Státuszok¶
A státuszokat a Gem Logic egész rendszerében használják olyan rekordok előrehaladásának nyomon követésére, mint a rendelések, termékek, kapcsolatok, feladatok, projektek, beszállítói megrendelések stb. Minden rekordtípusnak saját státuszkészlete van, amely testreszabható a munkafolyamatához.
A státuszok színes jelvényekként jelennek meg a rekordokon, és megváltoztathatók, ha rákattint a jelvényre, és kiválaszt egy új státuszt a legördülő listából. Ezenkívül oszlopokként is szolgálnak a Kanban nézetben, ahol a rekordok vizuálisan rendezhetők aktuális státuszuk szerint.
Hogyan működnek a státuszok¶
A Gem Logic minden státuszának az alábbi tulajdonságai vannak:
Név: a státusz megjelenített neve (pl. „Létrehozva”, „Kiszállítva”).
Státuszkód: egy belső azonosító, amely automatikusan generálódik a névből, ha nincs beállítva.
Háttérszín és Szövegszín: meghatározzák a státuszjelvény megjelenését.
Sorrend: meghatározza a státusz pozícióját a legördülő listákban és a Kanban oszlopokban.
Szerkeszthető: azt jelzi, hogy a felhasználó átnevezheti-e a státuszt.
Törölhető: azt jelzi, hogy a felhasználó törölheti-e a státuszt. Egy olyan státusz, amely jelenleg egy vagy több rekordhoz van hozzárendelve, nem törölhető.
Objektumok elrejtése a kanbanen: ha engedélyezve van, az ezzel a státusszal rendelkező rekordok el lesznek rejtve a Kanban táblán.
Figyelmeztetés x nap után: opcionálisan figyelmeztetést vált ki, ha egy rekord a megadott napszámnál tovább marad ebben a státuszban.
Státusz módosítása¶
Egy rekord státuszának módosításához kattintson a rekordon megjelenített státusz jelvényre. Egy legördülő lista jelenik meg az összes elérhető státusszal. Válassza ki a kívánt státuszt, és a rekord azonnal frissül.
Amikor egy státuszt módosítanak, a rendszer automatikusan naplózza a rekord Chatter felületén az előző és az új státuszt, valamint a módosítást végző felhasználót. Ez teljes könyvvizsgálati nyomvonalat biztosít a státuszmódosításokról.
A státuszt törölheti is a státusz legördülő lista törlési opciójának kiválasztásával.
Alapértelmezett státuszok¶
A Gem Logic automatikusan alapértelmezett státuszokat hoz létre több rekordtípushoz a rendszer első beállításakor. Ezek az alapértelmezett státuszok nem nevezhetők át, de további egyéni státuszok hozzáadhatók.
Egyéni státuszok hozzáadása¶
Egyéni státuszokat bármely rekord státusz legördülő listájából hozzáadhat egy új státusznév beírásával és megerősítésével. Beállíthatja a háttérszínt, a szövegszínt és a sorrendet egy új státusz létrehozásakor.
Az egyéni státuszok később szerkeszthetők a nevük, színeik, sorrendjük és figyelmeztetési beállításaik módosítására.
Kanban nézet¶
A Kanban nézet a státuszokat oszlopokként használja. Minden oszlop egy státuszt képvisel, és a rekordok kártyákként jelennek meg a megfelelő oszlopban.
Az oszlopok összecsukhatók az oszlopfejlécen lévő összecsukás ikonra kattintva. Ez felhasználónkénti beállítás, így minden felhasználó személyre szabhatja, hogy mely oszlopok láthatók.
Ha egy státuszhoz engedélyezve van az Objektumok elrejtése a kanbanen opció, az ezzel a státusszal rendelkező rekordok nem jelennek meg a Kanban nézetben.
Tömeges státuszmódosítás¶
Termékeknél a Gem Logic támogatja a tömeges státuszmódosításokat, lehetővé téve az összes termék státuszának módosítását egyik státuszból a másikba egyetlen művelettel. Ez hasznos nagyméretű készletek kezelésekor.