Продажи

Модуль «Продажи» — это сердце управления заказами в Gem Logic. Все клиентские транзакции — будь то прямая продажа, коммерческое предложение, ремонт, индивидуальная работа или меморандум — управляются через единый интерфейс.

Типы заказов

Gem Logic разделяет заказы на пять типов, каждый из которых имеет собственное представление списком и канбан-доску. Это упрощает отслеживание и управление различными типами транзакций по отдельности, сохраняя при этом единообразие рабочего процесса.

  • Заказы на продажу: Подтверждённые продажи товаров клиентам.

  • Коммерческие предложения: Ценовые предложения, которые могут быть приняты и преобразованы в продажу, ремонт или индивидуальную работу.

  • Ремонты: Изделия, принесённые клиентами для ремонта, направленные в мастерскую.

  • Заказные изделия: Индивидуальные заказы или заказы на изготовление, проходящие через мастерскую.

  • Меморандумы: Товары, переданные клиенту, которые могут быть преобразованы в продажу после подтверждения.

Все типы заказов используют одинаковую компоновку страницы с левой панелью для товаров и правой боковой панелью для информации о заказе, статуса, документов и транзакций. В зависимости от типа определённые разделы отображаются или скрываются автоматически.

Общие функции

Следующие функции доступны для всех типов заказов:

  • Канбан и представление списком: Переключайтесь между канбан-доской (организованной по статусу) и табличным представлением.

  • Статусы: Каждый тип заказа имеет собственные настраиваемые статусы.

  • Контакт: Каждый заказ связан с контактом клиента.

  • Товары: Добавляйте товары или строки услуг к любому заказу.

  • Документы: Создавайте PDF-файлы, такие как чеки, коммерческие предложения, накладные и счета.

  • Транзакции: Регистрируйте платежи по заказу.

  • Теги и назначенные пользователи: Организуйте и делегируйте работу.

  • Подписи: Запись подписей клиента и продавца непосредственно в заказе.

  • Чат: Внутренние комментарии и журнал активности по каждому заказу.

  • Задачи: Привязка задач к заказу для последующего контроля.

  • Автоматизация: Настройка рабочих процессов для отправки электронных писем, SMS, изменения статусов или автоматического создания документов при наступлении определённых событий.

  • Атрибуты: Добавление пользовательских полей к любому заказу для фиксации дополнительной информации, которая не умещается в стандартные поля (например, вес камня, приоритет мастерской, внешняя ссылка). Атрибуты могут быть привязаны к конкретному типу заказа и выведены в документах или на этикетках ремонта. См. Атрибуты.

Создание заказа

Перейдите в соответствующий модуль (например, Продажи ‣ Продажи) и нажмите кнопку создания. Выберите контакт клиента, затем добавьте товары в заказ. Каждая позиция может быть товаром из Вашего инвентаря или строкой услуги с произвольным текстом.

Вы также можете создать заказ непосредственно со страницы сведений контакта, используя выпадающее меню Добавить.

Позиции заказа

Каждая позиция заказа может включать:

  • Товар (связанный с инвентарём) или название в свободной форме

  • Количество, цену (с НДС или без НДС) и ставку НДС

  • Скидку (процент или фиксированную сумму)

  • Назначенного пользователя и статус

  • Ссылку на поставщика и закупочную цену (для отслеживания прибыли)

  • Примечания для внутреннего использования

Позиции мастерской

Для продаж, коммерческих предложений, ремонтов и создания изделий страница сведений содержит две вкладки: Клиент (позиции, видимые клиенту) и Мастерская (внутренние позиции с описанием выполняемой работы). Позиции мастерской не включаются в документы для клиента.

Фильтрация

Все представления списков заказов поддерживают фильтрацию по:

  • Поиску (имя контакта, ID заказа, названия позиций, SKU)

  • Статус

  • Диапазонам даты покупки, срока и даты выдачи

  • Назначенному пользователю

  • Теги

  • Продавцу

  • Канал продаж

  • Диапазону общей суммы заказа

См.также