CRM¶
Das CRM-Modul ist die zentrale Stelle zur Verwaltung all Ihrer Kontakte: Kunden, Lieferanten, Interessenten, Werkstätten und alle Personen, mit denen Ihr Unternehmen zusammenarbeitet. Kontakte können Personen oder Firmen sein.
Einen Kontakt anlegen¶
Navigieren Sie zu und klicken Sie auf Kontakt hinzufügen. Tragen Sie die Kontaktdaten ein:
Kontakttyp: Person oder Firma
Name: Vollständiger Name (erforderlich)
E-Mail / Telefon: Mindestens eine Angabe ist erforderlich
Adresse: Rechnungs- und Lieferadressen
Tags: Kategorisieren Sie Kontakte mit Tags
Status: Verfolgen Sie die Phase des Kontakts in Ihrer Pipeline
Zugewiesen an: Weisen Sie ein oder mehrere Teammitglieder zu
Kontakte können zudem über Schalter auf der Detailseite als Lieferant oder Werkstatt gekennzeichnet werden.
Kontaktdetailseite¶
Die Kontaktdetailseite bietet eine vollständige Übersicht mit Registerkarten für:
Details: Kontaktinformationen, Status, Tags, Adressen und Attribute
Verkäufe / Angebote / Reparaturen: Zugehörige Aufträge
Rechnungen: Ausgehende und eingehende Rechnungen
Transaktionen: Zahlungsverlauf
Aufgaben / Ereignisse: Verknüpfte Aufgaben und Kalendereinträge
E-Mails: E-Mail-Konversationsverlauf
Dateien: Angehängte Dokumente
Produkte: Lieferantenprodukte (für Lieferantenkontakte)
Eine Chronik auf der Detailseite zeigt eine chronologische Historie aller Interaktionen: E-Mails, Bestellungen, Rechnungen, Notizen, Statusänderungen und mehr.
Anruf, SMS und WhatsApp¶
Neben der Telefonnummer eines Kontakts erhalten Sie Schnellaktions-Symbole, um ihn zu erreichen, ohne die Nummer irgendwo kopieren zu müssen:
Anruf: Starten Sie einen Anruf aus der App.
SMS: Öffnet das SMS-Formular, um dem Kontakt eine Textnachricht zu senden.
WhatsApp: Öffnet einen WhatsApp-Chat mit bereits ausgefüllter Nummer, sodass Sie Ihre Nachricht direkt eingeben können.
Das WhatsApp-Symbol erscheint überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird: auf der Kontaktdetailseite (einschließlich der zweiten Telefonnummer), in der Kontaktliste und auf der Kundenkarte. Es ist auch bei der Telefonnummer einer Bestellung verfügbar.
Bei einem Auftrag wird die WhatsApp-Nachricht mit einer kurzen Begrüßung vorausgefüllt, die sich auf den Auftrag bezieht und in der Sprache des Kunden verfasst ist (falls nicht verfügbar, wird auf Ihre eigene Sprache und dann auf die Systemstandardsprache zurückgegriffen). Sie können den Text vor dem Senden bearbeiten.
Attribute¶
Attribute sind benutzerdefinierte Felder, die Sie einem Kontakt hinzufügen, wenn die Daten, die Sie speichern möchten, in keines der vordefinierten Felder passen. Wann immer die Frage lautet „Wo trage ich X bei einem Kontakt ein?“ und X weder Name, E-Mail, Telefon, Adresse, Tags noch Status ist — lautet die Antwort fast immer: ein Attribut.
Typische Beispiele bei einem Kontakt:
Personalausweisnummer, Reisepassnummer, Führerscheinnummer
Kundenreferenz aus einem anderen System (Kundennummer, externe CRM-ID usw.)
Präferenzen wie Ringgröße, bevorzugtes Metall, Allergien, Kommunikationspräferenzen
Sensible Daten wie Personalausweisnummern sollten in einem Attribut vom Typ Text gespeichert werden, und ein Scan oder Foto des Dokuments selbst kann in der Karte Ausweisbilder auf derselben Seite hochgeladen werden.
Die Karte Attribute befindet sich im Reiter Details des Kontakts. Siehe Attribute für die vollständige Referenz (Typen, Optionen, Filterung, Verwaltung von Definitionen).
Kanban-Ansicht¶
Wechseln Sie mit dem Ansichtsschalter zwischen Listen- und Kanban-Ansicht. Das Kanban-Board organisiert Kontakte in Spalten nach Status und unterstützt Drag-and-Drop, um den Status eines Kontakts zu aktualisieren.
Jede Kanban-Karte zeigt den Kontaktnamen, Tags, zugewiesene Benutzer, Sternebewertung und interne Notizen.
Sternebewertung¶
Bewerten Sie Kontakte mit bis zu 3 Sternen, um wichtige Kontakte zu priorisieren. Klicken Sie auf die Sterne in der Listenansicht, Kanban-Karte oder Detailseite, um die Bewertung festzulegen.
Kontakte zusammenführen¶
So führen Sie doppelte Kontakte zusammen:
Gehen Sie zur Kontaktliste
Klicken Sie auf Kontakte zusammenführen
Wählen Sie den zusammenzuführenden Kontakt aus (wird gelöscht)
Wählen Sie den Zielkontakt aus (behält alle Daten)
Bestätigen Sie die Zusammenführung
Alle zugehörigen Daten (Bestellungen, Rechnungen, E-Mails, Transaktionen usw.) werden auf den Zielkontakt übertragen.
Beziehungen¶
Verknüpfen Sie Kontakte miteinander über Beziehungstypen (z. B. „Partner“, „Empfehlung“). Navigieren Sie zum Abschnitt Beziehungen auf der Detailseite eines Kontakts, um Beziehungen hinzuzufügen oder anzuzeigen.
Integrationen¶
Mailchimp: Synchronisieren Sie Kontakte mit Ihrer Mailchimp-Zielgruppe für E-Mail-Marketing.
PEPPOL: Zeigen Sie den PEPPOL-Registrierungsstatus für die elektronische Rechnungsstellung an.
Filterung¶
Filtern Sie die Kontaktliste nach:
Name, E-Mail oder Telefon (Suche)
Kontakttyp (Person oder Unternehmen)
Status
Sternebewertung
Tags
Land
Sprache
Lieferant / Werkstatt
Erstellungsdatumsbereich