CRM

Modulul CRM este locul central pentru gestionarea tuturor contactelor dumneavoastră: clienți, furnizori, prospecți, ateliere și oricine altcineva cu care compania dumneavoastră interacționează. Contactele pot fi persoane sau companii.

Crearea unui contact

Navigați la CRM ‣ Contacte și faceți clic pe Adăugați contact. Completați detaliile contactului:

  • Tip de contact: Persoană sau Companie

  • Nume: Nume complet (obligatoriu)

  • Email / Telefon: Cel puțin unul este obligatoriu

  • Adresă: Adrese de facturare și de livrare

  • Etichete: Categorizați contactele cu etichete

  • Status: Urmăriți etapa contactului în fluxul dumneavoastră de lucru

  • Atribuit către: Atribuiți unul sau mai mulți membri ai echipei

Contactele pot fi marcate și ca furnizor sau atelier utilizând comutatoarele de pe pagina de detalii.

Pagina de detalii contact

Pagina de detalii contact oferă o prezentare completă cu file pentru:

  • Detalii: Informații de contact, status, etichete, adrese și atribute

  • Vânzări / Oferte / Reparații: Comenzi asociate

  • Facturi: Facturi emise și primite

  • Tranzacții: Istoric plăți

  • Sarcini / Evenimente: Sarcini și evenimente de calendar asociate

  • Email-uri: Istoric conversații email

  • Fișiere: Documente atașate

  • Produse: Produse furnizor (pentru contactele furnizor)

O cronologie pe pagina de detalii prezintă un istoric cronologic al tuturor interacțiunilor: email-uri, comenzi, facturi, notițe, modificări de status și multe altele.

Apel, SMS și WhatsApp

Lângă numărul de telefon al unui contact veți găsi pictograme de acțiune rapidă pentru a-l contacta fără a copia numărul undeva:

  • Apel: inițiați un apel din aplicație.

  • SMS: deschideți formularul SMS pentru a trimite un mesaj contactului.

  • WhatsApp: deschideți o conversație WhatsApp cu numărul deja completat, pregătit pentru a scrie mesajul dumneavoastră.

Pictograma WhatsApp apare peste tot unde este afișat un număr de telefon: pagina de detalii contact (inclusiv al doilea număr de telefon), lista de contacte și fișa client. Este disponibilă și la numărul de telefon al unei comenzi.

Pe o comandă, mesajul WhatsApp este pre-completat cu un salut scurt care face referire la comandă, redactat în limba clientului (cu revenire la limba dumneavoastră, apoi la limba implicită a sistemului). Puteți edita textul înainte de trimitere.

Atribute

Atributele sunt câmpuri personalizate pe care le adăugați unui contact atunci când datele pe care doriți să le stocați nu se potrivesc niciunui câmp predefinit. Ori de câte ori întrebarea este „unde pun X pe un contact?” și X nu este nume, email, telefon, adresă, etichete sau status — răspunsul este aproape întotdeauna un atribut.

Exemple tipice pe un contact:

  • Număr carte de identitate, număr pașaport, număr permis de conducere

  • Referință client dintr-un alt sistem (număr loialitate, id CRM extern etc.)

  • Preferințe precum mărimea inelului, metalul preferat, alergii, preferințe de comunicare

Datele sensibile, cum ar fi numerele cărților de identitate, ar trebui stocate într-un atribut de tip Text, iar o scanare sau o fotografie a documentului în sine poate fi încărcată în cardul Imagini carte de identitate de pe aceeași pagină.

Cardul Atribute se află în fila Detalii a contactului. Consultați Atribute pentru referința completă (tipuri, opțiuni, filtrare, gestionare definiții).

Vizualizare Kanban

Comutați între vizualizarea listă și kanban folosind selectorul de vizualizare. Tabla kanban organizează contactele în coloane după statut și acceptă glisare-plasare pentru actualizarea statutului unui contact.

Fiecare card kanban afișează numele contactului, etichetele, utilizatorii asignați, evaluarea cu stele și notele interne.

Evaluare cu stele

Evaluați contactele cu până la 3 stele pentru a prioritiza contactele importante. Faceți clic pe stele în vizualizarea listă, cardul kanban sau pagina de detalii pentru a stabili evaluarea.

Fuzionare contacte

Pentru a fuziona contacte duplicate:

  1. Accesați lista de contacte

  2. Faceți clic pe Fuzionare contacte

  3. Selectați contactul care va fi fuzionat (va fi șters)

  4. Selectați contactul țintă (va păstra toate datele)

  5. Confirmați fuziunea

Toate datele asociate (comenzi, facturi, emailuri, tranzacții etc.) sunt transferate către contactul țintă.

Relații

Legați contactele între ele cu tipuri de relații (de ex. „Partener”, „Recomandare”). Navigați la secțiunea Relații din pagina de detalii a unui contact pentru a adăuga sau vizualiza relații.

Integrări

  • Mailchimp: sincronizați contactele cu audiența dumneavoastră Mailchimp pentru marketing prin email.

  • PEPPOL: vizualizați statutul de înregistrare PEPPOL pentru facturare electronică.

Filtrare

Filtrați lista de contacte după:

  • Nume, email sau telefon (căutare)

  • Tip contact (persoană sau companie)

  • Status

  • Evaluare cu stele

  • Etichete

  • Țară

  • Limbă

  • Furnizor / Atelier

  • Interval de date de creare