CRM

Η ενότητα CRM είναι ο κεντρικός χώρος για τη διαχείριση όλων των επαφών σας: πελάτες, προμηθευτές, υποψήφιοι πελάτες, εργαστήρια και όλοι όσοι αλληλεπιδρά η εταιρεία σας. Οι επαφές μπορούν να είναι άτομα ή εταιρείες.

Δημιουργία επαφής

Μεταβείτε στο CRM ‣ Επαφές και κάντε κλικ στο Προσθήκη επαφής. Συμπληρώστε τα στοιχεία επαφής:

  • Τύπος επαφής: Πρόσωπο ή Εταιρεία

  • Όνομα: Πλήρες όνομα (υποχρεωτικό)

  • Email / Τηλέφωνο: Απαιτείται τουλάχιστον ένα

  • Διεύθυνση: Διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής

  • Ετικέτες: Κατηγοριοποιήστε επαφές με ετικέτες

  • Κατάσταση: Παρακολουθήστε το στάδιο της επαφής στη διοχέτευσή σας

  • Ανατεθειμένο σε: Αναθέστε σε ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας

Οι επαφές μπορούν επίσης να επισημανθούν ως προμηθευτής ή εργαστήριο χρησιμοποιώντας τους διακόπτες στη σελίδα λεπτομερειών.

Σελίδα λεπτομερειών επαφής

Η σελίδα λεπτομερειών επαφής παρέχει μια πλήρη επισκόπηση με καρτέλες για:

  • Λεπτομέρειες: Στοιχεία επαφής, κατάσταση, ετικέτες, διευθύνσεις και χαρακτηριστικά

  • Πωλήσεις / Προσφορές / Επισκευές: Σχετικές παραγγελίες

  • Τιμολόγια: Εξερχόμενα και εισερχόμενα τιμολόγια

  • Συναλλαγές: Ιστορικό πληρωμών

  • Εργασίες / Εκδηλώσεις: Συνδεδεμένες εργασίες και γεγονότα ημερολογίου

  • Email: Ιστορικό συνομιλιών email

  • Αρχεία: Επισυναπτόμενα έγγραφα

  • Προϊόντα: Προϊόντα προμηθευτή (για επαφές προμηθευτών)

Ένα χρονολόγιο στη σελίδα λεπτομερειών εμφανίζει ένα χρονολογικό ιστορικό όλων των αλληλεπιδράσεων: email, παραγγελίες, τιμολόγια, σημειώσεις, αλλαγές κατάστασης και άλλα.

Κλήση, SMS και WhatsApp

Δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου μιας επαφής έχετε εικονίδια γρήγορης ενέργειας για να την προσεγγίσετε χωρίς να αντιγράψετε τον αριθμό πουθενά:

  • Κλήση: ξεκινήστε μια κλήση από την εφαρμογή.

  • SMS: ανοίξτε τη φόρμα SMS για να στείλετε μήνυμα στην επαφή.

  • WhatsApp: ανοίξτε μια συνομιλία WhatsApp με τον αριθμό ήδη συμπληρωμένο, έτοιμο να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας.

Το εικονίδιο WhatsApp εμφανίζεται παντού όπου εμφανίζεται αριθμός τηλεφώνου: στη σελίδα λεπτομερειών επαφής (συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου αριθμού τηλεφώνου), στη λίστα επαφών και στην κάρτα πελάτη. Είναι επίσης διαθέσιμο στον αριθμό τηλεφώνου μιας παραγγελίας.

Σε μια παραγγελία, το μήνυμα WhatsApp προσυμπληρώνεται με έναν σύντομο χαιρετισμό που αναφέρεται στην παραγγελία, γραμμένο στη γλώσσα του πελάτη (με εναλλακτική τη δική σας γλώσσα, στη συνέχεια την προεπιλεγμένη γλώσσα του συστήματος). Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν το στείλετε.

