Автоматизации

Автоматизации позволяют настроить автоматические рабочие процессы, которые выполняют действия при возникновении определённых событий. Каждая автоматизация состоит из триггера (события, запускающего автоматизацию) и одного или нескольких действий (что происходит при срабатывании триггера).

Создание автоматизации

Чтобы создать новую автоматизацию, перейдите в Настройки ‣ Автоматизации и нажмите Создать.

Для каждой автоматизации требуется:

  • Название: описательное название автоматизации.

  • Триггер: событие, активирующее автоматизацию.

  • Действие(-я): одно или несколько действий, выполняемых при срабатывании.

Триггеры

Триггер определяет, когда запускается автоматизация. Необходимо выбрать модель (тип записи) и событие триггера.

Доступные модели

Автоматизации могут запускаться для следующих типов записей:

  • Кнопка: Ручной запуск через нажатие кнопки

  • Товар: Записи товаров

  • Продажа: Заказы на продажу

  • Коммерческое предложение: Коммерческие предложения

  • Ремонт: Заказы на ремонт

  • Меморандум: Заказы по меморандуму

  • Создание: Заказы на создание

  • Контакт: Записи клиентов/контактов

  • Подарочная карта: Записи подарочных карт

  • Заказ поставщику: Записи заказов поставщику

  • Транзакция: Записи транзакций

  • Включённый товар: Товары, включённые в состав других товаров

События триггера

Автоматизацию могут запускать следующие события:

События жизненного цикла записи:

  • создаётся: Когда создаётся новая запись

  • обновляется: Когда существующая запись изменяется

  • удаляется: Когда запись удаляется

  • нажимается: Когда нажимается кнопка (только для модели Кнопка)

События статуса:

  • изменяет статус: Когда статус записи изменяется на определённое значение

  • статус не менялся x дней: Когда запись остаётся в одном статусе в течение заданного количества дней

События оплаты:

  • полностью оплачен: Когда заказ полностью оплачен

События, связанные с товарами:

  • добавляется в продажу/коммерческое предложение/ремонт/меморандум/создание: Когда товар добавляется в заказ

  • удаляется из продажи/КП/ремонта/меморандума/создания: Когда товар удаляется из заказа

  • добавляется к товару: Когда включённый товар добавляется к другому товару

События, зависящие от времени:

  • через 1 день после создания: Через один день после создания записи

  • через 1 неделю после создания: Через одну неделю после создания

  • через 1 месяц после создания: Через один месяц после создания

  • через 1 год после создания: Через один год после создания

События, связанные с контактами:

  • день рождения: В день рождения контакта

  • дата свадьбы: В годовщину свадьбы контакта

События интеграции:

  • новый контакт Calendly: Когда создаётся новый контакт через Calendly

Действия

Действия определяют, что происходит при срабатывании триггера. К одной автоматизации можно добавить несколько действий, и они выполняются в заданном порядке.

Коммуникационные действия

  • Отправить электронную почту: Отправить письмо контакту, используя шаблон электронной почты. Поддерживает вложения, такие как PDF и изображения.

  • Отправить SMS: Отправить SMS-сообщение на номер телефона контакта.

  • Создать уведомление: Создать внутреннее уведомление для пользователя.

Действия статуса

  • Изменить статус: Изменить статус записи, вызвавшей срабатывание.

  • Изменить статус товаров: Изменить статус всех товаров в заказе.

Действия генерации документов

  • Создать PDF счёта: Создать PDF счёта для заказа.

  • Создать PDF коммерческого предложения: Создать PDF коммерческого предложения.

  • Создать PDF формы заказа: Создать PDF формы заказа.

  • Создать PDF формы ремонта: Создать PDF формы ремонта.

  • Создать PDF квитанции: Создать PDF квитанции.

  • Создать PDF сертификата: Создать PDF сертификата.

Настройка действия электронной почты

При настройке действия электронной почты Вы можете указать:

  • Отправитель: Адрес электронной почты, с которого отправлять.

  • Шаблон: Шаблон электронной почты для содержания сообщения.

  • Язык получателя: Опционально фильтровать отправку только контактам с определённым языком.

Шаблоны электронной почты поддерживают переменные, которые заменяются фактическими значениями при отправке. Вы также можете прикрепить документы, используя заполнители в шаблоне:

  • ((pictures_before)): Прикрепить фотографии до

  • ((pictures_after)): Прикрепить фотографии после

  • ((order_forms)) или ((order_forms_pdf)): Прикрепить PDF бланков заказа

  • ((certificates)) или ((certificates_pdf)): Прикрепить PDF сертификатов

  • ((quotes_pdf)): Прикрепить PDF коммерческих предложений

  • ((receipts_pdf)): Прикрепить PDF квитанций

  • ((invoices_pdf)): Прикрепить PDF счетов

  • ((qr_code)): Включить QR-код

Примеры автоматизаций

Отправлять подтверждающее письмо при создании продажи:

  • Триггер: Продажа → создана

  • Действие: Отправить письмо с шаблоном подтверждения заказа

Уведомить клиента, когда ремонт готов:

  • Триггер: Ремонт → меняет статус → Готов к получению

  • Действие: Отправить SMS с уведомлением о получении

Сгенерировать счёт, когда заказ полностью оплачен:

  • Триггер: Продажа → полностью оплачена

  • Действие: Создать PDF счёта

Поздравление с днём рождения:

  • Триггер: Контакт → день рождения

  • Действие: Отправить письмо с шаблоном поздравления с днём рождения

Напоминание о повторной связи:

  • Триггер: Коммерческое предложение → 1 неделя после создания

  • Действие: Отправить письмо с шаблоном напоминания

Совет

Автоматизация уже настроена по умолчанию: Автоматическая доставка при полной оплате. Эта автоматизация меняет статус на Доставлено, когда продажа или ремонт полностью оплачены. Это избавляет персонал от необходимости вручную обновлять статус после каждого платежа.

  • Триггер: Продажа/Ремонт → полностью оплачено

  • Действие: Изменить статус → Доставлено