Ventas¶

El módulo de Ventas es el corazón de la gestión de pedidos en Gem Logic. Todas las transacciones con clientes — ya sea una venta directa, un presupuesto, una reparación, una creación personalizada o un depósito — se gestionan mediante la misma interfaz unificada.

Tipos de pedidos¶

Gem Logic divide los pedidos en cinco tipos, cada uno con su propia vista de lista y tablero kanban. Esto facilita el seguimiento y la gestión de diferentes tipos de transacciones por separado, manteniendo un flujo de trabajo coherente.

Pedidos de venta: Ventas confirmadas de productos a clientes.
Presupuestos: Propuestas de precio que pueden aceptarse y convertirse en venta, reparación o creación.
Reparaciones: Artículos traídos por los clientes para reparación, derivados al taller.
Creaciones: Pedidos personalizados o a medida que pasan por el taller.
Depósitos: Productos prestados a un cliente, que pueden convertirse en venta una vez confirmados.

Todos los tipos de pedidos comparten la misma estructura de página de detalle con un panel izquierdo para artículos y una barra lateral derecha para información del pedido, estado, documentos y transacciones. Según el tipo, ciertas secciones se muestran u ocultan automáticamente.

Características compartidas¶

Las siguientes características están disponibles en todos los tipos de pedidos:

Vista kanban y vista de lista: Alterne entre un tablero kanban (organizado por estado) y una vista de tabla.
Estados: Cada tipo de pedido dispone de sus propios estados configurables.
Contacto: Cada pedido está vinculado a un contacto de cliente.
Artículos: Añada productos o líneas de servicio a cualquier pedido.
Documentos: Genere archivos PDF como recibos, presupuestos, albaranes de entrega y facturas.
Transacciones: Registre los pagos contra un pedido.
Etiquetas y usuarios asignados: Organice y delegue el trabajo.
Firmas: Capture las firmas del cliente y del vendedor directamente en el pedido.
Chatter: Comentarios internos y registro de actividad en cada pedido.
Tareas: Vincule tareas a un pedido para el seguimiento.
Automatizaciones: Configure flujos de trabajo para enviar correos electrónicos, SMS, cambiar estados o generar documentos automáticamente cuando ocurran determinados eventos.
Atributos: Añada campos personalizados a cualquier pedido para capturar información adicional que no se ajusta a los campos estándar (por ejemplo, peso de la piedra, prioridad del taller, referencia externa). Los atributos pueden limitarse a un tipo de pedido específico e imprimirse en documentos o etiquetas de reparación. Consulte Atributos.

Crear un pedido¶

Acceda al módulo correspondiente (por ejemplo, Ventas ‣ Ventas) y haga clic en el botón de creación. Seleccione un contacto de cliente y, a continuación, añada artículos al pedido. Cada artículo puede ser un producto de su inventario o una línea de servicio en texto libre.

También puede crear un pedido directamente desde la página de detalles de un contacto utilizando el menú desplegable Añadir.

Artículos del pedido¶

Cada artículo del pedido puede incluir:

Un producto (vinculado al inventario) o un título en texto libre
Cantidad, precio (IVA incl. o excl.) y tipo de IVA
Descuento (porcentaje o importe fijo)
Usuario asignado y estado
Referencia de proveedor y precio de coste (para seguimiento de rentabilidad)
Notas para uso interno

Artículos de taller¶

Para ventas, presupuestos, reparaciones y creaciones, la página de detalles tiene dos pestañas: Cliente (artículos visibles para el cliente) y Taller (artículos internos que describen el trabajo a realizar). Los artículos de taller no se incluyen en los documentos destinados al cliente.

Filtrado¶

Todas las vistas de lista de pedidos permiten filtrar por:

Búsqueda (nombre de contacto, ID de pedido, títulos de artículos, SKU)
Estado
Intervalos de fecha de compra, fecha límite y fecha de salida
Usuario asignado
Tags
Vendedor
Canal de ventas
Rango de total de pedido

Ver también