CRM

Модулът CRM е централното място за управление на всички Ваши контакти: клиенти, доставчици, потенциални клиенти, ателиета и всеки, с когото Вашата фирма взаимодейства. Контактите могат да бъдат хора или фирми.

Създаване на контакт

Отидете на CRM ‣ Контакти и кликнете Добави контакт. Попълнете данните за контакта:

  • Тип контакт: Лице или Фирма

  • Име: Пълно име (задължително)

  • Имейл / Телефон: Поне едно от двете е задължително

  • Адрес: Адреси за фактуриране и доставка

  • Тагове: Категоризирайте контактите с тагове

  • Статус: Проследявайте етапа на контакта във Вашата работна верига

  • Възложено на: Възложете на един или повече членове на екипа

Контактите могат да бъдат маркирани и като доставчик или ателие чрез превключвателите на страницата с детайли.

Страница с детайли за контакта

Страницата с детайли за контакта предоставя пълен преглед с раздели за:

  • Детайли: Информация за контакта, статус, тагове, адреси и атрибути

  • Продажби / Оферти / Ремонти: Свързани поръчки

  • Фактури: Издадени и получени фактури

  • Транзакции: История на плащанията

  • Задачи / Събития: Свързани задачи и календарни събития

  • Имейли: История на имейл разговорите

  • Файлове: Прикачени документи

  • Продукти: Продукти на доставчика (за контакти-доставчици)

Хронологията на страницата с детайли показва хронологична история на всички взаимодействия: имейли, поръчки, фактури, бележки, промени в статуса и други.

Обаждане, SMS и WhatsApp

До телефонния номер на контакта виждате икони за бързо действие, за да го достигнете без да копирате номера никъде:

  • Обаждане: стартирайте обаждане от приложението.

  • SMS: отворете формуляра за SMS, за да изпратите съобщение на контакта.

  • WhatsApp: отворете WhatsApp чат с вече попълнен номер, готов за въвеждане на Вашето съобщение.

Иконата за WhatsApp се появява навсякъде, където се показва телефонен номер: страницата с детайли за контакта (включително вторият телефонен номер), списъкът с контакти и картата на клиента. Тя е налична и при телефонния номер на поръчка.

При поръчка съобщението в WhatsApp е предварително попълнено с кратко поздравление, което препраща към поръчката, написано на езика на клиента (с резервен вариант Вашият собствен език, след това системният по подразбиране). Можете да редактирате текста преди изпращане.

Атрибути

Атрибутите са персонализирани полета, които добавяте към контакт, когато данните, които искате да съхраните, не се побират в нито едно от вградените полета. Всеки път, когато въпросът е „къде да поставя Х в контакт?“ и Х не е име, имейл, телефон, адрес, тагове или статус — отговорът почти винаги е атрибут.

Типични примери при контакт:

  • Номер на лична карта, номер на паспорт, номер на свидетелство за управление

  • Референция на клиент от друга система (номер на лоялност, идентификатор от външна CRM система и др.)

  • Предпочитания като размер на пръстен, любим метал, алергии, комуникационни предпочитания

Чувствителни данни като номера на лични карти трябва да се съхраняват в атрибут от тип Текст, а скенирано копие или снимка на самия документ може да се качи в картата Изображения на лична карта на същата страница.

Картата Атрибути се намира в раздела Детайли на контакта. Вижте Атрибути за пълна справка (типове, опции, филтриране, управление на дефиниции).

Kanban изглед

Превключвайте между изглед списък и канбан с помощта на превключвателя за изглед. Канбан таблото организира контактите в колони по статус и поддържа плъзгане и пускане за актуализиране на статуса на контакт.

Всяка канбан карта показва име на контакт, тагове, назначени потребители, оценка със звезди и вътрешни бележки.

Оценка със звезди

Оценявайте контактите с до 3 звезди, за да приоритизирате важни контакти. Щракнете върху звездите в изглед списък, канбан картата или страницата с детайли, за да зададете оценката.

Обединяване на контакти

За да обедините дублирани контакти:

  1. Отидете на списъка с контакти

  2. Щракнете върху Обединяване на контакти

  3. Изберете контакта, който да бъде обединен (ще бъде изтрит)

  4. Изберете целевия контакт (ще запази всички данни)

  5. Потвърдете обединяването

Всички свързани данни (поръчки, фактури, имейли, транзакции и т.н.) се прехвърлят към целевия контакт.

Връзки

Свържете контакти помежду им с типове връзки (например "Партньор", "Препоръка"). Отидете до секцията Връзки на страницата с детайли на контакт, за да добавите или прегледате връзки.

Интеграции

  • Mailchimp: синхронизирайте контакти с Вашата Mailchimp аудитория за имейл маркетинг.

  • PEPPOL: прегледайте статуса на регистрация в PEPPOL за електронно фактуриране.

Филтриране

Филтрирайте списъка с контакти по:

  • Име, имейл или телефон (търсене)

  • Тип контакт (лице или фирма)

  • Статус

  • Оценка със звезди

  • Тагове

  • Държава

  • Език

  • Доставчик / Ателие

  • Период на създаване