Продажі

Модуль продажів є серцем управління замовленнями в Gem Logic. Усі клієнтські транзакції — будь то прямий продаж, комерційна пропозиція, ремонт, індивідуальне виготовлення чи меморандум — керуються через єдиний уніфікований інтерфейс.

Типи замовлень

Gem Logic розділяє замовлення на п’ять типів, кожен з власним поданням списку та канбан-дошкою. Це полегшує окреме відстеження та управління різними видами транзакцій, зберігаючи при цьому єдиний робочий процес.

  • Замовлення на продаж: Підтверджені продажі продуктів клієнтам.

  • Комерційні пропозиції: Цінові пропозиції, які можна прийняти та конвертувати в продаж, ремонт або виготовлення.

  • Ремонти: Предмети, принесені клієнтами для ремонту, що направляються через майстерню.

  • Створення: Індивідуальні замовлення або замовлення на виготовлення, що проходять через майстерню.

  • Меморандуми: Продукти, передані клієнту на умовах меморандуму, які можна конвертувати в продаж після підтвердження.

Усі типи замовлень мають однаковий макет сторінки деталей з лівою панеллю для товарів та правою бічною панеллю для інформації про замовлення, статусу, документів та транзакцій. Залежно від типу певні розділи відображаються або приховуються автоматично.

Спільні функції

Наступні функції доступні для всіх типів замовлень:

  • Канбан та подання списку: Перемикайтеся між канбан-дошкою (організованою за статусом) та табличним поданням.

  • Статуси: Кожен тип замовлення має власні налаштовувані статуси.

  • Контакт: Кожне замовлення пов’язане з контактом клієнта.

  • Позиції: Додайте продукти або сервісні рядки до будь-якого замовлення.

  • Документи: Генеруйте PDF, такі як чеки, комерційні пропозиції, накладні та рахунки-фактури.

  • Транзакції: Реєструйте платежі за замовленням.

  • Теги та призначені користувачі: Організуйте та делегуйте роботу.

  • Підписи: Зберігайте підписи клієнта та продавця безпосередньо в замовленні.

  • Chatter: Внутрішні коментарі та журнал активності для кожного замовлення.

  • Завдання: Прив’язуйте завдання до замовлення для подальшого опрацювання.

  • Автоматизації: Налаштуйте робочі процеси для відправки електронних листів, SMS, зміни статусів або автоматичного створення документів при настанні певних подій.

  • Атрибути: Додавайте власні поля до будь-якого замовлення для фіксації додаткової інформації, що не вміщується у стандартні поля (наприклад, вага каменя, пріоритет майстерні, зовнішня посилання). Атрибути можна прив’язати до конкретного типу замовлення та друкувати на документах або етикетках для ремонту. Див. Атрибути.

Створення замовлення

Перейдіть до відповідного модуля (наприклад, Продажі ‣ Продажі) та натисніть кнопку створення. Виберіть контакт клієнта, потім додайте позиції до замовлення. Кожна позиція може бути товаром з Вашого інвентаря або сервісним рядком у вільній формі.

Ви також можете створити замовлення безпосередньо зі сторінки деталей контакту, використовуючи випадаюче меню Додати нове.

Позиції замовлення

Кожна позиція замовлення може включати:

  • Товар (прив’язаний до інвентаря) або назву у вільній формі

  • Кількість, ціну (з ПДВ або без ПДВ) та податкову ставку

  • Знижку (у відсотках або фіксовану суму)

  • Відповідального користувача та статус

  • Посилання на постачальника та собівартість (для відстеження прибутку)

  • Примітки для внутрішнього використання

Позиції майстерні

Для продажів, комерційних пропозицій, ремонтів та створень сторінка деталей має дві вкладки: Клієнт (позиції, видимі клієнту) та Майстерня (внутрішні позиції з описом роботи, яку потрібно виконати). Позиції майстерні не включаються до документів, призначених для клієнта.

Фільтрування

Усі списки замовлень підтримують фільтрування за:

  • Пошук (ім’я контакту, ID замовлення, назви позицій, SKU)

  • Статус

  • Діапазони дати покупки, терміну виконання та дати виходу

  • Відповідальний користувач

  • Теги

  • Продавець

  • Канал продажів

  • Діапазон загальної суми замовлення

Дивись також