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά είναι προσαρμοσμένα πεδία που προσθέτετε σε μια επαφή όταν τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε δεν ταιριάζουν σε κανένα από τα ενσωματωμένα πεδία. Κάθε φορά που η ερώτηση είναι «πού να τοποθετήσω το X σε μια επαφή;» και το X δεν είναι όνομα, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ετικέτες ή κατάσταση — η απάντηση είναι σχεδόν πάντα ένα χαρακτηριστικό.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε μια επαφή:

  • Αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός διπλώματος οδήγησης

  • Αναφορά πελάτη από άλλο σύστημα (αριθμός πιστότητας, εξωτερικό αναγνωριστικό CRM κ.λπ.)

  • Προτιμήσεις όπως μέγεθος δαχτυλιδιού, αγαπημένο μέταλλο, αλλεργίες, προτιμήσεις επικοινωνίας

Τα ευαίσθητα δεδομένα όπως οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα χαρακτηριστικό τύπου Κείμενο, και μια σάρωση ή φωτογραφία του εγγράφου μπορεί να ανέβει στην κάρτα Εικόνες δελτίου ταυτότητας στην ίδια σελίδα.

Η κάρτα Χαρακτηριστικά βρίσκεται στην καρτέλα Λεπτομέρειες της επαφής. Δείτε Χαρακτηριστικά για την πλήρη αναφορά (τύποι, επιλογές, φιλτράρισμα, διαχείριση ορισμών).

Προβολή Kanban

Εναλλάξτε μεταξύ προβολής λίστας και kanban χρησιμοποιώντας τον διακόπτη προβολής. Ο πίνακας kanban οργανώνει τις επαφές σε στήλες ανά κατάσταση και υποστηρίζει τη μεταφορά με σύρσιμο για ενημέρωση της κατάστασης μιας επαφής.

Κάθε κάρτα kanban εμφανίζει το όνομα επαφής, τις ετικέτες, τους ανατεθειμένους χρήστες, τη βαθμολογία με αστέρια και τις εσωτερικές σημειώσεις.

Βαθμολογία με αστέρια

Βαθμολογήστε τις επαφές με έως και 3 αστέρια για να δώσετε προτεραιότητα στις σημαντικές επαφές. Κάντε κλικ στα αστέρια στην προβολή λίστας, την κάρτα kanban ή τη σελίδα λεπτομερειών για να ορίσετε τη βαθμολογία.

Συγχώνευση επαφών

Για να συγχωνεύσετε διπλότυπες επαφές:

  1. Μεταβείτε στη λίστα επαφών

  2. Κάντε κλικ στο Συγχώνευση επαφών

  3. Επιλέξτε την επαφή προς συγχώνευση (θα διαγραφεί)

  4. Επιλέξτε την επαφή-στόχο (θα διατηρήσει όλα τα δεδομένα)

  5. Επιβεβαιώστε τη συγχώνευση

Όλα τα σχετικά δεδομένα (παραγγελίες, τιμολόγια, emails, συναλλαγές κ.λπ.) μεταφέρονται στην επαφή-στόχο.

Σχέσεις

Συνδέστε τις επαφές μεταξύ τους με τύπους σχέσεων (π.χ. «Συνεργάτης», «Παραπομπή»). Μεταβείτε στην ενότητα Σχέσεις στη σελίδα λεπτομερειών μιας επαφής για να προσθέσετε ή να δείτε σχέσεις.

Ενσωματώσεις

  • Mailchimp: συγχρονίστε τις επαφές σας με το κοινό σας στο Mailchimp για email marketing.

  • PEPPOL: δείτε την κατάσταση εγγραφής PEPPOL για ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Φιλτράρισμα

Φιλτράρετε τη λίστα επαφών ανά:

  • Όνομα, email ή τηλέφωνο (αναζήτηση)

  • Τύπος επαφής (άτομο ή εταιρεία)

  • Κατάσταση

  • Βαθμολογία με αστέρια

  • Ετικέτες

  • Χώρα

  • Γλώσσα

  • Προμηθευτής / Εργαστήριο

  • Εύρος ημερομηνίας δημιουργίας