Automations

Automations Vám umožňují nastavit automatické pracovní postupy, které provádějí akce při výskytu konkrétních událostí. Každá automation se skládá ze spouštěče (události, která automation spustí) a jedné nebo více akcí (co se stane při aktivaci spouštěče).

Vytvoření automation

Pro vytvoření nové automation přejděte do Nastavení ‣ Automations a klikněte na Nový.

Každá automation vyžaduje:

  • Název: Popisný název automation.

  • Spouštěč: Událost, která automation aktivuje.

  • Akce: Jedna nebo více akcí provedených při aktivaci.

Spouštěče

Spouštěč definuje, kdy se automatizace spustí. Musíte vybrat model (typ záznamu) a spouštěcí událost.

Dostupné modely

Automatizace lze spustit na následujících typech záznamů:

  • Tlačítko: Ruční spuštění kliknutím na tlačítko

  • Produkt: Záznamy produktů

  • Prodej: Prodejní objednávky

  • Cenová nabídka: Cenové nabídky

  • Oprava: Opravní příkazy

  • Memo: Memo objednávky

  • Vytvoření: Objednávky vytvoření

  • Kontakt: Záznamy zákazníků/kontaktů

  • Dárková karta: Záznamy dárkových karet

  • Objednávka u dodavatele: Záznamy objednávek u dodavatelů

  • Transakce: Záznamy transakcí

  • Obsažený produkt: Produkty obsažené v jiných produktech

Spouštěcí události

Následující události mohou spustit automatizaci:

Události životního cyklu záznamů:

  • je vytvořen: Když je vytvořen nový záznam

  • je aktualizován: Když je upraven existující záznam

  • je smazán: Když je záznam smazán

  • je kliknuto: Když je kliknuto na tlačítko (pouze model Tlačítko)

Události stavu:

  • změní stav: Když se stav záznamu změní na konkrétní hodnotu

  • stav se nezměnil po dobu x dnů: Když záznam zůstane ve stejném stavu po definovaný počet dnů

Události platby:

  • je plně zaplaceno: Když je objednávka plně zaplacena

Události související s produkty:

  • je přidán do prodeje/cenové nabídky/opravy/memo/vytvoření: Když je produkt přidán do objednávky

  • je odebráno z prodeje/nabídky/opravy/memo/vytvoření: Když je produkt odebrán z objednávky

  • je přidáno k produktu: Když je zahrnutý produkt přidán k jinému produktu

Časové události:

  • 1 den po vytvoření: Jeden den po vytvoření záznamu

  • 1 týden po vytvoření: Jeden týden po vytvoření

  • 1 měsíc po vytvoření: Jeden měsíc po vytvoření

  • 1 rok po vytvoření: Jeden rok po vytvoření

Události specifické pro kontakty:

  • narozeniny: V den narozenin kontaktu

  • datum sňatku: V den výročí svatby kontaktu

Události integrace:

  • nový kontakt Calendly: Když je vytvořen nový kontakt prostřednictvím Calendly

Akce

Akce definují, co se stane, když se spustí trigger. K jedné automatizaci lze přidat více akcí a provádějí se v pořadí.

Komunikační akce

  • Odeslat e-mail: Odešlete e-mail kontaktu pomocí e-mailové šablony. Podporuje přílohy jako PDF a obrázky.

  • Odeslat SMS: Odešlete SMS zprávu na telefonní číslo kontaktu.

  • Vytvořit notifikaci: Vytvořte upozornění v aplikaci pro uživatele.

Akce stavu

  • Změnit stav: Změňte stav spuštěného záznamu.

  • Změnit stav produktů: Změňte stav všech produktů v rámci objednávky.

Akce generování dokumentů

  • Vytvořit PDF faktury: Vygenerujte PDF faktury pro objednávku.

  • Vytvořit PDF cenové nabídky: Vygenerujte PDF cenové nabídky.

  • Vytvořit PDF objednávkového formuláře: Vygenerujte PDF objednávkového formuláře.

  • Vytvořit PDF opravárenského formuláře: Vygenerujte PDF opravárenského formuláře.

  • Vytvořit PDF příjemky: Vygenerujte PDF příjemky.

  • Vytvořit PDF certifikátu: Vygenerujte PDF certifikátu.

Konfigurace e-mailové akce

Při konfiguraci e-mailové akce můžete zadat:

  • Odesílatel: E-mailová adresa, ze které se bude odesílat.

  • Šablona: E-mailová šablona, která se použije pro obsah zprávy.

  • Jazyk příjemce: Volitelné filtrování pro odesílání pouze kontaktům s konkrétním jazykem.

E-mailové šablony podporují proměnné, které jsou při odesílání nahrazeny skutečnými hodnotami. Můžete také připojit dokumenty pomocí zástupných symbolů v šabloně:

  • ((pictures_before)): Připojit fotografie před

  • ((pictures_after)): Připojit fotografie po

  • ((order_forms)) nebo ((order_forms_pdf)): Připojit PDF objednávkových formulářů

  • ((certificates)) nebo ((certificates_pdf)): Připojit PDF certifikátů

  • ((quotes_pdf)): Připojit PDF cenových nabídek

  • ((receipts_pdf)): Připojit PDF účtenek

  • ((invoices_pdf)): Připojit PDF faktur

  • ((qr_code)): Zahrnout QR kód

Příklady automatizací

Odeslat potvrzovací e-mail při vytvoření prodeje:

  • Spouštěč: Prodej → je vytvořen

  • Akce: Odeslat e-mail se šablonou potvrzení objednávky

Upozornit zákazníka, že oprava je hotová:

  • Spouštěč: Oprava → změní stav → Připraveno k vyzvednutí

  • Akce: Odeslat SMS s upozorněním na vyzvednutí

Vygenerovat fakturu při plné úhradě objednávky:

  • Spouštěč: Prodej → je plně uhrazen

  • Akce: Vytvořit PDF faktury

Narozeninové přání:

  • Spouštěč: Kontakt → narozeniny

  • Akce: Odeslat e-mail s narozeninovou šablonou

Připomínka následného jednání:

  • Spouštěč: Cenová nabídka → 1 týden po vytvoření

  • Akce: Odeslat e-mail se šablonou follow-upu

Tip

Standardní automatizace je již nakonfigurována: Automatické doručení po úplné úhradě. Tato automatizace automaticky změní stav na Doručeno, když je prodej nebo oprava plně uhrazena. Zaměstnancům to ušetří ruční aktualizaci stavu po každé platbě.

  • Spouštěč: Prodej/Oprava → je plně uhrazeno

  • Akce: Změnit stav → Doručeno