Sarcini¶
Modulul Sarcini vă permite să organizați munca cu sarcini și proiecte. Sarcinile pot fi vizualizate pe o tablă Kanban sau într-o listă, atribuite membrilor echipei, legate de contacte și comenzi și urmărite prin statusuri personalizabile.
Tablă Kanban¶
Navigați la pentru a deschide tabla Kanban. Sarcinile sunt afișate ca fișe organizate în coloane după status. Statusurile implicite sunt Creată, În progres și Finalizată.
Trageți și plasați o fișă de sarcină între coloane pentru a schimba statusul acesteia. O bară de progres din partea de sus arată procentajul general de finalizare.
Utilizați filtrele pentru a restrânge tabla după:
Membru al echipei – afișați doar sarcinile atribuite unei anumite persoane.
Săptămână – afișați sarcinile planificate pentru o anumită săptămână. Utilizați săgețile pentru a naviga între săptămâni sau faceți clic pe Mutați sarcinile la săptămâna următoare pentru a reprograma toate sarcinile dintr-o săptămână.
Filtre suplimentare sunt disponibile pentru status, proiect, contact, creator, termen limită și interval de date.
Sfat
Filtrele dumneavoastră sunt salvate automat, astfel încât tabla își amintește ultima vizualizare.
Vizualizare listă¶
Faceți clic pe pictograma listă pentru a comuta la vizualizarea tabel. Tabelul afișează titlul sarcinii, statusul, proiectul, contactul, utilizatorii atribuiți și data creării. Puteți exporta datele tabelului din această vizualizare.
Pentru a seta vizualizarea implicită (Kanban sau listă), utilizați butonul de preferință pentru vizualizare. Gem Logic își amintește alegerea dumneavoastră.
Creați o sarcină¶
Faceți clic pe Adăugați sarcină sau pe butonul + din orice coloană Kanban. Completați următoarele câmpuri:
Descriere – o descriere în format text îmbogățit a sarcinii.
Titlu – opțional; generat automat din descriere dacă este lăsat gol.
Status – implicit Creată.
Atribuit către – unul sau mai mulți membri ai echipei.
Proiect – opțional, grupați sarcina sub un proiect.
Contact – legătură către un client sau furnizor.
Termen limită – o dată și oră de scadență.
Dată planificată – o dată țintă pentru planificare.
Săptămână – atribuiți sarcina unei perioade săptămânale.
Privat – ascunde sarcina de alți utilizatori.
Culoare – codifică prin culoare cardul sarcinii.
Sarcinile pot fi create și din alte părți ale Gem Logic, cum ar fi dintr-o conversație email sau o comandă.
Detalii sarcină¶
Faceți clic pe un card de sarcină pentru a deschide pagina de detalii. De aici puteți:
Editați toate câmpurile sarcinii.
Vizualizați și adăugați documente atașate la sarcină.
Urmăriți timpul petrecut folosind fișele de lucru și butonul de pornire a cronometrului.
Consultați jurnalul de activitate (chatter) cu modificările de status și comentariile.
Duplicați sarcina.
Trimiteți un email referitor la sarcină.
Marcați sarcina ca prioritară.
Notificări contacte¶
Activați Notifică contactul pe o sarcină pentru a trimite un email contactului asociat atunci când sarcina este creată sau când statusul său se schimbă. Selectați adresa de email de la care să trimiteți folosind câmpul Notifică cu emailul.
Proiecte¶
Proiectele grupează sarcinile aferente. Navigați la pentru a vedea toate proiectele.
Fiecare proiect are:
Titlu – numele proiectului.
Descriere – o descriere text.
Contact – un contact asociat opțional.
Status – statusul proiectului.
Colaboratori – membri ai echipei care lucrează la proiect.
Pagina de detalii a proiectului arată toate sarcinile grupate pe status (creat, în desfășurare, finalizat) cu un contor de finalizare.
Statusuri¶
Sarcinile și proiectele utilizează statusuri pentru a urmări progresul. Sunt furnizate trei statusuri implicite:
Creat – sarcina este nouă.
În desfășurare – sarcina este în lucru.
Finalizat – sarcina este terminată.
Puteți adăuga statusuri personalizate din . Fiecare status are un nume, culoare și ordine de afișare. Statusurile personalizate apar ca coloane suplimentare pe tabla Kanban.
Mementouri de termen-limită¶
Când termenul-limită al unei sarcini trece, Gem Logic trimite automat o notificare către creatorul sarcinii și tuturor membrilor echipei asignați. Aceasta include atât o notificare în aplicație, cât și un memento prin email.
Vezi și