Vânzări

Modulul Vânzări este inima gestionării comenzilor în Gem Logic. Toate tranzacțiile cu clienții — fie că este vorba de o vânzare directă, o ofertă, o reparație, o creație personalizată sau un memo — sunt gestionate prin aceeași interfață unificată.

Tipuri de comenzi

Gem Logic împarte comenzile în cinci tipuri, fiecare cu propria sa vizualizare listă și tablou kanban. Astfel este ușor să urmăriți și să gestionați diferite tipuri de tranzacții separat, menținând în același timp un flux de lucru consistent.

  • Comenzi de vânzare: Vânzări confirmate de produse către clienți.

  • Oferte: Propuneri de preț care pot fi acceptate și convertite într-o vânzare, reparație sau creație.

  • Reparații: Articole aduse de clienți pentru reparație, direcționate prin atelier.

  • Creații: Comenzi personalizate sau la comandă care trec prin atelier.

  • Consignații: Produse împrumutate unui client, care pot fi convertite într-o vânzare odată confirmate.

Toate tipurile de comenzi împărtășesc aceeași structură de pagină de detalii, cu un panou din stânga pentru articole și o bară laterală din dreapta pentru informații despre comandă, stare, documente și tranzacții. În funcție de tip, anumite secțiuni sunt afișate sau ascunse automat.

Funcții comune

Următoarele funcții sunt disponibile pentru toate tipurile de comenzi:

  • Vizualizare kanban și listă: Comutați între un tablou kanban (organizat pe stare) și o vizualizare tabel.

  • Stări: Fiecare tip de comandă are propriile stări configurabile.

  • Contact: Fiecare comandă este legată de un contact client.

  • Articole: Adăugați produse sau linii de servicii la orice comandă.

  • Documente: Generați PDF-uri precum chitanțe, oferte, avize de livrare și facturi.

  • Tranzacții: Înregistrați plățile pentru o comandă.

  • Etichete și utilizatori asignați: Organizați și delegați munca.

  • Semnături: Capturați semnăturile clientului și vânzătorului direct pe comandă.

  • Chatter: Comentarii interne și jurnal de activitate pentru fiecare comandă.

  • Sarcini: Asociați sarcini unei comenzi pentru urmărire.

  • Automatizări: Configurați fluxuri de lucru pentru a trimite e-mailuri, SMS-uri, a schimba statusuri sau a genera documente automat când apar anumite evenimente.

  • Atribute: Adăugați câmpuri personalizate la orice comandă pentru a captura informații suplimentare care nu se potrivesc câmpurilor standard (de ex. greutate piatră prețioasă, prioritate atelier, referință externă). Atributele pot fi limitate la un anumit tip de comandă și pot fi tipărite pe documente sau etichete de reparații. Consultați Atribute.

Crearea unei comenzi

Navigați la modulul relevant (de ex. Vânzări ‣ Vânzări) și faceți clic pe butonul de creare. Selectați un contact client, apoi adăugați articole la comandă. Fiecare articol poate fi un produs din inventarul dumneavoastră sau o linie de servicii în text liber.

Puteți crea, de asemenea, o comandă direct din pagina de detalii a unui contact folosind meniul derulant Adăugați nou.

Articole comandă

Fiecare articol de comandă poate include:

  • Un produs (asociat cu inventarul) sau un titlu în text liber

  • Cantitate, preț (cu sau fără TVA) și cotă de TVA

  • Reducere (procentaj sau sumă fixă)

  • Utilizator asignat și status

  • Referință furnizor și preț de cost (pentru urmărirea profitului)

  • Note pentru uz intern

Articole atelier

Pentru vânzări, oferte, reparații și creații, pagina de detalii are două file: Client (articole vizibile pentru client) și Atelier (articole interne care descriu lucrările ce trebuie efectuate). Articolele de atelier nu sunt incluse în documentele destinate clienților.

Filtrare

Toate vizualizările de listă de comenzi permit filtrarea după:

  • Căutare (nume contact, ID comandă, titluri articole, SKU)

  • Status

  • Intervale de dată achiziție, termen limită și dată ieșire

  • Utilizator asignat

  • Etichete

  • Vânzător

  • Canal de vânzări

  • Interval total comandă

Vezi și