CRM¶

CRM 모듈은 모든 연락처를 관리하는 중심 공간입니다. 고객, 공급업체, 잠재고객, 공방 등 귀사가 상호작용하는 모든 대상을 관리할 수 있습니다. 연락처는 개인 또는 회사일 수 있습니다.

연락처 생성¶

:menuselection:`CRM –> 연락처`로 이동하여 :guilabel:`연락처 추가`를 클릭합니다. 연락처 정보를 입력합니다.

연락처는 상세 페이지의 토글을 사용하여 공급업체 또는 **공방**으로 표시할 수도 있습니다.

연락처 상세 페이지는 다음 탭을 통해 전체 개요를 제공합니다:

상세 페이지의 **타임라인**은 이메일, 주문, 인보이스, 메모, 상태 변경 등 모든 상호작용의 시간순 기록을 보여줍니다.

연락처의 전화번호 옆에는 번호를 다른 곳에 복사하지 않고도 바로 연락할 수 있는 빠른 작업 아이콘이 표시됩니다:

WhatsApp 아이콘은 전화번호가 표시되는 모든 곳에 나타납니다: 연락처 상세 페이지(두 번째 전화번호 포함), 연락처 목록, 고객 카드. 주문의 전화번호에서도 사용할 수 있습니다.

주문의 경우, WhatsApp 메시지는 고객의 언어로 작성된 주문을 참조하는 짧은 인사말로 미리 채워집니다(고객 언어가 없으면 귀하의 언어, 그 다음 시스템 기본 언어 순). 전송 전에 텍스트를 수정하실 수 있습니다.

속성은 저장하려는 데이터가 기본 제공 필드에 맞지 않을 때 **연락처에 추가하는 사용자 정의 필드**입니다. “연락처에 X를 어디에 입력하나요?”라는 질문이 있고 X가 이름, 이메일, 전화, 주소, 태그 또는 상태가 아닌 경우 — 답은 거의 항상 속성입니다.

연락처의 일반적인 예시:

신분증 번호와 같은 민감한 데이터는 텍스트 속성에 저장하시고, 해당 문서의 스캔본이나 사진은 같은 페이지의 신분증 이미지 카드에 업로드하실 수 있습니다.

속성 카드는 연락처의 상세 정보 탭에 있습니다. 전체 참조 사항(유형, 옵션, 필터링, 정의 관리)은 :doc:`/applications/essentials/attributes`를 참고하십시오.

보기 전환 버튼으로 목록 보기와 간판 보기를 전환하실 수 있습니다. 간판 보드는 연락처를 상태별로 열에 정리하며, 드래그 앤 드롭으로 연락처의 상태를 업데이트할 수 있습니다.

각 간판 카드에는 연락처 이름, 태그, 배정된 사용자, 별점, 내부 메모가 표시됩니다.

중요한 연락처에 우선순위를 부여하려면 최대 3개의 별로 평가하실 수 있습니다. 목록 보기, 간판 카드 또는 상세 페이지에서 별을 클릭하여 평가를 설정하십시오.

중복된 연락처를 병합하려면:

모든 관련 데이터(주문, 송장, 이메일, 거래 등)가 대상 연락처로 이전됩니다.

관계 유형(예: “파트너”, “추천인”)으로 연락처들을 서로 연결하실 수 있습니다. 연락처 상세 페이지의 관계 섹션으로 이동하여 관계를 추가하거나 조회하십시오.

연락처 목록을 다음 기준으로 필터링하십시오: