CRM

Modul CRM je centrální místo pro správu všech Vašich kontaktů: klientů, dodavatelů, potenciálních zákazníků, dílen a kohokoli, s kým Vaše firma komunikuje. Kontakty mohou být osoby nebo firmy.

Vytvoření kontaktu

Přejděte na CRM ‣ Kontakty a klikněte na Přidat kontakt. Vyplňte údaje o kontaktu:

  • Typ kontaktu: Osoba nebo Společnost

  • Jméno: Celé jméno (povinné)

  • E-mail / Telefon: Alespoň jedno je povinné

  • Adresa: Fakturační a dodací adresy

  • Štítky: Kategorizujte kontakty pomocí štítků

  • Status: Sledujte fázi kontaktu ve Vašem pipeline

  • Přiřazeno: Přiřaďte jednoho nebo více členů týmu

Kontakty lze také označit jako dodavatel nebo dílna pomocí přepínačů na stránce s podrobnostmi.

Stránka s podrobnostmi kontaktu

Stránka s podrobnostmi kontaktu poskytuje kompletní přehled s kartami pro:

  • Podrobnosti: Kontaktní údaje, status, štítky, adresy a atributy

  • Prodeje / Cenové nabídky / Opravy: Související objednávky

  • Faktury: Odchozí a příchozí faktury

  • Transakce: Historie plateb

  • Úkoly / Události: Propojené úkoly a kalendářní události

  • E-maily: Historie e-mailové konverzace

  • Soubory: Připojené dokumenty

  • Produkty: Produkty dodavatele (pro kontakty dodavatelů)

Časová osa na stránce s podrobnostmi zobrazuje chronologickou historii všech interakcí: e-maily, objednávky, faktury, poznámky, změny stavu a další.

Volání, SMS a WhatsApp

Vedle telefonního čísla kontaktu získáte ikony rychlých akcí, abyste ho mohli oslovit bez nutnosti číslo kamkoli kopírovat:

  • Volání: zahajte hovor z aplikace.

  • SMS: otevřete formulář SMS pro zaslání zprávy kontaktu.

  • WhatsApp: otevřete WhatsApp chat s již vyplněným číslem, připraveným k napsání Vaší zprávy.

Ikona WhatsApp se zobrazuje všude, kde je uvedeno telefonní číslo: na stránce s podrobnostmi kontaktu (včetně druhého telefonního čísla), v seznamu kontaktů a na kartě zákazníka. Je také k dispozici u telefonního čísla objednávky.

U objednávky je zpráva WhatsApp předvyplněna krátkým pozdravem, který odkazuje na objednávku, napsaným v jazyce zákazníka (s návratem k Vašemu vlastnímu jazyku, poté k výchozímu systémovému). Před odesláním můžete text upravit.

Atributy

Atributy jsou vlastní pole, která přidáte ke kontaktu, když data, která chcete uložit, neodpovídají žádnému z vestavěných polí. Kdykoli je otázka „kam umístím X u kontaktu?“ a X není jméno, e-mail, telefon, adresa, štítky nebo status — odpověď je téměř vždy atribut.

Typické příklady u kontaktu:

  • Číslo občanského průkazu, číslo pasu, číslo řidičského průkazu

  • Zákaznická reference z jiného systému (věrnostní číslo, externí CRM id atd.)

  • Preference jako velikost prstenu, oblíbený kov, alergie, komunikační preference

Citlivé údaje, jako jsou čísla občanských průkazů, by měly být uloženy v atributu typu Text a sken nebo fotografie samotného dokladu může být nahrána v kartě Obrázky občanského průkazu na stejné stránce.

Karta Atributy se nachází v záložce Podrobnosti kontaktu. Kompletní referenci (typy, možnosti, filtrování, správa definic) najdete v Atributy.

Zobrazení Kanban

Pomocí přepínače zobrazení přepínejte mezi zobrazením seznamu a kanban. Kanban tabule organizuje kontakty do sloupců podle stavu a podporuje přetažení pro aktualizaci stavu kontaktu.

Každá kanban karta zobrazuje jméno kontaktu, štítky, přiřazené uživatele, hodnocení hvězdičkami a interní poznámky.

Hodnocení hvězdičkami

Ohodnoťte kontakty až 3 hvězdičkami pro prioritizaci důležitých kontaktů. Pro nastavení hodnocení klikněte na hvězdičky v zobrazení seznamu, kanban kartě nebo stránce s podrobnostmi.

Sloučení kontaktů

Postup sloučení duplicitních kontaktů:

  1. Přejděte na seznam kontaktů

  2. Klikněte na Sloučit kontakty

  3. Vyberte kontakt, který má být sloučen (bude smazán)

  4. Vyberte cílový kontakt (zachová všechna data)

  5. Potvrďte sloučení

Všechna související data (objednávky, faktury, e-maily, transakce atd.) budou převedena do cílového kontaktu.

Vztahy

Propojte kontakty mezi sebou pomocí typů vztahů (např. „Partner“, „Doporučení“). Pro přidání nebo zobrazení vztahů přejděte do sekce Vztahy na stránce s podrobnostmi kontaktu.

Integrace

  • Mailchimp: Synchronizujte kontakty s Vaším publikem Mailchimp pro e-mailový marketing.

  • PEPPOL: Zobrazte stav registrace PEPPOL pro elektronickou fakturaci.

Filtrování

Filtrujte seznam kontaktů podle:

  • Jméno, e-mail nebo telefon (vyhledávání)

  • Typ kontaktu (osoba nebo firma)

  • Stav

  • Hodnocení hvězdičkami

  • Štítky

  • Země

  • Jazyk

  • Dodavatel / Dílna

  • Rozsah data vytvoření