Eladás¶

Az Értékesítés modul a megrendeléskezelés szíve a Gem Logic rendszerben. Minden ügyfélkapcsolati tranzakció — legyen az közvetlen eladás, árajánlat, javítás, egyedi készítés vagy emlékeztető — ugyanazon egységes felületen keresztül van kezelve.

Megrendeléstípusok¶

A Gem Logic öt típusra osztja a megrendeléseket, mindegyikhez saját listanézet és kanban tábla tartozik. Ez megkönnyíti a különböző típusú tranzakciók elkülönített nyomon követését és kezelését, miközben a munkafolyamat konzisztens marad.

Értékesítési megrendelések: Termékek visszaigazolt értékesítése ügyfeleknek.
Árajánlatok: Árajánlatok, amelyeket elfogadhatnak és értékesítéssé, javítássá vagy készítéssé alakíthatnak.
Javítások: Ügyfelek által javításra behozott tételek, amelyeket a műhelyen keresztül irányítanak.
Kreációk: Egyedi vagy méretre készült megrendelések, amelyek a műhelyen keresztül mennek.
Bizományok: Ügyfélnek kiadott termékek, amelyek megerősítés után értékesítéssé alakíthatók.

Minden megrendeléstípus ugyanazt a részletoldal elrendezést osztja meg, bal oldali panellel a tételek számára és jobb oldali oldalsávval a megrendelési információk, állapot, dokumentumok és tranzakciók számára. A típustól függően bizonyos szakaszok automatikusan megjelennek vagy elrejtésre kerülnek.

Közös funkciók¶

A következő funkciók minden megrendeléstípusnál elérhetők:

Kanban és listanézet: Váltson kanban tábla (állapot szerint rendezett) és táblázatos nézet között.
Állapotok: Minden megrendeléstípusnak saját konfigurálható állapotai vannak.
Kapcsolattartó: Minden megrendelés egy ügyfél-kapcsolattartóhoz van kötve.
Tételek: Adjon hozzá termékeket vagy szolgáltatási sorokat bármely megrendeléshez.
Dokumentumok: Generáljon PDF-eket, mint például nyugták, árajánlatok, szállítólevelek és számlák.
Tranzakciók: Rögzítsen kifizetéseket egy megrendeléshez.
Címkék és kijelölt felhasználók: Szervezze meg és delegálja a munkát.
Aláírások: Rögzítse az ügyfél és az eladó aláírását közvetlenül a megrendelésen.
Chatter: Belső megjegyzések és tevékenységnapló minden megrendelésen.
Feladatok: Feladatokat kapcsolhat egy megrendeléshez a követés érdekében.
Automatizálások: Állítson be munkafolyamatokat e-mailek, SMS-ek küldésére, státuszok módosítására vagy dokumentumok automatikus generálására, amikor bizonyos események bekövetkeznek.
Attribútumok: Egyéni mezőket adhat hozzá bármely megrendeléshez, hogy olyan plusz információkat rögzítsen, amelyek nem illenek a szabványos mezőkbe (pl. kő súlya, műhely prioritása, külső hivatkozás). Az attribútumok beállíthatók egy adott megrendeléstípusra, és kinyomtathatók dokumentumokon vagy javítási címkéken. Lásd: Attribútumok.

Megrendelés létrehozása¶

Lépjen a releváns modulhoz (pl. Értékesítés ‣ Értékesítések), és kattintson a létrehozás gombra. Válasszon ki egy ügyfélkapcsolatot, majd adjon cikkeket a megrendeléshez. Minden cikk lehet a készletből származó termék vagy szabadszöveges szolgáltatási sor.

Közvetlenül egy kapcsolat részletező oldaláról is létrehozhat megrendelést az Új hozzáadása legördülő menü segítségével.

Megrendelési tételek¶

Minden megrendelési tétel tartalmazhat:

Terméket (készlethez kapcsolva) vagy szabadszöveges címet
Mennyiséget, árat (ÁFA-val vagy ÁFA nélkül) és ÁFA kulcsot
Kedvezményt (százalékos vagy fix összeg)
Felelős személyt és státuszt
Beszállítói hivatkozást és beszerzési árat (nyereségkövetéshez)
Belső használatra szánt megjegyzéseket

Műhelytételek¶

Értékesítéseknél, árajánlatoknál, javításoknál és készítéseknél a részletező oldalon két fül található: Ügyfél (az ügyfél számára látható tételek) és Műhely (belső tételek, amelyek az elvégzendő munkát írják le). A műhelytételek nem szerepelnek az ügyfél felé irányuló dokumentumokon.

Szűrés¶

Minden megrendelési listanézet támogatja az alábbiak szerinti szűrést:

Keresés (kapcsolat neve, megrendelés azonosító, tételcímek, SKU)
Státusz
Vásárlási dátum, határidő és kilépési dátum tartományok
Felelős személy
Címkék
Eladó
Értékesítési csatorna
Megrendelés végösszeg tartománya

Lásd még