohy uplynie, Gem Logic automaticky odošle upozornenie tvorcovi úlohy a všetkým priradeným členom tímu. Zahŕňa to upozornenie v aplikácii aj e-mailovú pripomienku.
Viď aj